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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -43,52 +43,38 @@
43 43  
44 44  
45 45  
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 47  
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -xx
52 52  
53 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
54 54  
55 -xx
56 56  
57 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 58  
59 -xx
60 60  
61 -=== Über Projetbeteiligungen ===
62 62  
63 -xx
64 64  
65 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
66 66  
67 -xx
68 68  
69 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70 70  
71 -xx
72 72  
73 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74 74  
75 -xx
55 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76 76  
77 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
57 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
78 78  
79 -xx
59 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
80 80  
61 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 81  
82 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
83 83  
84 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
85 85  
86 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
92 92  
93 93  
94 94  
... ... @@ -96,291 +96,360 @@
96 96  
97 97  
98 98  
99 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
100 100  
101 -= Mein Desktop =
102 102  
103 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
104 104  
105 -(% style="width:592.6px" %)
106 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
82 +[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
115 115  
84 +(% class="wikigeneratedid" %)
85 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
116 116  
87 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt
88 +Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
89 +Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
117 117  
118 118  
92 += Kontakte =
119 119  
94 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
120 120  
96 +== Kontakttypen ==
121 121  
98 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
99 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
100 +Organisationsadresse
122 122  
123 -== Aktivität neu anlegen ==
102 +Ansprechpartner
103 +)))|(((
104 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
105 +Beispiele einer Organisation sind:
124 124  
125 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
107 +* Gewerblicher Betrieb
108 +* Verein
109 +)))
110 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
111 +Personenadresse
126 126  
127 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
113 +Ansprechpartner
128 128  
129 -== Kalenderansicht ==
115 +Haushaltsmitglied
116 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
117 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
118 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
119 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
120 +Haushaltsadresse
130 130  
131 -xx
122 +Haushaltsmitglied
123 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
124 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
125 +* Familie
126 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
127 +)))
132 132  
133 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
129 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
134 134  
135 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
131 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
132 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
133 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
134 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
136 136  
137 -==== Vermerk ergänzen ====
136 +== Kontakt erstellen ==
138 138  
139 -xx
138 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
139 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
140 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
141 +)))
140 140  
141 -==== Folgeaktivität erstellen ====
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
142 142  
143 -xx
146 +(% start="2" %)
147 +1. Option **Kontakte **auswählen
144 144  
145 -==== Druckvorschau einsehen ====
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
146 146  
147 -xx
152 +(% start="3" %)
153 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
148 148  
149 -= Beziehungen =
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
150 150  
151 -xx
158 +(% start="4" %)
159 +1. Option **Person **auswählen
152 152  
153 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
154 154  
155 -= E-Mail =
164 +(% start="5" %)
165 +1. Eingaben zur Person machen
166 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
156 156  
157 -xx
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
158 158  
159 -= Dokumente =
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
174 +)))
160 160  
161 -xx
176 +== Kontakt auswählen ==
162 162  
163 -= DSGVO Auskunft =
178 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
164 164  
165 -xx
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
166 166  
167 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
183 +(% start="2" %)
184 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
169 169  
170 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 -Kontaktmanagement öffnen
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
172 172  
173 -1. (((
174 -Option **Kontaktmanagement **klicken
175 -)))
189 +(% start="3" %)
190 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* (((
179 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
193 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
194 +
195 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
196 +
197 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
198 +
199 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
200 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
201 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
202 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
203 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
204 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
205 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
180 180  )))
181 -* (((
182 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
207 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
208 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
209 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
183 183  )))
211 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
212 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
214 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
215 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
216 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
184 184  
185 -(% start="2" %)
186 -1. (((
187 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 -)))
218 +=== Kontaktliste ===
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* (((
192 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 -)))
220 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
221 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
222 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
223 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
194 194  
195 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
225 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
197 197  
198 -(% style="margin-right:auto" %)
199 -|=(((
200 -Menüpunkt
201 -)))|=(((
202 -Beschreibung
203 -)))
204 -|(((
205 -**Kontakte**
206 -)))|(((
207 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
210 -)))
211 -|(((
212 -**Mein Desktop**
213 -)))|(((
214 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215 -)))
216 -|(((
217 -**E-Mail**
218 -)))|(((
219 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 -)))
224 -|(((
225 -**Dokumente**
226 -)))|(((
227 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 -)))
229 -|(((
230 -**Excel-Import**
231 -)))|(((
232 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 -)))
234 -|(((
235 -**DSGVO Auskunft**
236 -)))|(((
237 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 -)))
239 239  
240 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 -E-Mail-Postfach aktualisieren
242 242  
243 -1. (((
244 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
