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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -42,52 +42,38 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
46 46  
47 47  
48 -=== Kontakt bearbeiten ===
49 49  
50 -xx
51 51  
52 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
53 53  
54 -xx
55 55  
56 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57 57  
58 -xx
59 59  
60 -=== Über Projetbeteiligungen ===
61 61  
62 -xx
63 63  
64 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
65 65  
66 -xx
67 67  
68 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69 69  
70 -xx
71 71  
72 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73 73  
74 -xx
75 75  
76 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
55 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
77 77  
78 -xx
57 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
79 79  
59 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
80 80  
81 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
61 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 82  
83 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
91 91  
92 92  
93 93  
... ... @@ -94,290 +94,362 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
98 98  
99 -= Mein Desktop =
100 100  
101 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
102 102  
103 -(% style="width:592.6px" %)
104 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
113 113  
114 114  
82 +[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
115 115  
84 +(% class="wikigeneratedid" %)
85 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
116 116  
87 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt
88 +Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
89 +Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
117 117  
118 118  
92 += Kontakte =
119 119  
120 -== Aktivität neu anlegen ==
94 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
121 121  
122 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
96 +== Kontakttypen ==
123 123  
124 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
98 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
99 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
100 +Organisationsadresse
125 125  
126 -== Kalenderansicht ==
102 +Ansprechpartner
103 +)))|(((
104 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
105 +Beispiele einer Organisation sind:
127 127  
128 -xx
107 +* Gewerblicher Betrieb
108 +* Verein
109 +)))
110 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
111 +Personenadresse
129 129  
130 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
113 +Ansprechpartner
131 131  
132 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
115 +Haushaltsmitglied
116 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
117 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
118 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
119 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
120 +Haushaltsadresse
133 133  
134 -==== Vermerk ergänzen ====
122 +Haushaltsmitglied
123 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
124 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
125 +* Familie
126 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
127 +)))
135 135  
136 -xx
129 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
137 137  
138 -==== Folgeaktivität erstellen ====
131 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
132 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
133 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
134 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
139 139  
140 -xx
136 +== Kontakt erstellen ==
141 141  
142 -==== Druckvorschau einsehen ====
138 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
139 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
140 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
141 +)))
143 143  
144 -xx
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
145 145  
146 -= Beziehungen =
146 +(% start="2" %)
147 +1. Option **Kontakte **auswählen
147 147  
148 -xx
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
149 149  
150 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
152 +(% start="3" %)
153 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
151 151  
152 -= E-Mail =
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
153 153  
154 -xx
158 +(% start="4" %)
159 +1. Option **Person **auswählen
155 155  
156 -= Dokumente =
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
157 157  
158 -xx
164 +(% start="5" %)
165 +1. Eingaben zur Person machen
166 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
159 159  
160 -= DSGVO Auskunft =
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
161 161  
162 -xx
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
174 +)))
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
176 +== Kontakt auswählen ==
166 166  
167 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 -Kontaktmanagement öffnen
178 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
169 169  
170 -1. (((
171 -Option **Kontaktmanagement **klicken
172 -)))
173 -
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* (((
176 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 -)))
178 -* (((
179 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 -)))
181 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="2" %)
183 -1. (((
184 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 -)))
184 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* (((
189 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 -)))
187 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
189 +(% start="3" %)
190 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
194 194  
195 -(% style="margin-right:auto" %)
196 -|=(((
197 -Menüpunkt
198 -)))|=(((
199 -Beschreibung
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
194 +
195 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
196 +
197 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
198 +
199 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
200 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
201 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
202 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
203 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
204 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
205 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
200 200  )))
201 -|(((
202 -**Kontakte**
203 -)))|(((
204 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
208 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
209 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
207 207  )))
208 -|(((
209 -**Mein Desktop**
210 -)))|(((
211 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 -)))
213 -|(((
214 -**E-Mail**
215 -)))|(((
216 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 -)))
221 -|(((
222 -**Dokumente**
223 -)))|(((
224 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 -)))
226 -|(((
227 -**Excel-Import**
228 -)))|(((
229 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 -)))
231 -|(((
232 -**DSGVO Auskunft**
233 -)))|(((
234 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 -)))
211 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
212 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
214 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
215 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
216 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 -E-Mail-Postfach aktualisieren
218 +=== Kontaktliste ===
239 239  
240 -1. (((
241 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
220 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
221 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
222 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
