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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,27 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -19,47 +19,107 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 24  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26 26  )))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 29  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
35 35  
52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
36 36  
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
37 37  
57 +(% start="2" %)
58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
38 38  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
39 39  
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
40 40  
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
41 41  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
42 42  
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
43 43  
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
44 44  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
45 45  
78 +(% start="2" %)
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
48 48  
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
49 49  
50 -=== Kontakt bearbeiten ===
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
51 51  
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
92 +
52 52  xx
53 53  
54 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
55 55  
56 -xx
97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
57 57  
58 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 +* Verknüpfung lösen
59 59  
60 -xx
103 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
61 61  
105 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
62 62  
107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
108 +
109 +* Land
110 +* Bankleitzahl
111 +* Bankname
112 +* Kontonummer
113 +* IBAN
114 +* BIC
115 +* Abweichender Kontoinhaber
116 +* Status
117 +
118 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
119 +
120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
121 +
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
124 +
125 +(% start="2" %)
126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
130 +
131 +(% start="3" %)
132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
137 +
63 63  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64 64  
65 65  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -66,10 +66,10 @@
66 66  
67 67  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 68  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
73 73  
74 74  
75 75  
... ... @@ -78,8 +78,15 @@
78 78  
79 79  
80 80  
81 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82 82  
157 +
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
162 +)))
163 +
164 +
83 83  = Mein Desktop =
84 84  
85 85  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -95,14 +95,6 @@
95 95  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 96  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97 97  
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 106  == Aktivität neu anlegen ==
107 107  
108 108  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]