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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,128 +7,194 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +== Kontakttypen ==
13 13  
14 -xx
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 -
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
26 26  )))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
33 33  
30 +Ansprechpartner
34 34  
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
35 35  
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
36 36  
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
37 37  
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
38 38  
53 +== Kontakt auswählen ==
39 39  
55 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
40 40  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
41 41  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
42 42  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
43 43  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
44 44  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
45 45  
72 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
74 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
48 48  
76 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 +)))
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
49 49  
50 50  === Kontakt bearbeiten ===
51 51  
52 -xx
92 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53 53  
54 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
55 55  
56 -xx
97 +(% start="2" %)
98 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
57 57  
58 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
59 59  
60 -xx
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
61 61  
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
62 62  
63 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
64 64  
65 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
74 74  
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
75 75  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
76 76  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
77 77  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
78 78  
79 79  
132 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
80 80  
81 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
134 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
82 82  
83 -= Mein Desktop =
136 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
137 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
138 +* Verknüpfung lösen
84 84  
85 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
140 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
86 86  
87 -(% style="width:592.6px" %)
88 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
142 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
97 97  
144 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
98 98  
146 +* Land
147 +* Bankleitzahl
148 +* Bankname
149 +* Kontonummer
150 +* IBAN
151 +* BIC
152 +* Abweichender Kontoinhaber
153 +* Status
99 99  
155 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
100 100  
157 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
101 101  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
102 102  
162 +(% start="2" %)
163 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
103 103  
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
104 104  
168 +(% start="3" %)
169 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
170 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
105 105  
106 -== Aktivität neu anlegen ==
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
107 107  
108 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
175 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
109 109  
110 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
111 111  
112 -== Kalenderansicht ==
179 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
180 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
113 113  
114 -xx
115 115  
116 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117 117  
118 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119 119  
120 -==== Vermerk ergänzen ====
121 121  
122 -xx
190 +(% class="box infomessage" %)
191 +(((
192 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 +)))
123 123  
124 -==== Folgeaktivität erstellen ====
125 125  
126 -xx
127 127  
128 -==== Druckvorschau einsehen ====
129 -
130 -xx
131 -
132 132  = Beziehungen =
133 133  
134 134  xx
... ... @@ -139,14 +139,7 @@
139 139  
140 140  xx
141 141  
142 -= Dokumente =
143 143  
144 -xx
145 -
146 -= DSGVO Auskunft =
147 -
148 -xx
149 -
150 150  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 151  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
152 152  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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