Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,365 +5,238 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte = 8 +(% class="wikigeneratedid" %) 9 += Mein Desktop = 9 9 10 - xx11 +?? 11 11 12 -== Kontaktauswählen==13 +== Startansicht == 13 13 14 - xx15 +?? 15 15 16 -== ÜberKontakte(Ansicht)==17 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt == 17 17 18 - [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]19 +?? 19 19 20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe: 23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: 24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe: 26 -))) 27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe: 28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %) 29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %) 31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %) 32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 21 += Kontakte = 33 33 23 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 34 34 25 +== Kontakttypen == 35 35 27 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 28 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 29 +Organisationsadresse 36 36 31 +Ansprechpartner 32 +)))|((( 33 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 34 +Beispiele einer Organisation sind: 37 37 36 +* Gewerblicher Betrieb 37 +* Verein 38 +))) 39 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 40 +Personenadresse 38 38 42 +Ansprechpartner 39 39 44 +Haushaltsmitglied 45 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 46 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 47 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 49 +Haushaltsadresse 40 40 51 +Haushaltsmitglied 52 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 53 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 54 +* Familie 55 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 56 +))) 41 41 58 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 42 42 60 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 61 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 62 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 63 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 43 43 65 +== Kontakt erstellen == 44 44 67 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 68 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 69 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 70 +))) 45 45 72 +(% style="list-style-type:circle" %) 73 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 46 46 47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 75 +(% start="2" %) 76 +1. Option **Kontakte **auswählen 48 48 78 +(% style="list-style-type:circle" %) 79 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 49 49 50 -=== Kontakt bearbeiten === 81 +(% start="3" %) 82 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 51 51 52 -xx 84 +(% style="list-style-type:circle" %) 85 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 53 53 54 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 87 +(% start="4" %) 88 +1. Option **Person **auswählen 55 55 56 -xx 90 +(% style="list-style-type:circle" %) 91 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 57 57 58 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 93 +(% start="5" %) 94 +1. Eingaben zur Person machen 95 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 59 59 60 -xx 97 +(% style="list-style-type:circle" %) 98 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 61 61 100 +(% class="box infomessage" %) 101 +((( 102 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 103 +))) 62 62 63 -== Kontakt enKontakttypen-Attribute zuteilen ==105 +== Kontakt auswählen == 64 64 65 - [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240"style="float:left"width="367"]]107 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 66 66 67 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 68 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 69 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 70 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 71 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 72 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 109 +(% style="list-style-type:circle" %) 110 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 73 73 112 +(% start="2" %) 113 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 74 74 115 +(% style="list-style-type:circle" %) 116 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 75 75 118 +(% start="3" %) 119 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 76 76 121 +(% style="list-style-type:circle" %) 122 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 77 77 124 +== Über Kontakte (Ansicht) == 78 78 126 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 79 79 128 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 129 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 130 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 131 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 132 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 133 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 134 +))) 135 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 136 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 137 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 138 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 139 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 140 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 80 80 81 - xx(Bild 779, folgende), 783 dasBeispielanhand Organisationzuordnung zeigen142 +=== Kontakt bearbeiten === 82 82 83 - =MeinDesktop=144 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 84 84 85 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 146 +(% style="list-style-type:circle" %) 147 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 86 86 87 -(% style="width:592.6px" %) 88 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 89 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 90 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 91 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 92 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 93 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 94 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 95 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 96 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 149 +(% start="2" %) 150 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 151 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 97 97 153 +(% style="list-style-type:circle" %) 154 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 98 98 156 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 99 99 158 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 100 100 160 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 161 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 162 +* Verknüpfung lösen 101 101 164 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 102 102 166 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 103 103 168 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 104 104 170 +* Land 171 +* Bankleitzahl 172 +* Bankname 173 +* Kontonummer 174 +* IBAN 175 +* BIC 176 +* Abweichender Kontoinhaber 177 +* Status 105 105 106 -== Aktivität neu anlegen ==179 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 107 107 108 - [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271"style="float:right"width="154"]]181 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 109 109 110 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 111 - 112 -== Kalenderansicht == 113 - 114 -xx 115 - 116 