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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 14:43
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am 2023/07/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,27 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -19,66 +19,107 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 24  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26 26  )))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 29  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
35 35  
52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
36 36  
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
37 37  
57 +(% start="2" %)
58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
38 38  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
39 39  
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
40 40  
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
41 41  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
42 42  
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
43 43  
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
44 44  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
45 45  
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
78 +(% start="2" %)
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
47 47  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
48 48  
49 -=== Kontakt bearbeiten ===
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
50 50  
51 -xx
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
52 52  
53 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
54 54  
55 55  xx
56 56  
57 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
58 58  
59 -xx
97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
60 60  
61 -=== Über Projetbeteiligungen ===
99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 +* Verknüpfung lösen
62 62  
63 -xx
103 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
64 64  
65 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
105 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
66 66  
67 -xx
107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
68 68  
69 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
109 +* Land
110 +* Bankleitzahl
111 +* Bankname
112 +* Kontonummer
113 +* IBAN
114 +* BIC
115 +* Abweichender Kontoinhaber
116 +* Status
70 70  
71 -xx
118 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
72 72  
73 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
74 74  
75 -xx
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
76 76  
77 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
125 +(% start="2" %)
126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
78 78  
79 -xx
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
80 80  
131 +(% start="3" %)
132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
81 81  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
137 +
82 82  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
83 83  
84 84  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -85,10 +85,10 @@
85 85  
86 86  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 87  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
92 92  
93 93  
94 94  
... ... @@ -96,8 +96,16 @@
96 96  
97 97  
98 98  
99 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
100 100  
156 +
157 +
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
162 +)))
163 +
164 +
101 101  = Mein Desktop =
102 102  
103 103  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -113,13 +113,6 @@
113 113  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 114  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
115 115  
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 123  == Aktivität neu anlegen ==
124 124  
125 125  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]