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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 14:27
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am 2023/05/09 12:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,373 +5,128 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 -
10 -xx
11 -
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -xx
15 -
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 -
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 -
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 -
49 -
50 -=== Kontakt bearbeiten ===
51 -
52 -xx
53 -
54 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 -
56 -xx
57 -
58 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59 -
60 -xx
61 -
62 -
63 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64 -
65 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
66 -
67 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82 -
83 -= Mein Desktop =
84 -
85 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
86 -
87 -(% style="width:592.6px" %)
88 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -== Aktivität neu anlegen ==
107 -
108 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
109 -
110 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
111 -
112 -== Kalenderansicht ==
113 -
114 -xx
115 -
116 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117 -
118 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119 -
120 -==== Vermerk ergänzen ====
121 -
122 -xx
123 -
124 -==== Folgeaktivität erstellen ====
125 -
126 -xx
127 -
128 -==== Druckvorschau einsehen ====
129 -
130 -xx
131 -
132 -= Beziehungen =
133 -
134 -xx
135 -
136 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
137 -
138 -= E-Mail =
139 -
140 -xx
141 -
142 -= Dokumente =
143 -
144 -xx
145 -
146 -= DSGVO Auskunft =
147 -
148 -xx
149 -
150 150  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
152 152  
153 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 -Kontaktmanagement öffnen
11 += Kontaktmanagement öffnen =
155 155  
156 -1. (((
157 -Option **Kontaktmanagement **klicken
158 -)))
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* (((
162 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163 -)))
164 -* (((
165 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 -)))
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
167 167  
168 168  (% start="2" %)
169 -1. (((
170 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171 -)))
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* (((
175 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176 -)))
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
177 177  
178 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
180 180  
181 181  (% style="margin-right:auto" %)
182 -|=(((
183 -Menüpunkt
184 -)))|=(((
185 -Beschreibung
186 -)))
187 -|(((
188 -**Kontakte**
189 -)))|(((
190 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 191  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 192  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
193 -)))
194 -|(((
195 -**Mein Desktop**
196 -)))|(((
197 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198 -)))
199 -|(((
200 -**E-Mail**
201 -)))|(((
202 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 203  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 204  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 205  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 -)))
207 -|(((
208 -**Dokumente**
209 -)))|(((
210 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 -)))
212 -|(((
213 -**Excel-Import**
214 -)))|(((
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
215 215  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 216  )))
217 -|(((
218 -**DSGVO Auskunft**
219 -)))|(((
41 +|DSGVO Auskunft|(((
220 220  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 221  )))
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 -E-Mail-Postfach aktualisieren
45 += =
225 225  
226 -1. (((
227 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
228 -)))
229 -1. (((
230 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 -)))
232 -1. (((
233 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 -)))
47 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
235 235  
49 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
52 +
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 -)))
54 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
240 240  
241 241  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
57 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
59 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
246 246  
247 -1. (((
248 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 -)))
250 -1. (((
251 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 -)))
61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* (((
256 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257 -)))
65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
258 258  
259 -(% start="3" %)
260 -1. (((
261 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262 -)))
67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* (((
266 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
267 -)))
268 -* (((
269 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 -)))
70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
271 271  
272 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
274 274  
74 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
75 +
275 275  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
276 276  
277 -* (((
278 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
279 -)))
280 -* (((
281 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
282 -)))
283 -* (((
284 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 -)))
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
79 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
80 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
83 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
292 292  
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 -)))
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
299 299  
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 -)))
89 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
304 304  
305 305  (% start="3" %)
306 -1. (((
307 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 -)))
92 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 -)))
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
317 317  
318 -1. (((
319 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 -)))
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 -)))
98 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
324 324  
100 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
102 +
325 325  (% style="list-style-type:circle" %)
326 -* (((
327 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 -)))
104 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
329 329  
330 330  (% start="3" %)
331 -1. (((
332 -Option **nach oben** anklicken
333 -)))
107 +1. Option <nach oben> anklicken
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* (((
337 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 -)))
110 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
339 339  
340 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
342 342  
343 -1. (((
344 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 -)))
346 -1. (((
347 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 -)))
113 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
349 349  
115 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
116 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
117 +
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 -)))
119 +* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
354 354  
355 355  (% start="3" %)
356 -1. (((
357 -Option **nach unten** anklicken
358 -)))
122 +1. Option <nach unten> anklicken
359 359  
360 360  (% style="list-style-type:circle" %)
361 -* (((
362 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
363 -)))
125 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
364 364  
365 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
366 366  
367 -(% class="box infomessage" %)
368 -(((
369 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
128 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
370 370  
371 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
372 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
373 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
374 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
375 -...
376 -...
377 -)))
130 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
131 +
132 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt