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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,379 +5,383 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
33 33  
34 34  
35 35  
36 36  
40 += Kontakte =
37 37  
42 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
38 38  
44 +== Kontakttypen ==
39 39  
46 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
40 40  
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
52 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 +Beispiele einer Organisation sind:
41 41  
55 +* Gewerblicher Betrieb
56 +* Verein
57 +)))
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59 +Personenadresse
42 42  
61 +Ansprechpartner
43 43  
63 +Haushaltsmitglied
64 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68 +Haushaltsadresse
44 44  
45 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
70 +Haushaltsmitglied
71 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
73 +* Familie
74 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75 +)))
46 46  
77 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 -=== Kontakt bearbeiten ===
79 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
49 49  
50 -xx
84 +== Kontakt erstellen ==
51 51  
52 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
86 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89 +)))
53 53  
54 -xx
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
55 55  
56 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
94 +(% start="2" %)
95 +1. Option **Kontakte **auswählen
57 57  
58 -xx
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
59 59  
60 -=== Über Projetbeteiligungen ===
100 +(% start="3" %)
101 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
61 61  
62 -xx
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
63 63  
64 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106 +(% start="4" %)
107 +1. Option **Person **auswählen
65 65  
66 -xx
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
67 67  
68 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
112 +(% start="5" %)
113 +1. Eingaben zur Person machen
114 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
69 69  
70 -xx
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
71 71  
72 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
119 +(% class="box infomessage" %)
120 +(((
121 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122 +)))
73 73  
74 -xx
124 +== Kontakt auswählen ==
75 75  
76 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
126 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
77 77  
78 -xx
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
79 79  
131 +(% start="2" %)
132 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
80 80  
81 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
82 82  
83 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
91 91  
143 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
92 92  
145 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
93 93  
147 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153 +)))
154 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
94 94  
161 +=== Kontaktliste ===
95 95  
163 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
164 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
165 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
166 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
96 96  
97 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
168 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren.
98 98  
99 -= Mein Desktop =
100 100  
101 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
102 102  
103 -(% style="width:592.6px" %)
104 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
113 113  
114 114  
115 115  
175 +(% class="box infomessage" %)
176 +(((
177 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
180 +)))
116 116  
117 117  
183 +=== Kontakt bearbeiten ===
118 118  
185 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
119 119  
120 -== Aktivität neu anlegen ==
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
121 121  
122 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
190 +(% start="2" %)
191 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
123 123  
124 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
125 125  
126 -== Kalenderansicht ==
197 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
127 127  
128 -xx
199 +(% style="float:right" %)
200 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
129 129  
130 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
202 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
131 131  
132 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
133 133  
134 -==== Vermerk ergänzen ====
209 +(% start="3" %)
210 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
135 135  
136 -xx
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
137 137  
138 -==== Folgeaktivität erstellen ====
215 +(% start="4" %)
216 +1. Gewünschten Namen eingeben
217 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
139 139  
140 -xx
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
141 141  
142 -==== Druckvorschau einsehen ====
222 +(% start="6" %)
223 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
143 143  
144 -xx
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
145 145  
146 -= Beziehungen =
228 +(% start="7" %)
229 +1. **Beziehungstyp **auswählen
230 +1. **Beschreibung **angeben
231 +1. **Status **aktiv setzen
232 +1. Auf Button **OK **klicken
147 147  
148 -xx
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
149 149  
150 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
237 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
151 151  
152 -= E-Mail =
239 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
153 153  
154 -xx
241 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
242 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243 +* Verknüpfung lösen
155 155  
156 -= Dokumente =
245 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
157 157  
158 -xx
247 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
159 159  
160 -= DSGVO Auskunft =
249 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
161 161  
162 -xx
251 +* Land
252 +* Bankleitzahl
253 +* Bankname
254 +* Kontonummer
255 +* IBAN
256 +* BIC
257 +* Abweichender Kontoinhaber
258 +* Status
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
260 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
166 166  
167 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 -Kontaktmanagement öffnen
262 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
169 169  
170 -1. (((
171 -Option **Kontaktmanagement **klicken
172 -)))
173 -
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* (((
176 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 -)))
178 -* (((
179 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 -)))
265 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="2" %)
183 -1. (((
184 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 -)))
268 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* (((
189 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 -)))
271 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
273 +(% start="3" %)
274 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
275 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
194 194  
195 -(% style="margin-right:auto" %)
196 -|=(((
197 -Menüpunkt
198 -)))|=(((
199 -Beschreibung
200 -)))
201 -|(((
202 -**Kontakte**
203 -)))|(((
204 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 -)))
208 -|(((
209 -**Mein Desktop**
210 -)))|(((
211 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 -)))
213 -|(((
214 -**E-Mail**
215 -)))|(((
216 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 -)))
221 -|(((
222 -**Dokumente**
223 -)))|(((
224 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 -)))
226 -|(((
227 -**Excel-Import**
228 -)))|(((
229 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 -)))
231 -|(((
232 -**DSGVO Auskunft**
233 -)))|(((
234 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 -)))
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 -E-Mail-Postfach aktualisieren
280 += Schnellsuche =
239 239  
240 -1. (((
241 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 -)))
246 -1. (((
247 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 -)))
282 +(% style="float:right" %)
283 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* (((
252 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 -)))
285 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
286 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
287 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
288 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
289 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
291 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
292 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
293 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
295 +(% style="float:right" %)
296 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
260 260  
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 -)))
264 -1. (((
265 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 -)))
298 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
299 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
300 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
301 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
302 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* (((
270 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 -)))
304 +xx
272 272  
273 -(% start="3" %)
274 -1. (((
275 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 -)))
306 +xx
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* (((
280 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281 -)))
282 -* (((
283 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 -)))
308 +xx
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
310 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
288 288  
289 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
312 +(% style="float:right" %)
313 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
290 290  
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293 -)))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296 -)))
297 -* (((
298 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 -)))
315 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
320 +(% start="2" %)
321 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
306 306  
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 -)))
313 -
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 -)))
324 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
318 318  
319 319  (% start="3" %)
320 -1. (((
321 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 -)))
327 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 -)))
330 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
332 +(% start="4" %)
333 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
334 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
331 331  
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 -)))
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 -)))
338 -
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* (((
341 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 -)))
337 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
343 343  
344 -(% start="3" %)
345 -1. (((
346 -Option **nach oben** anklicken
347 -)))
339 +(% start="6" %)
340 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
341 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
348 348  
349 349  (% style="list-style-type:circle" %)
350 -* (((
351 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 -)))
344 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
346 +xx
356 356  
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 -)))
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 -)))
348 +xx
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 -)))
350 +xx
368 368  
369 -(% start="3" %)
370 -1. (((
371 -Option **nach unten** anklicken
372 -)))
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
353 +
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
355 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356 +
357 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
358 +
359 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
360 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
361 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
362 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
363 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
364 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
365 +
366 +(% class="box infomessage" %)
367 +(((
368 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
369 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
377 377  )))
378 378  
379 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
380 380  
373 +
374 += Beziehungen =
375 +
376 +xx
377 +
378 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379 +
380 += E-Mail =
381 +
382 +xx
383 +
384 +
381 381  (% class="box infomessage" %)
382 382  (((
383 383  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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