Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,380 +7,172 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	12	+== Kontakttypen ==
13	13
14		-xx
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
17	17
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19		-
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
33	33
	29	+Ansprechpartner
34	34
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
35	35
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
36	36
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
37	37
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
38	38
	52	+== Kontakt auswählen ==
39	39
	54	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
40	40
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
41	41
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
42	42
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
43	43
	65	+(% start="3" %)
	66	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
44	44
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
45	45
46		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	71	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
47	47
	73	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
48	48
	75	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	78	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	79	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	80	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	81	+)))
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	83	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	84	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	85	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	86	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	87	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	88	+
49	49	=== Kontakt bearbeiten ===
50	50
51		-xx
	91	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52	52
53		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	93	+(% style="list-style-type:circle" %)
	94	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
54	54
55		-xx
	96	+(% start="2" %)
	97	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	98	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
56	56
57		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	100	+(% style="list-style-type:circle" %)
	101	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
58	58
59		-xx
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
60	60
61		-=== Über Projetbeteiligungen ===
	105	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
62	62
63		-xx
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
64	64
65		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
66		-
67		-xx
68		-
69	69	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70	70
71		-xx
72		-
73	73	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74	74
75		-xx
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
76	76
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
	125	+
77	77	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
78	78
79		-xx
	128	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
80	80
81		-
82		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
83		-
84		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
85		-
86		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
100		-
101		-= Mein Desktop =
102		-
103		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
104		-
105		-(% style="width:592.6px" %)
106		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-
120		-
121		-
122		-
123		-== Aktivität neu anlegen ==
124		-
125		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
126		-
127		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
128		-
129		-== Kalenderansicht ==
130		-
131		-xx
132		-
133		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
134		-
135		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
136		-
137		-==== Vermerk ergänzen ====
138		-
139		-xx
140		-
141		-==== Folgeaktivität erstellen ====
142		-
143		-xx
144		-
145		-==== Druckvorschau einsehen ====
146		-
147		-xx
148		-
149		-= Beziehungen =
150		-
151		-xx
152		-
153		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
154		-
155		-= E-Mail =
156		-
157		-xx
158		-
159		-= Dokumente =
160		-
161		-xx
162		-
163		-= DSGVO Auskunft =
164		-
165		-xx
166		-
167		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
169		-
170		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171		-Kontaktmanagement öffnen
172		-
173		-1. (((
174		-Option **Kontaktmanagement **klicken
175		-)))
176		-
177	177	(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* (((
179		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
180		-)))
181		-* (((
182		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183		-)))
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
184	184
185	185	(% start="2" %)
186		-1. (((
187		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188		-)))
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
189	189
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* (((
192		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193		-)))
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
194	194
195		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
197		-
198		-(% style="margin-right:auto" %)
199		-|=(((
200		-Menüpunkt
201		-)))|=(((
202		-Beschreibung
203		-)))
204		-|(((
205		-**Kontakte**
206		-)))|(((
207		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
210		-)))
211		-|(((
212		-**Mein Desktop**
213		-)))|(((
214		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215		-)))
216		-|(((
217		-**E-Mail**
218		-)))|(((
219		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223		-)))
224		-|(((
225		-**Dokumente**
226		-)))|(((
227		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228		-)))
229		-|(((
230		-**Excel-Import**
231		-)))|(((
232		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233		-)))
234		-|(((
235		-**DSGVO Auskunft**
236		-)))|(((
237		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238		-)))
239		-
240		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241		-E-Mail-Postfach aktualisieren
242		-
243		-1. (((
244		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
245		-)))
246		-1. (((
247		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248		-)))
249		-1. (((
250		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251		-)))
252		-
253		-(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* (((
255		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256		-)))
257		-
258		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
260		-
261		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
263		-
264		-1. (((
265		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
266		-)))
267		-1. (((
268		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269		-)))
270		-
271		-(% style="list-style-type:circle" %)
272		-* (((
273		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274		-)))
275		-
276	276	(% start="3" %)
277		-1. (((
278		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
279		-)))
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
280	280
281	281	(% style="list-style-type:circle" %)
282		-* (((
283		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284		-)))
285		-* (((
286		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287		-)))
	144	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
288	288
289		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	146	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
291	291
292		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	148	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
293	293
294		-* (((
295		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
296		-)))
297		-* (((
298		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
299		-)))
300		-* (((
301		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302		-)))
	150	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	153	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	154	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	155	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
303	303
304		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
306		-
307		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
309		-
310		-1. (((
311		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
	157	+(% class="box infomessage" %)
	158	+(((
	159	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	160	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
312	312	)))
313		-1. (((
314		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315		-)))
316	316
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* (((
319		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320		-)))
321	321
322		-(% start="3" %)
323		-1. (((
324		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325		-)))
326	326
327		-(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* (((
329		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330		-)))
	165	+= Beziehungen =
331	331
332		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	167	+xx
334	334
335		-1. (((
336		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
337		-)))
338		-1. (((
339		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340		-)))
	169	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
341	341
342		-(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* (((
344		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345		-)))
	171	+= E-Mail =
346	346
347		-(% start="3" %)
348		-1. (((
349		-Option **nach oben** anklicken
350		-)))
	173	+xx
351	351
352		-(% style="list-style-type:circle" %)
353		-* (((
354		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355		-)))
356	356
357		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
359		-
360		-1. (((
361		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
362		-)))
363		-1. (((
364		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365		-)))
366		-
367		-(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* (((
369		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370		-)))
371		-
372		-(% start="3" %)
373		-1. (((
374		-Option **nach unten** anklicken
375		-)))
376		-
377		-(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* (((
379		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
380		-)))
381		-
382		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
383		-
384	384	(% class="box infomessage" %)
385	385	(((
386	386	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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