Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,17 +19,17 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
34	34
35	35
...	...	@@ -37,48 +37,94 @@
37	37
38	38
39	39
	55	+=== Kontakt bearbeiten ===
40	40
	57	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
41	41
	59	+(% style="list-style-type:circle" %)
	60	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
42	42
	62	+(% start="2" %)
	63	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	64	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
43	43
	66	+(% style="list-style-type:circle" %)
	67	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
44	44
	69	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
45	45
46		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	71	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
47	47
	73	+(% style="list-style-type:circle" %)
	74	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
48	48
49		-=== Kontakt bearbeiten ===
	76	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
50	50
51		-xx
	78	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
52	52
53		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	80	+(% style="list-style-type:circle" %)
	81	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
54	54
55		-xx
	83	+(% start="2" %)
	84	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
56	56
57		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
58	58
59		-xx
	89	+(% start="3" %)
	90	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
60	60
	92	+(% style="list-style-type:circle" %)
	93	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	94	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	95	+
61	61	=== Über Projetbeteiligungen ===
62	62
63	63	xx
64	64
65		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	100	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
66	66
67		-xx
	102	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
68	68
	104	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	105	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	106	+* Verknüpfung lösen
	107	+
69	69	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70	70
71		-xx
72		-
73	73	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74	74
75		-xx
	112	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
76	76
	114	+* Land
	115	+* Bankleitzahl
	116	+* Bankname
	117	+* Kontonummer
	118	+* IBAN
	119	+* BIC
	120	+* Abweichender Kontoinhaber
	121	+* Status
	122	+
77	77	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
78	78
79		-xx
	125	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
80	80
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
81	81
	130	+(% start="2" %)
	131	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	132	+
	133	+(% style="list-style-type:circle" %)
	134	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	135	+
	136	+(% start="3" %)
	137	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	138	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	139	+
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	142	+
82	82	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
83	83
84	84	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -95,9 +95,6 @@
95	95
96	96
97	97
98		-
99		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
100		-
101	101	= Mein Desktop =
102	102
103	103	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -113,13 +113,6 @@
113	113	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114	114	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
115	115
116		-
117		-
118		-
119		-
120		-
121		-
122		-
123	123	== Aktivität neu anlegen ==
124	124
125	125	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]