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 117 - 118 -xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 119 - 120 -==== Vermerk ergänzen ==== 121 - 122 -xx 123 - 124 -==== Folgeaktivität erstellen ==== 125 - 126 -xx 127 - 128 -==== Druckvorschau einsehen ==== 129 - 130 -xx 131 - 132 -= Beziehungen = 133 - 134 -xx 135 - 136 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 137 - 138 -= E-Mail = 139 - 140 -xx 141 - 142 -= Dokumente = 143 - 144 -xx 145 - 146 -= DSGVO Auskunft = 147 - 148 -xx 149 - 150 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 151 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 152 - 153 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 154 -Kontaktmanagement öffnen 155 - 156 -1. ((( 157 -Option **Kontaktmanagement **klicken 158 -))) 159 - 160 160 (% style="list-style-type:circle" %) 161 -* ((( 162 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 163 -))) 164 -* ((( 165 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 166 -))) 184 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 167 167 168 168 (% start="2" %) 169 -1. ((( 170 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken 171 -))) 187 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 172 172 173 173 (% style="list-style-type:circle" %) 174 -* ((( 175 -Der separate Karteireiter wird angezeigt. 176 -))) 190 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 177 177 178 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 179 -Menüpunkte des Kontaktmanagements 192 +(% start="3" %) 193 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 194 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 180 180 181 -(% style="margin-right:auto" %) 182 -|=((( 183 -Menüpunkt 184 -)))|=((( 185 -Beschreibung 186 -))) 187 -|((( 188 -**Kontakte** 189 -)))|((( 190 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 191 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 192 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 193 -))) 194 -|((( 195 -**Mein Desktop** 196 -)))|((( 197 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 198 -))) 199 -|((( 200 -**E-Mail** 201 -)))|((( 202 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 203 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 204 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 205 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 206 -))) 207 -|((( 208 -**Dokumente** 209 -)))|((( 210 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 211 -))) 212 -|((( 213 -**Excel-Import** 214 -)))|((( 215 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 216 -))) 217 -|((( 218 -**DSGVO Auskunft** 219 -)))|((( 220 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 221 -))) 222 - 223 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 224 -E-Mail-Postfach aktualisieren 225 - 226 -1. ((( 227 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 228 -))) 229 -1. ((( 230 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 231 -))) 232 -1. ((( 233 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 234 -))) 235 - 236 236 (% style="list-style-type:circle" %) 237 -* ((( 238 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 239 -))) 197 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 240 240 241 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 242 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 243 243 244 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 245 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 246 246 247 -1. ((( 248 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 249 -))) 250 -1. ((( 251 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 252 -))) 253 253 254 -(% style="list-style-type:circle" %) 255 -* ((( 256 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 257 -))) 258 258 259 -(% start="3" %) 260 -1. ((( 261 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 262 -))) 263 263 264 -(% style="list-style-type:circle" %) 265 -* ((( 266 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 267 -))) 268 -* ((( 269 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 270 -))) 271 271 272 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 273 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 274 274 275 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 276 276 277 -* ((( 278 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 279 -))) 280 -* ((( 281 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 282 -))) 283 -* ((( 284 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 285 -))) 286 286 287 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 288 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 289 289 290 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)291 - [[Aus Favoriten entfernenoder Reihenfolgeändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161"id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg"width="292"]]209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 210 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 292 292 293 -1. ((( 294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 295 -))) 296 -1. ((( 297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 298 -))) 212 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 299 299 300 -(% style="list-style-type:circle" %) 301 -* ((( 302 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 303 -))) 214 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 215 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 216 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 217 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 218 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 219 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 304 304 305 -(% start="3" %) 306 -1. ((( 307 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 221 +(% class="box infomessage" %) 222 +((( 223 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 224 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 308 308 ))) 309 309 310 -(% style="list-style-type:circle" %) 311 -* ((( 312 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 313 -))) 314 314 315 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 316 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 317 317 318 -1. ((( 319 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 320 -))) 321 -1. ((( 322 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 323 -))) 229 += Beziehungen = 324 324 325 -(% style="list-style-type:circle" %) 326 -* ((( 327 -Die Option **nach oben** wird angezeigt. 328 -))) 231 +xx 329 329 330 -(% start="3" %) 331 -1. ((( 332 -Option **nach oben** anklicken 333 -))) 233 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 334 334 335 -(% style="list-style-type:circle" %) 336 -* ((( 337 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 338 -))) 235 += E-Mail = 339 339 340 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 341 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 237 +xx 342 342 343 -1. ((( 344 -Gewünschten Menüpunkt auswählen 345 -))) 346 -1. ((( 347 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 348 -))) 349 349 350 -(% style="list-style-type:circle" %) 351 -* ((( 352 -Die Option **nach unten** wird angezeigt. 353 -))) 354 - 355 -(% start="3" %) 356 -1. ((( 357 -Option **nach unten** anklicken 358 -))) 359 - 360 -(% style="list-style-type:circle" %) 361 -* ((( 362 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 363 -))) 364 - 365 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 366 - 367 367 (% class="box infomessage" %) 368 368 ((( 369 369 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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