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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -37,83 +37,155 @@
37 37  
38 38  
39 39  
32 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
40 40  
34 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
41 41  
36 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42 42  
38 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
43 43  
47 += Kontakte =
44 44  
49 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
45 45  
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51 +== Kontakttypen ==
47 47  
53 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
55 +Organisationsadresse
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
57 +Ansprechpartner
58 +)))|(((
59 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
60 +Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
51 -xx
62 +* Gewerblicher Betrieb
63 +* Verein
64 +)))
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
66 +Personenadresse
52 52  
53 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
68 +Ansprechpartner
54 54  
55 -xx
70 +Haushaltsmitglied
71 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
72 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
73 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
74 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
75 +Haushaltsadresse
56 56  
57 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
77 +Haushaltsmitglied
78 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
79 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
80 +* Familie
81 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
82 +)))
58 58  
59 -xx
84 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
60 60  
61 -=== Über Projetbeteiligungen ===
86 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
87 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
88 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
89 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
62 62  
63 -xx
91 +== Kontakt erstellen ==
64 64  
65 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 +)))
66 66  
67 -xx
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
68 68  
69 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
101 +(% start="2" %)
102 +1. Option **Kontakte **auswählen
70 70  
71 -xx
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
72 72  
73 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
74 74  
75 -xx
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
76 76  
77 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
113 +(% start="4" %)
114 +1. Option **Person **auswählen
78 78  
79 -xx
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80 80  
119 +(% start="5" %)
120 +1. Eingaben zur Person machen
121 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81 81  
82 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
83 83  
84 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 +)))
85 85  
86 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
131 +== Kontakt auswählen ==
92 92  
133 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
93 93  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
94 94  
138 +(% start="2" %)
139 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
95 95  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
96 96  
144 +(% start="3" %)
145 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
97 97  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
98 98  
99 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
150 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
100 100  
101 -= Mein Desktop =
152 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
102 102  
103 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
154 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
155 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
156 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
157 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
158 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
159 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
161 +)))
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 +)))
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
169 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
104 104  
105 -(% style="width:592.6px" %)
106 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
173 +=== Kontaktliste ===
115 115  
175 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
176 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
116 116  
180 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
117 117  
118 118  
119 119  
... ... @@ -120,267 +120,207 @@
120 120  
121 121  
122 122  
123 -== Aktivität neu anlegen ==
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192 +)))
124 124  
125 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
126 126  
127 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
195 +=== Kontakt bearbeiten ===
128 128  
129 -== Kalenderansicht ==
197 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
130 130  
131 -xx
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
132 132  
133 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
202 +(% start="2" %)
203 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
204 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134 134  
135 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
136 136  
137 -==== Vermerk ergänzen ====
209 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
138 138  
139 -xx
211 +(% style="float:right" %)
212 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
140 140  
141 -==== Folgeaktivität erstellen ====
214 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
215 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
142 142  
143 -xx
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
219 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
144 144  
145 -==== Druckvorschau einsehen ====
221 +(% start="3" %)
222 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
146 146  
147 -xx
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
148 148  
149 -= Beziehungen =
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschten Namen eingeben
229 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
150 150  
151 -xx
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
152 152  
153 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
234 +(% start="6" %)
235 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
154 154  
155 -= E-Mail =
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
156 156  
157 -xx
240 +(% start="7" %)
241 +1. **Beziehungstyp **auswählen
242 +1. **Beschreibung **angeben
243 +1. **Status **aktiv setzen
244 +1. Auf Button **OK **klicken
158 158  
159 -= Dokumente =
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
160 160  
161 -xx
249 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
162 162  
163 -= DSGVO Auskunft =
251 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
164 164  
165 -xx
253 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
254 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
255 +* Verknüpfung lösen
166 166  
167 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
257 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
169 169  
170 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 -Kontaktmanagement öffnen
259 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
172 172  
173 -1. (((
174 -Option **Kontaktmanagement **klicken
175 -)))
261 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
176 176  
263 +* Land
264 +* Bankleitzahl
265 +* Bankname
266 +* Kontonummer
267 +* IBAN
268 +* BIC
269 +* Abweichender Kontoinhaber
270 +* Status
271 +
272 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
273 +
274 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
275 +
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* (((
179 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
180 -)))
181 -* (((
182 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 -)))
277 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
184 184  
185 185  (% start="2" %)
186 -1. (((
187 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 -)))
280 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* (((
192 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 -)))
283 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
194 194  
195 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
285 +(% start="3" %)
286 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
287 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
197 197  
198 -(% style="margin-right:auto" %)
199 -|=(((
200 -Menüpunkt
201 -)))|=(((
202 -Beschreibung
203 -)))
204 -|(((
205 -**Kontakte**
206 -)))|(((
207 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
210 -)))
211 -|(((
212 -**Mein Desktop**
213 -)))|(((
214 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215 -)))
216 -|(((
217 -**E-Mail**
218 -)))|(((
219 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 -)))
224 -|(((
225 -**Dokumente**
226 -)))|(((
227 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 -)))
229 -|(((
230 -**Excel-Import**
231 -)))|(((
232 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 -)))
234 -|(((
235 -**DSGVO Auskunft**
236 -)))|(((
237 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 -)))
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
239 239  
240 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 -E-Mail-Postfach aktualisieren
292 += Schnellsuche =
242 242  
243 -1. (((
244 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
245 -)))
246 -1. (((
247 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 -)))
249 -1. (((
250 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 -)))
294 +(% style="float:right" %)
295 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* (((
255 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 -)))
297 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
298 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
299 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
300 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
301 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
303 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
304 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
305 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
260 260  
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
307 +(% style="float:right" %)
308 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
263 263  
264 -1. (((
265 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 -)))
267 -1. (((
268 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 -)))
310 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
311 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
312 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
313 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
314 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* (((
273 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274 -)))
316 +xx
275 275  
276 -(% start="3" %)
277 -1. (((
278 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
279 -)))
318 +xx
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* (((
283 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284 -)))
285 -* (((
286 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 -)))
320 +xx
288 288  
289 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
322 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
291 291  
292 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
324 +(% style="float:right" %)
325 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
293 293  
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
296 -)))
297 -* (((
298 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
299 -)))
300 -* (((
301 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 -)))
327 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
332 +(% start="2" %)
333 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
309 309  
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 -)))
313 -1. (((
314 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 -)))
316 -
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* (((
319 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 -)))
336 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
321 321  
322 322  (% start="3" %)
323 -1. (((
324 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 -)))
339 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 -)))
342 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
331 331  
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
344 +(% start="4" %)
345 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
334 334  
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 -)))
338 -1. (((
339 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 -)))
341 -
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
343 -* (((
344 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 -)))
349 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
346 346  
347 -(% start="3" %)
348 -1. (((
349 -Option **nach oben** anklicken
350 -)))
351 +(% start="6" %)
352 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
351 351  
352 352  (% style="list-style-type:circle" %)
353 -* (((
354 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 -)))
356 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
358 +xx
359 359  
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 -)))
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 -)))
360 +xx
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* (((
369 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 -)))
362 +xx
371 371  
372 -(% start="3" %)
373 -1. (((
374 -Option **nach unten** anklicken
375 -)))
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* (((
379 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
365 +
366 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 +
369 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 +
371 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
373 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
374 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 +
378 +(% class="box infomessage" %)
379 +(((
380 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
381 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
380 380  )))
381 381  
382 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
383 383  
385 +
386 +
387 +
384 384  (% class="box infomessage" %)
385 385  (((
386 386  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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