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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -42,342 +42,396 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
39 +== Einstellungen des Desktops ==
46 46  
41 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
47 47  
48 -=== Kontakt bearbeiten ===
43 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
49 49  
50 -xx
51 51  
52 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
53 53  
54 -xx
55 55  
56 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57 57  
58 -xx
59 59  
60 -=== Über Projetbeteiligungen ===
61 61  
62 -xx
63 63  
64 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
65 65  
66 -xx
67 67  
68 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69 69  
70 -xx
71 71  
72 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
61 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
73 73  
74 -xx
63 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75 75  
76 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
65 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
77 77  
78 -xx
67 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 79  
80 80  
81 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82 82  
83 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
91 91  
92 92  
81 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
93 93  
83 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
84 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
85 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
94 94  
95 95  
88 += Kontakte =
96 96  
97 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
90 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
98 98  
99 -= Mein Desktop =
92 +== Kontakttypen ==
100 100  
101 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
94 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
95 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
96 +Organisationsadresse
102 102  
103 -(% style="width:592.6px" %)
104 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
98 +Ansprechpartner
99 +)))|(((
100 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
101 +Beispiele einer Organisation sind:
113 113  
103 +* Gewerblicher Betrieb
104 +* Verein
105 +)))
106 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
107 +Personenadresse
114 114  
109 +Ansprechpartner
115 115  
111 +Haushaltsmitglied
112 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
113 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
114 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
115 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
116 +Haushaltsadresse
116 116  
118 +Haushaltsmitglied
119 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
120 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
121 +* Familie
122 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
123 +)))
117 117  
125 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
118 118  
127 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
128 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
129 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
130 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
119 119  
120 -== Aktivität neu anlegen ==
132 +== Kontakt erstellen ==
121 121  
122 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
134 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
135 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
136 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
137 +)))
123 123  
124 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
125 125  
126 -== Kalenderansicht ==
142 +(% start="2" %)
143 +1. Option **Kontakte **auswählen
127 127  
128 -xx
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
129 129  
130 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
148 +(% start="3" %)
149 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
131 131  
132 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133 133  
134 -==== Vermerk ergänzen ====
154 +(% start="4" %)
155 +1. Option **Person **auswählen
135 135  
136 -xx
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
137 137  
138 -==== Folgeaktivität erstellen ====
160 +(% start="5" %)
161 +1. Eingaben zur Person machen
162 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
139 139  
140 -xx
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
141 141  
142 -==== Druckvorschau einsehen ====
167 +(% class="box infomessage" %)
168 +(((
169 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
170 +)))
143 143  
144 -xx
172 +== Kontakt auswählen ==
145 145  
146 -= Beziehungen =
174 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
147 147  
148 -xx
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
149 149  
150 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
179 +(% start="2" %)
180 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
151 151  
152 -= E-Mail =
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
153 153  
154 -xx
185 +(% start="3" %)
186 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
155 155  
156 -= Dokumente =
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
157 157  
158 -xx
191 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
159 159  
160 -= DSGVO Auskunft =
193 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
161 161  
162 -xx
195 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
196 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
197 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
198 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
199 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
200 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
201 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
202 +)))
203 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
204 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
205 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 +)))
207 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
208 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
210 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
211 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
212 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
214 +=== Kontaktliste ===
166 166  
167 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 -Kontaktmanagement öffnen
216 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
217 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
218 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
219 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
169 169  
170 -1. (((
171 -Option **Kontaktmanagement **klicken
221 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
222 +
223 +
224 +
225 +
226 +
227 +
228 +(% class="box infomessage" %)
229 +(((
230 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
231 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
232 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
172 172  )))
173 173  
235 +
236 +=== Kontakt bearbeiten ===
237 +
238 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
239 +
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* (((
176 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 -)))
178 -* (((
179 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 -)))
241 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
181 181  
182 182  (% start="2" %)
183 -1. (((
184 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 -)))
244 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
245 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* (((
189 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 -)))
248 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
250 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
194 194  
195 -(% style="margin-right:auto" %)
196 -|=(((
197 -Menüpunkt
198 -)))|=(((
199 -Beschreibung
200 -)))
201 -|(((
202 -**Kontakte**
