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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,38 +5,41 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 33  
34 34  
35 35  
36 36  
29 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 37  
31 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
38 38  
33 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
39 39  
35 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
36 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
39 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
40 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
41 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
42 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -44,326 +44,295 @@
44 44  
45 45  
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 49  
50 -=== Kontakt bearbeiten ===
51 51  
52 -xx
53 53  
54 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
56 -xx
57 57  
58 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59 59  
60 -xx
61 61  
58 += Kontakte =
62 62  
63 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
60 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
64 64  
65 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
62 +== Kontakttypen ==
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
64 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
66 +Organisationsadresse
73 73  
68 +Ansprechpartner
69 +)))|(((
70 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
71 +Beispiele einer Organisation sind:
74 74  
73 +* Gewerblicher Betrieb
74 +* Verein
75 +)))
76 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
77 +Personenadresse
75 75  
79 +Ansprechpartner
76 76  
81 +Haushaltsmitglied
82 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
83 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
84 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
85 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
86 +Haushaltsadresse
77 77  
88 +Haushaltsmitglied
89 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
90 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
91 +* Familie
92 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
93 +)))
78 78  
95 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
79 79  
97 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
98 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
99 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
100 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
80 80  
81 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
102 +== Kontakt erstellen ==
82 82  
83 -= Mein Desktop =
104 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
105 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
106 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
107 +)))
84 84  
85 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
86 86  
87 -(% style="width:592.6px" %)
88 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
112 +(% start="2" %)
113 +1. Option **Kontakte **auswählen
97 97  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
98 98  
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
99 99  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
100 100  
124 +(% start="4" %)
125 +1. Option **Person **auswählen
101 101  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
102 102  
130 +(% start="5" %)
131 +1. Eingaben zur Person machen
132 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
103 103  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
104 104  
137 +(% class="box infomessage" %)
138 +(((
139 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
140 +)))
105 105  
106 -== Aktivität neu anlegen ==
142 +== Kontakt auswählen ==
107 107  
108 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
144 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
109 109  
110 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
111 111  
112 -== Kalenderansicht ==
149 +(% start="2" %)
150 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
113 113  
114 -xx
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
115 115  
116 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
155 +(% start="3" %)
156 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
117 117  
118 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
119 119  
120 -==== Vermerk ergänzen ====
161 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
121 121  
122 -xx
163 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
123 123  
124 -==== Folgeaktivität erstellen ====
165 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
166 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
167 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
168 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
169 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
170 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
171 +)))
172 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
173 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
174 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
175 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
176 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
177 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
125 125  
126 -xx
179 +=== Kontakt bearbeiten ===
127 127  
128 -==== Druckvorschau einsehen ====
181 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
129 129  
130 -xx
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
131 131  
132 -= Beziehungen =
186 +(% start="2" %)
187 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
188 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 133  
134 -xx
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
135 135  
136 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
193 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
137 137  
138 -= E-Mail =
195 +(% style="float:right" %)
196 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
139 139  
140 -xx
198 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
141 141  
142 -= Dokumente =
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
203 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
143 143  
144 -xx
205 +(% start="3" %)
206 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
145 145  
146 -= DSGVO Auskunft =
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
147 147  
148 -xx
211 +(% start="4" %)
212 +1. Gewünschten Namen eingeben
213 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
149 149  
150 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
152 152  
153 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 -Kontaktmanagement öffnen
218 +(% start="6" %)
219 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
155 155  
156 -1. (((
157 -Option **Kontaktmanagement **klicken
158 -)))
159 -
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* (((
162 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163 -)))
164 -* (((
165 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 -)))
222 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
167 167  
168 -(% start="2" %)
169 -1. (((
170 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171 -)))
224 +(% start="7" %)
225 +1. **Beziehungstyp **auswählen
226 +1. **Beschreibung **angeben
227 +1. **Status **aktiv setzen
228 +1. Auf Button **OK **klicken
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* (((
175 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176 -)))
231 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
177 177  
178 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
233 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
180 180  
181 -(% style="margin-right:auto" %)
182 -|=(((
183 -Menüpunkt
184 -)))|=(((
185 -Beschreibung
186 -)))
187 -|(((
188 -**Kontakte**
189 -)))|(((
190 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
193 -)))
194 -|(((
195 -**Mein Desktop**
196 -)))|(((
197 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198 -)))
199 -|(((
200 -**E-Mail**
201 -)))|(((
202 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 -)))
207 -|(((
208 -**Dokumente**
209 -)))|(((
210 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 -)))
212 -|(((
213 -**Excel-Import**
214 -)))|(((
215 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 -)))
217 -|(((
218 -**DSGVO Auskunft**
219 -)))|(((
220 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 -)))
235 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 -E-Mail-Postfach aktualisieren
237 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
238 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
239 +* Verknüpfung lösen
225 225  
226 -1. (((
227 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
228 -)))
229 -1. (((
230 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 -)))
232 -1. (((
233 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 -)))
241 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 -)))
243 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
245 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
247 +* Land
248 +* Bankleitzahl
249 +* Bankname
250 +* Kontonummer
251 +* IBAN
252 +* BIC
253 +* Abweichender Kontoinhaber
254 +* Status
246 246  
247 -1. (((
248 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 -)))
250 -1. (((
251 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 -)))
256 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
253 253  
258 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
259 +
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* (((
256 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257 -)))
261 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
258 258  
263 +(% start="2" %)
264 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
268 +
259 259  (% start="3" %)
260 -1. (((
261 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262 -)))
270 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
271 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* (((
266 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
267 -)))
268 -* (((
269 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 -)))
274 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
271 271  
272 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
276 += Schnellsuche =
274 274  
275 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
278 +(% style="float:right" %)
279 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
276 276  
277 -* (((
278 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
279 -)))
280 -* (((
281 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
282 -)))
283 -* (((
284 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 -)))
281 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
282 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
283 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
284 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
285 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
287 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
288 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
289 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
291 +(% style="float:right" %)
292 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
292 292  
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 -)))
294 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
295 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
296 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
297 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
298 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 -)))
300 +xx
304 304  
305 -(% start="3" %)
306 -1. (((
307 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 -)))
302 +xx
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 -)))
304 +xx
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
317 317  
318 -1. (((
319 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 -)))
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 -)))
324 324  
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* (((
327 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 -)))
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
309 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
329 329  
330 -(% start="3" %)
331 -1. (((
332 -Option **nach oben** anklicken
333 -)))
311 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* (((
337 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
313 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
314 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
315 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
316 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
317 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
318 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
319 +
320 +(% class="box infomessage" %)
321 +(((
322 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
323 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
338 338  )))
339 339  
340 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
342 342  
343 -1. (((
344 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 -)))
346 -1. (((
347 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 -)))
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 -)))
328 += Beziehungen =
354 354  
355 -(% start="3" %)
356 -1. (((
357 -Option **nach unten** anklicken
358 -)))
330 +xx
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* (((
362 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
363 -)))
332 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
364 364  
365 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
334 += E-Mail =
366 366  
336 +xx
337 +
338 +
367 367  (% class="box infomessage" %)
368 368  (((
369 369  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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