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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -38,349 +38,548 @@
38 38  
39 39  
40 40  
35 +== Einstellungen des Desktops ==
41 41  
37 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
42 42  
39 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
43 43  
44 44  
45 45  
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 47  
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -xx
52 52  
53 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
54 54  
55 -xx
53 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
55 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
58 58  
59 -xx
57 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
60 60  
61 -=== Über Projetbeteiligungen ===
59 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
62 62  
63 -xx
64 64  
65 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
66 66  
67 -xx
68 68  
69 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70 70  
71 -xx
72 72  
73 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74 74  
75 -xx
76 76  
77 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
78 78  
79 -xx
80 80  
81 81  
82 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
83 83  
84 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
79 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
85 85  
86 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
81 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
92 92  
83 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
93 93  
85 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
88 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
94 94  
95 95  
96 96  
97 97  
98 98  
99 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
100 100  
101 -= Mein Desktop =
102 102  
103 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
96 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
104 104  
105 -(% style="width:592.6px" %)
106 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
98 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115 115  
100 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
116 116  
102 +Option Ansprechpartner auswählen
117 117  
104 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
118 118  
106 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119 119  
108 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
120 120  
110 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
121 121  
112 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
122 122  
123 -== Aktivität neu anlegen ==
114 +Diskette Symbol Speichern klicken
124 124  
125 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
116 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
126 126  
127 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
128 128  
129 -== Kalenderansicht ==
119 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
130 130  
131 -xx
121 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
132 132  
133 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
123 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
134 134  
135 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
125 +Eingaben tätigen
136 136  
137 -==== Vermerk ergänzen ====
127 +Diskette Symbol Speichern klicken
138 138  
139 -xx
129 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
140 140  
141 -==== Folgeaktivität erstellen ====
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 +)))
142 142  
143 -xx
144 144  
145 -==== Druckvorschau einsehen ====
146 146  
147 -xx
148 148  
149 -= Beziehungen =
150 150  
140 +
141 +
151 151  xx
152 152  
153 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
154 154  
155 -= E-Mail =
156 156  
157 -xx
158 158  
159 -= Dokumente =
160 160  
148 +
149 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
150 +
161 161  xx
162 162  
163 -= DSGVO Auskunft =
153 +xx
164 164  
165 165  xx
166 166  
167 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
169 169  
170 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 -Kontaktmanagement öffnen
172 172  
173 -1. (((
174 -Option **Kontaktmanagement **klicken
159 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
160 +
161 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
162 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
163 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
164 +
165 +
166 += Kontakte =
167 +
168 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
169 +
170 +== Kontakttypen ==
171 +
172 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
173 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
174 +Organisationsadresse
175 +
176 +Ansprechpartner
177 +)))|(((
178 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
179 +Beispiele einer Organisation sind:
180 +
181 +* Gewerblicher Betrieb
182 +* Verein
175 175  )))
184 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
185 +Personenadresse
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* (((
179 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
187 +Ansprechpartner
188 +
189 +Haushaltsmitglied
190 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
191 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
192 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
193 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
194 +Haushaltsadresse
195 +
196 +Haushaltsmitglied
197 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
198 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
199 +* Familie
200 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
180 180  )))
181 -* (((
182 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
202 +
203 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
204 +
205 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
206 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
207 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
208 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
209 +
210 +== Person erstellen ==
211 +
212 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
213 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
183 183  )))
184 184  
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
219 +
185 185  (% start="2" %)
186 -1. (((
187 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 -)))
221 +1. Option **Kontakte **auswählen
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* (((
192 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 -)))
224 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
194 194  
195 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
226 +(% start="3" %)
227 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
197 197  
198 -(% style="margin-right:auto" %)
199 -|=(((
200 -Menüpunkt
201 -)))|=(((
202 -Beschreibung
203 -)))
204 -|(((
205 -**Kontakte**
206 -)))|(((
207 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
210 -)))
211 -|(((
212 -**Mein Desktop**
213 -)))|(((
214 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215 -)))
216 -|(((
217 -**E-Mail**
218 -)))|(((
219 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 -)))
224 -|(((
225 -**Dokumente**
226 -)))|(((
227 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 -)))
229 -|(((
230 -**Excel-Import**
231 -)))|(((
232 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 -)))
234 -|(((
235 -**DSGVO Auskunft**
236 -)))|(((
237 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 -)))
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
239 239  
240 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 -E-Mail-Postfach aktualisieren
232 +(% start="4" %)
233 +1. Option **Person **auswählen
242 242  
243 -1. (((
244 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
245 -)))
246 -1. (((
247 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 -)))
249 -1. (((
250 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 -)))
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
252 252  
238 +(% start="5" %)
239 +1. Eingaben zur Person machen
240 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
241 +
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* (((
255 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 -)))
243 +* Eine neue Person wird erstellt.
