Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,363 +7,172 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	12	+== Kontakttypen ==
13	13
14		-xx
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
17	17
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19		-
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
33	33
	29	+Ansprechpartner
34	34
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
35	35
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
36	36
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
37	37
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
38	38
	52	+== Kontakt auswählen ==
39	39
	54	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
40	40
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
41	41
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
42	42
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
43	43
	65	+(% start="3" %)
	66	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
44	44
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
45	45
	71	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
46	46
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	73	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
48	48
	75	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	78	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	79	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	80	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	81	+)))
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	83	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	84	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	85	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	86	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	87	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
49	49
50	50	=== Kontakt bearbeiten ===
51	51
52		-xx
	91	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53	53
54		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55		-
56		-xx
57		-
58		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59		-
60		-xx
61		-
62		-
63		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64		-
65		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
66		-
67		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
73		-
74		-
75		-
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82		-
83		-= Mein Desktop =
84		-
85		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
86		-
87		-(% style="width:592.6px" %)
88		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-== Aktivität neu anlegen ==
107		-
108		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
109		-
110		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
111		-
112		-== Kalenderansicht ==
113		-
114		-xx
115		-
116		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117		-
118		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119		-
120		-==== Vermerk ergänzen ====
121		-
122		-xx
123		-
124		-==== Folgeaktivität erstellen ====
125		-
126		-xx
127		-
128		-==== Druckvorschau einsehen ====
129		-
130		-xx
131		-
132		-= Beziehungen =
133		-
134		-xx
135		-
136		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
137		-
138		-= E-Mail =
139		-
140		-xx
141		-
142		-= Dokumente =
143		-
144		-xx
145		-
146		-= DSGVO Auskunft =
147		-
148		-xx
149		-
150		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
152		-
153		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154		-Kontaktmanagement öffnen
155		-
156		-1. (((
157		-Option **Kontaktmanagement **klicken
158		-)))
159		-
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* (((
162		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163		-)))
164		-* (((
165		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166		-)))
	94	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
167	167
168	168	(% start="2" %)
169		-1. (((
170		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171		-)))
	97	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	98	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
172	172
173	173	(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* (((
175		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176		-)))
	101	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
177	177
178		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
180	180
181		-(% style="margin-right:auto" %)
182		-|=(((
183		-Menüpunkt
184		-)))|=(((
185		-Beschreibung
186		-)))
187		-|(((
188		-**Kontakte**
189		-)))|(((
190		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
193		-)))
194		-|(((
195		-**Mein Desktop**
196		-)))|(((
197		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198		-)))
199		-|(((
200		-**E-Mail**
201		-)))|(((
202		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206		-)))
207		-|(((
208		-**Dokumente**
209		-)))|(((
210		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211		-)))
212		-|(((
213		-**Excel-Import**
214		-)))|(((
215		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216		-)))
217		-|(((
218		-**DSGVO Auskunft**
219		-)))|(((
220		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221		-)))
	105	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
222	222
223		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
225	225
226		-1. (((
227		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
228		-)))
229		-1. (((
230		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231		-)))
232		-1. (((
233		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234		-)))
	111	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
235	235
236		-(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* (((
238		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239		-)))
	113	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
240	240
241		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
243	243
244		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
246	246
247		-1. (((
248		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
249		-)))
250		-1. (((
251		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252		-)))
	126	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
253	253
254		-(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* (((
256		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257		-)))
	128	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
258	258
259		-(% start="3" %)
260		-1. (((
261		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262		-)))
263		-
264	264	(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* (((
266		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
267		-)))
268		-* (((
269		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270		-)))
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
271	271
272		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	133	+(% start="2" %)
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
274	274
275		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
276		-
277		-* (((
278		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
279		-)))
280		-* (((
281		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
282		-)))
283		-* (((
284		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285		-)))
286		-
287		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
289		-
290		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
292		-
293		-1. (((
294		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
295		-)))
296		-1. (((
297		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298		-)))
299		-
300	300	(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* (((
302		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303		-)))
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
304	304
305	305	(% start="3" %)
306		-1. (((
307		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308		-)))
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
309	309
310	310	(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* (((
312		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313		-)))
	144	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
314	314
315		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	146	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
317	317
318		-1. (((
319		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
320		-)))
321		-1. (((
322		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323		-)))
	148	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
324	324
325		-(% style="list-style-type:circle" %)
326		-* (((
327		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328		-)))
	150	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	153	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	154	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	155	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
329	329
330		-(% start="3" %)
331		-1. (((
332		-Option **nach oben** anklicken
	157	+(% class="box infomessage" %)
	158	+(((
	159	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	160	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
333	333	)))
334	334
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* (((
337		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338		-)))
339	339
340		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
342	342
343		-1. (((
344		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
345		-)))
346		-1. (((
347		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348		-)))
	165	+= Beziehungen =
349	349
350		-(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* (((
352		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353		-)))
	167	+xx
354	354
355		-(% start="3" %)
356		-1. (((
357		-Option **nach unten** anklicken
358		-)))
	169	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* (((
362		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
363		-)))
	171	+= E-Mail =
364	364
365		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	173	+xx
366	366
	175	+
367	367	(% class="box infomessage" %)
368	368	(((
369	369	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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