Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,17 +19,17 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
34	34
35	35
...	...	@@ -42,24 +42,94 @@
42	42
43	43
44	44
	60	+=== Kontakt bearbeiten ===
45	45
	62	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
46	46
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
	65	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
48	48
	67	+(% start="2" %)
	68	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	69	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
49	49
50		-=== Kontakt bearbeiten ===
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
51	51
52		-xx
53		-
54	54	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55	55
56		-xx
	76	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
57	57
	78	+(% style="list-style-type:circle" %)
	79	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	80	+
58	58	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59	59
	83	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	84	+
	85	+(% style="list-style-type:circle" %)
	86	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	87	+
	88	+(% start="2" %)
	89	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	90	+
	91	+(% style="list-style-type:circle" %)
	92	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	93	+
	94	+(% start="3" %)
	95	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	96	+
	97	+(% style="list-style-type:circle" %)
	98	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	99	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	100	+
	101	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	102	+
60	60	xx
61	61
	105	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
62	62
	107	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	108	+
	109	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	110	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	111	+* Verknüpfung lösen
	112	+
	113	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	114	+
	115	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	116	+
	117	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	118	+
	119	+* Land
	120	+* Bankleitzahl
	121	+* Bankname
	122	+* Kontonummer
	123	+* IBAN
	124	+* BIC
	125	+* Abweichender Kontoinhaber
	126	+* Status
	127	+
	128	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	129	+
	130	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	131	+
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
	133	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	134	+
	135	+(% start="2" %)
	136	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	137	+
	138	+(% style="list-style-type:circle" %)
	139	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	140	+
	141	+(% start="3" %)
	142	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	143	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	144	+
	145	+(% style="list-style-type:circle" %)
	146	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	147	+
63	63	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64	64
65	65	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -78,8 +78,9 @@
78	78
79	79
80	80
81		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82	82
	167	+
	168	+
83	83	= Mein Desktop =
84	84
85	85	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -95,14 +95,6 @@
95	95	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96	96	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97	97
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106	106	== Aktivität neu anlegen ==
107	107
108	108	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]