257 257  
245 +== Organisation erstellen ==
246 +
247 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
258 258  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
249 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
250 +)))
260 260  
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
263 263  
264 -1. (((
265 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 -)))
267 -1. (((
268 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 -)))
255 +(% start="2" %)
256 +1. Option **Kontakte **auswählen
270 270  
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* (((
273 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274 -)))
259 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
275 275  
276 276  (% start="3" %)
277 -1. (((
278 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
266 +
267 +(% start="4" %)
268 +1. Option **Organisation **auswählen
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
272 +
273 +(% start="5" %)
274 +1. Eingaben zur Organisation machen
275 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
279 +
280 +== Haushalt erstellen ==
281 +
282 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
283 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
284 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
279 279  )))
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* (((
283 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
288 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
289 +
290 +(% start="2" %)
291 +1. Option **Kontakte **auswählen
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
295 +
296 +(% start="3" %)
297 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
301 +
302 +(% start="4" %)
303 +1. Option **Haushalt **auswählen
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="5" %)
309 +1. Eingaben zum Haushalt machen
310 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
314 +
315 +(% class="box infomessage" %)
316 +(((
317 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
284 284  )))
285 -* (((
286 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 -)))
288 288  
289 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
320 +== Kontakt auswählen ==
291 291  
292 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
322 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
293 293  
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
326 +
327 +(% start="2" %)
328 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
329 +
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
332 +
333 +(% start="3" %)
334 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
335 +
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
338 +
339 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
340 +
341 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
342 +
343 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
344 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
345 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
346 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
347 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
348 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
349 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
296 296  )))
297 -* (((
298 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
351 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
352 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
353 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
299 299  )))
300 -* (((
301 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 -)))
355 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
356 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
359 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
360 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
362 +=== Kontaktliste ===
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
365 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
366 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
367 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
309 309  
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +(% class="box infomessage" %)
377 +(((
378 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
379 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
380 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
312 312  )))
313 -1. (((
314 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 -)))
316 316  
383 +
384 +=== Kontakt bearbeiten ===
385 +
386 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
387 +
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* (((
319 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 -)))
389 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
321 321  
391 +(% start="2" %)
392 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
393 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
397 +
398 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
399 +
400 +(% style="float:right" %)
401 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
402 +
403 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
404 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
408 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
409 +
322 322  (% start="3" %)
323 -1. (((
324 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 -)))
411 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 -)))
414 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
331 331  
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
416 +(% start="4" %)
417 +1. Gewünschten Namen eingeben
418 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
334 334  
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 -)))
338 -1. (((
339 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 -)))
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
341 341  
423 +(% start="6" %)
424 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
425 +
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
343 -* (((
344 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 -)))
427 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
346 346  
429 +(% start="7" %)
430 +1. **Beziehungstyp **auswählen
431 +1. **Beschreibung **angeben
432 +1. **Status **aktiv setzen
433 +1. Auf Button **OK **klicken
434 +
435 +(% style="list-style-type:circle" %)
436 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
437 +
438 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
439 +
440 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
441 +
442 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
443 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
444 +* Verknüpfung lösen
445 +
446 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
447 +
448 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
449 +
450 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
451 +
452 +* Land
453 +* Bankleitzahl
454 +* Bankname
455 +* Kontonummer
456 +* IBAN
457 +* BIC
458 +* Abweichender Kontoinhaber
459 +* Status
460 +
461 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
462 +
463 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
464 +
465 +(% style="list-style-type:circle" %)
466 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
467 +
468 +(% start="2" %)
469 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
470 +
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
472 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
473 +
347 347  (% start="3" %)
348 -1. (((
349 -Option **nach oben** anklicken
350 -)))
475 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
476 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
351 351  
352 352  (% style="list-style-type:circle" %)
353 -* (((
354 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 -)))
479 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
481 += Schnellsuche =
359 359  
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 -)))
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 -)))
483 +(% style="float:right" %)
484 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
366 366  
486 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
487 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
488 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
489 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
490 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
491 +
492 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
493 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
494 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
495 +
496 +(% style="float:right" %)
497 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
498 +
499 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
500 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
501 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
502 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
503 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
504 +
505 +xx
506 +
507 +xx
508 +
509 +xx
510 +
511 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
512 +
513 +(% style="float:right" %)
514 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
515 +
516 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
517 +
367 367  (% style="list-style-type:circle" %)
368 -* (((
369 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 -)))
519 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
371 371  
521 +(% start="2" %)
522 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
523 +
524 +(% style="list-style-type:circle" %)
525 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
526 +
372 372  (% start="3" %)
373 -1. (((
374 -Option **nach unten** anklicken
375 -)))
528 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
376 376  
377 377  (% style="list-style-type:circle" %)
378 -* (((
379 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
531 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
532 +
533 +(% start="4" %)
534 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
535 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
536 +
537 +(% style="list-style-type:circle" %)
538 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
539 +
540 +(% start="6" %)
541 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
542 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
543 +
544 +(% style="list-style-type:circle" %)
545 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
546 +
547 +xx
548 +
549 +xx
550 +
551 +xx
552 +
553 +
554 +
555 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
556 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
557 +
558 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
559 +
560 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
561 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
562 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
563 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
564 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
565 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
566 +
567 +(% class="box infomessage" %)
568 +(((
569 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
570 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
380 380  )))
381 381  
382 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
383 383  
574 +
575 +
576 +
384 384  (% class="box infomessage" %)
385 385  (((
386 386  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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Schnellsuche_Fundort.png
Author
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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