Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 32.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 92.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:19
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,36 +5,39 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 33  
34 34  
27 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 35  
29 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 36  
31 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 37  
33 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
34 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
35 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
36 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
37 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
38 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
39 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
40 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
38 38  
39 39  
40 40  
... ... @@ -44,326 +44,333 @@
44 44  
45 45  
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 49  
50 -=== Kontakt bearbeiten ===
51 51  
52 -xx
53 53  
54 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
54 += Kontakte =
55 55  
56 -xx
56 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
57 57  
58 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 +== Kontakttypen ==
59 59  
60 -xx
60 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
62 +Organisationsadresse
61 61  
64 +Ansprechpartner
65 +)))|(((
66 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
67 +Beispiele einer Organisation sind:
62 62  
63 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
69 +* Gewerblicher Betrieb
70 +* Verein
71 +)))
72 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
73 +Personenadresse
64 64  
65 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
75 +Ansprechpartner
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
77 +Haushaltsmitglied
78 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
79 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
80 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
81 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
82 +Haushaltsadresse
73 73  
84 +Haushaltsmitglied
85 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
86 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
87 +* Familie
88 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
89 +)))
74 74  
91 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
75 75  
93 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
94 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
95 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
96 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
76 76  
98 +== Kontakt erstellen ==
77 77  
100 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
101 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
102 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
103 +)))
78 78  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
79 79  
108 +(% start="2" %)
109 +1. Option **Kontakte **auswählen
80 80  
81 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
82 82  
83 -= Mein Desktop =
114 +(% start="3" %)
115 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
84 84  
85 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 86  
87 -(% style="width:592.6px" %)
88 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
120 +(% start="4" %)
121 +1. Option **Person **auswählen
97 97  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
98 98  
126 +(% start="5" %)
127 +1. Eingaben zur Person machen
128 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
99 99  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
100 100  
133 +(% class="box infomessage" %)
134 +(((
135 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
136 +)))
101 101  
138 +== Kontakt auswählen ==
102 102  
140 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
103 103  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
104 104  
145 +(% start="2" %)
146 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
105 105  
106 -== Aktivität neu anlegen ==
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
107 107  
108 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
151 +(% start="3" %)
152 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
109 109  
110 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
111 111  
112 -== Kalenderansicht ==
157 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
113 113  
114 -xx
159 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
115 115  
116 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
161 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
162 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
166 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
167 +)))
168 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
169 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
170 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
171 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
117 117  
118 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
175 +=== Kontakt bearbeiten ===
119 119  
120 -==== Vermerk ergänzen ====
177 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
121 121  
122 -xx
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
123 123  
124 -==== Folgeaktivität erstellen ====
182 +(% start="2" %)
183 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
184 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
125 125  
126 -xx
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
127 127  
128 -==== Druckvorschau einsehen ====
189 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
129 129  
130 -xx
191 +(% style="float:right" %)
192 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
131 131  
132 -= Beziehungen =
194 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
133 133  
134 -xx
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
135 135  
136 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
201 +(% start="3" %)
202 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
137 137  
138 -= E-Mail =
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
139 139  
140 -xx
207 +(% start="4" %)
208 +1. Gewünschten Namen eingeben
209 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
141 141  
142 -= Dokumente =
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
143 143  
144 -xx
214 +(% start="6" %)
215 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
145 145  
146 -= DSGVO Auskunft =
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
147 147  
148 -xx
220 +(% start="7" %)
221 +1. **Beziehungstyp **auswählen
222 +1. **Beschreibung **angeben
223 +1. **Status **aktiv setzen
224 +1. Auf Button **OK **klicken
149 149  
150 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
152 152  
153 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 -Kontaktmanagement öffnen
229 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
155 155  
156 -1. (((
157 -Option **Kontaktmanagement **klicken
158 -)))
