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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,145 +7,194 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +== Kontakttypen ==
13 13  
14 -xx
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 -
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
26 26  )))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
33 33  
30 +Ansprechpartner
34 34  
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
35 35  
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
36 36  
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
37 37  
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
38 38  
53 +== Kontakt auswählen ==
39 39  
55 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
40 40  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
41 41  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
42 42  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
43 43  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
44 44  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
45 45  
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
72 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
47 47  
74 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
48 48  
76 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 +)))
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89 +
49 49  === Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -xx
92 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
53 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
54 54  
55 -xx
97 +(% start="2" %)
98 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
56 56  
57 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
58 58  
59 -xx
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
60 60  
61 -=== Über Projetbeteiligungen ===
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
62 62  
63 -xx
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
64 64  
65 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
66 66  
67 -xx
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
68 68  
69 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
70 70  
71 -xx
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
72 72  
73 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
74 74  
75 -xx
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
76 76  
77 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
78 78  
79 -xx
80 80  
132 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
81 81  
82 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
134 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
83 83  
84 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
136 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
137 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
138 +* Verknüpfung lösen
85 85  
86 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
140 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
92 92  
142 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
93 93  
144 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
94 94  
146 +* Land
147 +* Bankleitzahl
148 +* Bankname
149 +* Kontonummer
150 +* IBAN
151 +* BIC
152 +* Abweichender Kontoinhaber
153 +* Status
95 95  
155 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
96 96  
157 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
97 97  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
98 98  
99 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
162 +(% start="2" %)
163 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
100 100  
101 -= Mein Desktop =
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
102 102  
103 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
168 +(% start="3" %)
169 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
170 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
104 104  
105 -(% style="width:592.6px" %)
106 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
115 115  
175 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
116 116  
177 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
117 117  
179 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
180 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
118 118  
119 119  
120 120  
121 121  
122 122  
123 -== Aktivität neu anlegen ==
190 +(% class="box infomessage" %)
191 +(((
192 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 +)))
124 124  
125 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
126 126  
127 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
128 128  
129 -== Kalenderansicht ==
130 -
131 -xx
132 -
133 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
134 -
135 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
136 -
137 -==== Vermerk ergänzen ====
138 -
139 -xx
140 -
141 -==== Folgeaktivität erstellen ====
142 -
143 -xx
144 -
145 -==== Druckvorschau einsehen ====
146 -
147 -xx
148 -
149 149  = Beziehungen =
150 150  
151 151  xx
... ... @@ -156,14 +156,7 @@
156 156  
157 157  xx
158 158  
159 -= Dokumente =
160 160  
161 -xx
162 -
163 -= DSGVO Auskunft =
164 -
165 -xx
166 -
167 167  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 168  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
169 169  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt