Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,47 +19,110 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
	53	+=== Kontakt bearbeiten ===
38	38
	55	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
39	39
	57	+(% style="list-style-type:circle" %)
	58	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
40	40
	60	+(% start="2" %)
	61	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	62	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
41	41
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
	65	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
42	42
	67	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
43	43
	69	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
44	44
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
45	45
	74	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
46	46
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	76	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
48	48
	78	+(% style="list-style-type:circle" %)
	79	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
49	49
50		-=== Kontakt bearbeiten ===
	81	+(% start="2" %)
	82	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
51	51
52		-xx
	84	+(% style="list-style-type:circle" %)
	85	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
53	53
54		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	87	+(% start="3" %)
	88	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
55	55
56		-xx
	90	+(% style="list-style-type:circle" %)
	91	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	92	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
57	57
58		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	94	+=== Über Projetbeteiligungen ===
59	59
60	60	xx
61	61
	98	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
62	62
	100	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	101	+
	102	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	103	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	104	+* Verknüpfung lösen
	105	+
	106	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	107	+
	108	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	109	+
	110	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	111	+
	112	+* Land
	113	+* Bankleitzahl
	114	+* Bankname
	115	+* Kontonummer
	116	+* IBAN
	117	+* BIC
	118	+* Abweichender Kontoinhaber
	119	+* Status
	120	+
	121	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	122	+
	123	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	124	+
	125	+(% style="list-style-type:circle" %)
	126	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	127	+
	128	+(% start="2" %)
	129	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	130	+
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
	132	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	133	+
	134	+(% start="3" %)
	135	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	136	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	137	+
	138	+(% style="list-style-type:circle" %)
	139	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	140	+
63	63	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64	64
65	65	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -74,12 +74,6 @@
74	74
75	75
76	76
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82		-
83	83	= Mein Desktop =
84	84
85	85	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -95,14 +95,6 @@
95	95	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96	96	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97	97
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106	106	== Aktivität neu anlegen ==
107	107
108	108	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]