Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,12 +7,27 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - xx10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 11 11 12 12 == Kontakt auswählen == 13 13 14 - xx14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 15 15 16 +(% style="list-style-type:circle" %) 17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 18 + 19 +(% start="2" %) 20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 21 + 22 +(% style="list-style-type:circle" %) 23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 24 + 25 +(% start="3" %) 26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 27 + 28 +(% style="list-style-type:circle" %) 29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 30 + 16 16 == Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] ... ... @@ -19,17 +19,17 @@ 19 19 20 20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ( Siehe:23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: 37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 24 24 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 25 -Zuwendungen-Übersicht ( Siehe:40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 26 26 ))) 27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe :28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %) 42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 29 29 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %) 31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %) 32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen** 47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 33 33 34 34 35 35 ... ... @@ -36,30 +36,94 @@ 36 36 37 37 38 38 54 +=== Kontakt bearbeiten === 39 39 56 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 40 40 58 +(% style="list-style-type:circle" %) 59 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 41 41 61 +(% start="2" %) 62 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 63 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 42 42 65 +(% style="list-style-type:circle" %) 66 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 43 43 68 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 44 44 70 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 45 45 72 +(% style="list-style-type:circle" %) 73 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 46 46 47 - BildAusschnitt778,dieIconsbeiPersonbeziffernund in Tabelle erklären)75 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 48 48 77 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 49 49 50 -=== Kontakt bearbeiten === 79 +(% style="list-style-type:circle" %) 80 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 51 51 52 -xx 82 +(% start="2" %) 83 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 53 53 54 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 85 +(% style="list-style-type:circle" %) 86 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 55 55 56 -xx 88 +(% start="3" %) 89 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 57 57 58 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 91 +(% style="list-style-type:circle" %) 92 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 93 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 59 59 95 +=== Über Projetbeteiligungen === 96 + 60 60 xx 61 61 99 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 62 62 101 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 102 + 103 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 104 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 105 +* Verknüpfung lösen 106 + 107 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 108 + 109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 110 + 111 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 112 + 113 +* Land 114 +* Bankleitzahl 115 +* Bankname 116 +* Kontonummer 117 +* IBAN 118 +* BIC 119 +* Abweichender Kontoinhaber 120 +* Status 121 + 122 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 123 + 124 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 125 + 126 +(% style="list-style-type:circle" %) 127 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 128 + 129 +(% start="2" %) 130 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 131 + 132 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 134 + 135 +(% start="3" %) 136 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 137 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 138 + 139 +(% style="list-style-type:circle" %) 140 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 141 + 63 63 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 64 64 65 65 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] ... ... @@ -75,11 +75,6 @@ 75 75 76 76 77 77 78 - 79 - 80 - 81 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 82 - 83 83 = Mein Desktop = 84 84 85 85 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] ... ... @@ -95,14 +95,6 @@ 95 95 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 96 96 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 97 97 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 106 == Aktivität neu anlegen == 107 107 108 108 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]