203 -)))|(((
204 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 -)))
208 -|(((
209 -**Mein Desktop**
210 -)))|(((
211 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 -)))
213 -|(((
214 -**E-Mail**
215 -)))|(((
216 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 -)))
221 -|(((
222 -**Dokumente**
223 -)))|(((
224 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 -)))
226 -|(((
227 -**Excel-Import**
228 -)))|(((
229 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 -)))
231 -|(((
232 -**DSGVO Auskunft**
233 -)))|(((
234 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 -)))
252 +(% style="float:right" %)
253 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 -E-Mail-Postfach aktualisieren
255 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
256 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
239 239  
240 -1. (((
241 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 -)))
246 -1. (((
247 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 -)))
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
260 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
249 249  
262 +(% start="3" %)
263 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
264 +
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* (((
252 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 -)))
266 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
268 +(% start="4" %)
269 +1. Gewünschten Namen eingeben
270 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
260 260  
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 -)))
264 -1. (((
265 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 -)))
275 +(% start="6" %)
276 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
267 267  
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* (((
270 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 -)))
279 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
272 272  
273 -(% start="3" %)
274 -1. (((
275 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 -)))
281 +(% start="7" %)
282 +1. **Beziehungstyp **auswählen
283 +1. **Beschreibung **angeben
284 +1. **Status **aktiv setzen
285 +1. Auf Button **OK **klicken
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* (((
280 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281 -)))
282 -* (((
283 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 -)))
288 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
290 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
288 288  
289 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
292 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
290 290  
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293 -)))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296 -)))
297 -* (((
298 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 -)))
294 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
295 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
296 +* Verknüpfung lösen
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
298 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
300 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
306 306  
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 -)))
302 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
313 313  
304 +* Land
305 +* Bankleitzahl
306 +* Bankname
307 +* Kontonummer
308 +* IBAN
309 +* BIC
310 +* Abweichender Kontoinhaber
311 +* Status
312 +
313 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
314 +
315 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
316 +
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 -)))
318 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
318 318  
320 +(% start="2" %)
321 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
325 +
319 319  (% start="3" %)
320 -1. (((
321 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 -)))
327 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
328 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 -)))
331 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
333 += Schnellsuche =
331 331  
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 -)))
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 -)))
335 +(% style="float:right" %)
336 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
338 338  
338 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
339 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
340 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
341 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
342 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
343 +
344 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
345 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
346 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
347 +
348 +(% style="float:right" %)
349 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
350 +
351 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
352 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
353 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
354 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
355 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
356 +
357 +xx
358 +
359 +xx
360 +
361 +xx
362 +
363 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
364 +
365 +(% style="float:right" %)
366 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
367 +
368 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
369 +
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* (((
341 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 -)))
371 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
343 343  
344 -(% start="3" %)
345 -1. (((
346 -Option **nach oben** anklicken
347 -)))
373 +(% start="2" %)
374 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
348 348  
349 349  (% style="list-style-type:circle" %)
350 -* (((
351 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 -)))
377 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
379 +(% start="3" %)
380 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
356 356  
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 -)))
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 -)))
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
363 363  
385 +(% start="4" %)
386 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
387 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
388 +
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 -)))
390 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
368 368  
369 -(% start="3" %)
370 -1. (((
371 -Option **nach unten** anklicken
372 -)))
392 +(% start="6" %)
393 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
394 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
373 373  
374 374  (% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
397 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
398 +
399 +xx
400 +
401 +xx
402 +
403 +xx
404 +
405 +
406 +
407 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
408 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
409 +
410 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
411 +
412 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
413 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
414 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
415 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
416 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
417 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
418 +
419 +(% class="box infomessage" %)
420 +(((
421 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
422 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
377 377  )))
378 378  
379 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
380 380  
426 +
427 +
428 +
381 381  (% class="box infomessage" %)
382 382  (((
383 383  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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