229 +
230 +
231 +
232 +(% class="box infomessage" %)
233 +(((
234 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
235 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
236 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
245 245  )))
246 -1. (((
247 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 -)))
249 -1. (((
250 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 -)))
252 252  
239 +
240 +=== Kontakt bearbeiten ===
241 +
242 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
243 +
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* (((
255 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 -)))
245 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
247 +(% start="2" %)
248 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
249 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
260 260  
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
263 263  
264 -1. (((
265 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 -)))
267 -1. (((
268 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 -)))
254 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
270 270  
256 +(% style="float:right" %)
257 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
258 +
259 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
260 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
261 +
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* (((
273 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274 -)))
263 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
264 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
275 275  
276 276  (% start="3" %)
277 -1. (((
278 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
279 -)))
267 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* (((
283 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284 -)))
285 -* (((
286 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 -)))
270 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
288 288  
289 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
272 +(% start="4" %)
273 +1. Gewünschten Namen eingeben
274 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
291 291  
292 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
293 293  
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
296 -)))
297 -* (((
298 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
299 -)))
300 -* (((
301 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 -)))
279 +(% start="6" %)
280 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
285 +(% start="7" %)
286 +1. **Beziehungstyp **auswählen
287 +1. **Beschreibung **angeben
288 +1. **Status **aktiv setzen
289 +1. Auf Button **OK **klicken
309 309  
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 -)))
313 -1. (((
314 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 -)))
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
316 316  
294 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
295 +
296 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
297 +
298 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
299 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
300 +* Verknüpfung lösen
301 +
302 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
303 +
304 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
305 +
306 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
307 +
308 +* Land
309 +* Bankleitzahl
310 +* Bankname
311 +* Kontonummer
312 +* IBAN
313 +* BIC
314 +* Abweichender Kontoinhaber
315 +* Status
316 +
317 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
318 +
319 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
320 +
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* (((
319 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 -)))
322 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
321 321  
324 +(% start="2" %)
325 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
329 +
322 322  (% start="3" %)
323 -1. (((
324 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 -)))
331 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
332 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 -)))
335 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
331 331  
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
337 += Schnellsuche =
334 334  
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 -)))
338 -1. (((
339 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 -)))
339 +(% style="float:right" %)
340 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
341 341  
342 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
343 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
344 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
345 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
346 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
347 +
348 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
349 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
350 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
351 +
352 +(% style="float:right" %)
353 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
354 +
355 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
356 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
357 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
358 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
359 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
360 +
361 +xx
362 +
363 +xx
364 +
365 +xx
366 +
367 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
368 +
369 +(% style="float:right" %)
370 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
371 +
372 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
373 +
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
343 -* (((
344 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 -)))
375 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
346 346  
347 -(% start="3" %)
348 -1. (((
349 -Option **nach oben** anklicken
350 -)))
377 +(% start="2" %)
378 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
351 351  
352 352  (% style="list-style-type:circle" %)
353 -* (((
354 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 -)))
381 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
383 +(% start="3" %)
384 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
359 359  
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 -)))
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 -)))
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
366 366  
389 +(% start="4" %)
390 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
391 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
392 +
367 367  (% style="list-style-type:circle" %)
368 -* (((
369 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 -)))
394 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
371 371  
372 -(% start="3" %)
373 -1. (((
374 -Option **nach unten** anklicken
375 -)))
396 +(% start="6" %)
397 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
398 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
376 376  
377 377  (% style="list-style-type:circle" %)
378 -* (((
379 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
401 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
402 +
403 +xx
404 +
405 +xx
406 +
407 +xx
408 +
409 +
410 +
411 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
412 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
413 +
414 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
415 +
416 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
417 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
418 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
419 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
420 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
421 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
422 +
423 +(% class="box infomessage" %)
424 +(((
425 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
426 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
380 380  )))
381 381  
382 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
383 383  
430 +
431 +
432 +
384 384  (% class="box infomessage" %)
385 385  (((
386 386  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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