Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,67 +19,120 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
34	34
35	35
	51	+=== Kontakt bearbeiten ===
36	36
	53	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
37	37
	55	+(% style="list-style-type:circle" %)
	56	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
38	38
	58	+(% start="2" %)
	59	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	60	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
39	39
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
40	40
	65	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
41	41
	67	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
42	42
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
43	43
	72	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
44	44
	74	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
45	45
	76	+(% style="list-style-type:circle" %)
	77	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
46	46
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	79	+(% start="2" %)
	80	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
48	48
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
49	49
50		-=== Kontakt bearbeiten ===
	85	+(% start="3" %)
	86	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
51	51
52		-xx
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	90	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
53	53
54		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	92	+=== Über Projetbeteiligungen ===
55	55
56	56	xx
57	57
58		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	96	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
59	59
60		-xx
	98	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
61	61
	100	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	101	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	102	+* Verknüpfung lösen
62	62
63		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	104	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
64	64
65		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	106	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
66	66
67		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	108	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
73	73
	110	+* Land
	111	+* Bankleitzahl
	112	+* Bankname
	113	+* Kontonummer
	114	+* IBAN
	115	+* BIC
	116	+* Abweichender Kontoinhaber
	117	+* Status
74	74
	119	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
75	75
	121	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
76	76
	123	+(% style="list-style-type:circle" %)
	124	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
77	77
	126	+(% start="2" %)
	127	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
78	78
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
79	79
	132	+(% start="3" %)
	133	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	134	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
80	80
81		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
82	82
	139	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	140	+
	141	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	142	+
	143	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	144	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	145	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	146	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	147	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	148	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	149	+
	150	+
83	83	= Mein Desktop =
84	84
85	85	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -95,14 +95,6 @@
95	95	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96	96	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97	97
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106	106	== Aktivität neu anlegen ==
107	107
108	108	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]