223 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
224 +
225 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +(% class="box infomessage" %)
233 +(((
234 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
235 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
236 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
242 242  )))
243 -1. (((
244 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 -)))
246 -1. (((
247 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 -)))
249 249  
239 +
240 +=== Kontakt bearbeiten ===
241 +
242 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
243 +
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* (((
252 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 -)))
245 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
247 +(% start="2" %)
248 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
249 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
260 260  
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 -)))
264 -1. (((
265 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 -)))
254 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
267 267  
256 +(% style="float:right" %)
257 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
258 +
259 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
260 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
261 +
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* (((
270 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 -)))
263 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
264 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
272 272  
273 273  (% start="3" %)
274 -1. (((
275 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 -)))
267 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* (((
280 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281 -)))
282 -* (((
283 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 -)))
270 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
272 +(% start="4" %)
273 +1. Gewünschten Namen eingeben
274 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
288 288  
289 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
290 290  
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293 -)))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296 -)))
297 -* (((
298 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 -)))
279 +(% start="6" %)
280 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
285 +(% start="7" %)
286 +1. **Beziehungstyp **auswählen
287 +1. **Beschreibung **angeben
288 +1. **Status **aktiv setzen
289 +1. Auf Button **OK **klicken
306 306  
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 -)))
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
313 313  
294 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
295 +
296 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
297 +
298 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
299 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
300 +* Verknüpfung lösen
301 +
302 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
303 +
304 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
305 +
306 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
307 +
308 +* Land
309 +* Bankleitzahl
310 +* Bankname
311 +* Kontonummer
312 +* IBAN
313 +* BIC
314 +* Abweichender Kontoinhaber
315 +* Status
316 +
317 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
318 +
319 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
320 +
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 -)))
322 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
318 318  
324 +(% start="2" %)
325 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
329 +
319 319  (% start="3" %)
320 -1. (((
321 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 -)))
331 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
332 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 -)))
335 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
337 += Schnellsuche =
331 331  
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 -)))
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 -)))
339 +(% style="float:right" %)
340 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
338 338  
342 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
343 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
344 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
345 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
346 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
347 +
348 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
349 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
350 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
351 +
352 +(% style="float:right" %)
353 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
354 +
355 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
356 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
357 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
358 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
359 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
360 +
361 +xx
362 +
363 +xx
364 +
365 +xx
366 +
367 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
368 +
369 +(% style="float:right" %)
370 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
371 +
372 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
373 +
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* (((
341 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 -)))
375 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
343 343  
344 -(% start="3" %)
345 -1. (((
346 -Option **nach oben** anklicken
347 -)))
377 +(% start="2" %)
378 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
348 348  
349 349  (% style="list-style-type:circle" %)
350 -* (((
351 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 -)))
381 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
383 +(% start="3" %)
384 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
356 356  
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 -)))
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 -)))
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
363 363  
389 +(% start="4" %)
390 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
391 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
392 +
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 -)))
394 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
368 368  
369 -(% start="3" %)
370 -1. (((
371 -Option **nach unten** anklicken
372 -)))
396 +(% start="6" %)
397 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
398 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
373 373  
374 374  (% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
401 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
402 +
403 +xx
404 +
405 +xx
406 +
407 +xx
408 +
409 +
410 +
411 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
412 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
413 +
414 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
415 +
416 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
417 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
418 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
419 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
420 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
421 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
422 +
423 +(% class="box infomessage" %)
424 +(((
425 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
426 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
377 377  )))
378 378  
379 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
380 380  
430 +
431 +
432 +
381 381  (% class="box infomessage" %)
382 382  (((
383 383  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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