Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,47 +19,106 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
34	34
	51	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
35	35
	53	+(% style="list-style-type:circle" %)
	54	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
36	36
	56	+(% start="2" %)
	57	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	58	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
37	37
	60	+(% style="list-style-type:circle" %)
	61	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
38	38
	63	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
39	39
	65	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
40	40
	67	+(% style="list-style-type:circle" %)
	68	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
41	41
	70	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
42	42
	72	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
43	43
	74	+(% style="list-style-type:circle" %)
	75	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
44	44
	77	+(% start="2" %)
	78	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
45	45
	80	+(% style="list-style-type:circle" %)
	81	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
46	46
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	83	+(% start="3" %)
	84	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
48	48
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	88	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
49	49
50		-=== Kontakt bearbeiten ===
	90	+=== Über Projetbeteiligungen ===
51	51
52	52	xx
53	53
54		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	94	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
55	55
56		-xx
	96	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
57	57
58		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	98	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	99	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	100	+* Verknüpfung lösen
59	59
60		-xx
	102	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
61	61
	104	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
62	62
	106	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	107	+
	108	+* Land
	109	+* Bankleitzahl
	110	+* Bankname
	111	+* Kontonummer
	112	+* IBAN
	113	+* BIC
	114	+* Abweichender Kontoinhaber
	115	+* Status
	116	+
	117	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	118	+
	119	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	120	+
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	123	+
	124	+(% start="2" %)
	125	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	129	+
	130	+(% start="3" %)
	131	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	132	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	136	+
63	63	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64	64
65	65	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -66,10 +66,10 @@
66	66
67	67	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68	68	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	143	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	144	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	145	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
73	73
74	74
75	75
...	...	@@ -78,8 +78,14 @@
78	78
79	79
80	80
81		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82	82
	156	+(% class="box infomessage" %)
	157	+(((
	158	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	159	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
	160	+)))
	161	+
	162	+
83	83	= Mein Desktop =
84	84
85	85	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -95,14 +95,6 @@
95	95	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96	96	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97	97
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106	106	== Aktivität neu anlegen ==
107	107
108	108	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]