231 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* (((
162 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163 -)))
164 -* (((
165 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 -)))
233 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 +* Verknüpfung lösen
167 167  
168 -(% start="2" %)
169 -1. (((
170 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171 -)))
237 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* (((
175 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176 -)))
239 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
177 177  
178 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
241 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
180 180  
181 -(% style="margin-right:auto" %)
182 -|=(((
183 -Menüpunkt
184 -)))|=(((
185 -Beschreibung
186 -)))
187 -|(((
188 -**Kontakte**
189 -)))|(((
190 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
193 -)))
194 -|(((
195 -**Mein Desktop**
196 -)))|(((
197 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198 -)))
199 -|(((
200 -**E-Mail**
201 -)))|(((
202 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 -)))
207 -|(((
208 -**Dokumente**
209 -)))|(((
210 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 -)))
212 -|(((
213 -**Excel-Import**
214 -)))|(((
215 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 -)))
217 -|(((
218 -**DSGVO Auskunft**
219 -)))|(((
220 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 -)))
243 +* Land
244 +* Bankleitzahl
245 +* Bankname
246 +* Kontonummer
247 +* IBAN
248 +* BIC
249 +* Abweichender Kontoinhaber
250 +* Status
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 -E-Mail-Postfach aktualisieren
252 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
225 225  
226 -1. (((
227 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
228 -)))
229 -1. (((
230 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 -)))
232 -1. (((
233 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 -)))
254 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 -)))
257 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
259 +(% start="2" %)
260 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
246 -
247 -1. (((
248 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 -)))
250 -1. (((
251 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 -)))
253 -
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* (((
256 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257 -)))
263 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
258 258  
259 259  (% start="3" %)
260 -1. (((
261 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262 -)))
266 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* (((
266 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
267 -)))
268 -* (((
269 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 -)))
270 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
271 271  
272 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
272 += Schnellsuche =
274 274  
275 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
274 +(% style="float:right" %)
275 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
276 276  
277 -* (((
278 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
279 -)))
280 -* (((
281 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
282 -)))
283 -* (((
284 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 -)))
277 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
278 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
279 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
280 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
281 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
283 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
284 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
285 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
287 +(% style="float:right" %)
288 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
292 292  
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 -)))
290 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
291 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
292 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
293 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
294 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 -)))
296 +xx
304 304  
305 -(% start="3" %)
306 -1. (((
307 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 -)))
298 +xx
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 -)))
300 +xx
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
302 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
317 317  
318 -1. (((
319 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 -)))
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 -)))
304 +(% style="float:right" %)
305 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
324 324  
307 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in Schnellsuche eingeben
308 +
325 325  (% style="list-style-type:circle" %)
326 -* (((
327 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 -)))
310 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
329 329  
330 -(% start="3" %)
331 -1. (((
332 -Option **nach oben** anklicken
333 -)))
312 +(% start="2" %)
313 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* (((
337 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 -)))
316 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
339 339  
340 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
318 +(% start="3" %)
319 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
342 342  
343 -1. (((
344 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 -)))
346 -1. (((
347 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 -)))
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
349 349  
324 +(% start="4" %)
325 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
327 +
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 -)))
329 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
354 354  
355 -(% start="3" %)
356 -1. (((
357 -Option **nach unten** anklicken
358 -)))
331 +(% start="6" %)
332 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
359 359  
360 360  (% style="list-style-type:circle" %)
361 -* (((
362 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
336 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337 +
338 +xx
339 +
340 +xx
341 +
342 +xx
343 +
344 +
345 +
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
348 +
349 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
350 +
351 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
357 +
358 +(% class="box infomessage" %)
359 +(((
360 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
363 363  )))
364 364  
365 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
366 366  
365 +
366 += Beziehungen =
367 +
368 +xx
369 +
370 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
371 +
372 += E-Mail =
373 +
374 +xx
375 +
376 +
367 367  (% class="box infomessage" %)
368 368  (((
369 369  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt