Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,66 +19,108 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
34	34
35	35
	51	+=== Kontakt bearbeiten ===
36	36
	53	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
37	37
	55	+(% style="list-style-type:circle" %)
	56	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
38	38
	58	+(% start="2" %)
	59	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	60	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
39	39
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
40	40
	65	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
41	41
	67	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
42	42
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
43	43
	72	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
44	44
	74	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
45	45
46		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	76	+(% style="list-style-type:circle" %)
	77	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
47	47
	79	+(% start="2" %)
	80	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
48	48
49		-=== Kontakt bearbeiten ===
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
50	50
51		-xx
	85	+(% start="3" %)
	86	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
52	52
53		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	90	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
54	54
55		-xx
56		-
57		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58		-
59		-xx
60		-
61	61	=== Über Projetbeteiligungen ===
62	62
63	63	xx
64	64
65		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	96	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
66	66
67		-xx
	98	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
68	68
	100	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	101	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	102	+* Verknüpfung lösen
	103	+
69	69	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70	70
71		-xx
72		-
73	73	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74	74
75		-xx
	108	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
76	76
	110	+* Land
	111	+* Bankleitzahl
	112	+* Bankname
	113	+* Kontonummer
	114	+* IBAN
	115	+* BIC
	116	+* Abweichender Kontoinhaber
	117	+* Status
	118	+
77	77	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
78	78
79		-xx
	121	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
80	80
	123	+(% style="list-style-type:circle" %)
	124	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
81	81
	126	+(% start="2" %)
	127	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	128	+
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	131	+
	132	+(% start="3" %)
	133	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	134	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	135	+
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	138	+
82	82	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
83	83
84	84	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -85,19 +85,12 @@
85	85
86	86	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87	87	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	145	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	146	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	147	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	148	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
92	92
93	93
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
100		-
101	101	= Mein Desktop =
102	102
103	103	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -113,13 +113,6 @@
113	113	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114	114	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
115	115
116		-
117		-
118		-
119		-
120		-
121		-
122		-
123	123	== Aktivität neu anlegen ==
124	124
125	125	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]