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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -40,54 +40,48 @@
40 40  
41 41  
42 42  
37 +== Einstellungen des Desktops ==
43 43  
39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
44 44  
45 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
41 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
46 46  
47 47  
48 -=== Kontakt bearbeiten ===
49 49  
50 -xx
51 51  
52 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
53 53  
54 -xx
55 55  
56 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57 57  
58 -xx
59 59  
60 -=== Über Projetbeteiligungen ===
61 61  
62 -xx
63 63  
64 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
65 65  
66 -xx
59 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
67 67  
68 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
61 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
69 69  
70 -xx
63 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 71  
72 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73 73  
74 -xx
75 75  
76 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
77 77  
78 -xx
79 79  
80 80  
81 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82 82  
83 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
91 91  
92 92  
93 93  
... ... @@ -94,290 +94,442 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
98 98  
99 -= Mein Desktop =
87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
100 100  
101 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
89 +xx
102 102  
103 -(% style="width:592.6px" %)
104 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
91 +xx
113 113  
93 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
114 114  
95 +xx
115 115  
97 +xx
116 116  
99 +xx
117 117  
118 118  
119 119  
120 -== Aktivität neu anlegen ==
103 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
121 121  
122 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
105 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
106 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
107 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
123 123  
124 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
125 125  
126 -== Kalenderansicht ==
110 += Kontakte =
127 127  
128 -xx
112 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
129 129  
130 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
114 +== Kontakttypen ==
131 131  
132 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
116 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
117 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
118 +Organisationsadresse
133 133  
134 -==== Vermerk ergänzen ====
120 +Ansprechpartner
121 +)))|(((
122 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
123 +Beispiele einer Organisation sind:
135 135  
136 -xx
125 +* Gewerblicher Betrieb
126 +* Verein
127 +)))
128 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
129 +Personenadresse
137 137  
138 -==== Folgeaktivität erstellen ====
131 +Ansprechpartner
139 139  
140 -xx
133 +Haushaltsmitglied
134 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
135 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
136 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
137 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
138 +Haushaltsadresse
141 141  
142 -==== Druckvorschau einsehen ====
140 +Haushaltsmitglied
141 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
142 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
143 +* Familie
144 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
145 +)))
143 143  
144 -xx
147 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
145 145  
146 -= Beziehungen =
149 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
150 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
151 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
152 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
147 147  
148 -xx
154 +== Person erstellen ==
149 149  
150 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
156 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
157 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
158 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
159 +)))
151 151  
152 -= E-Mail =
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
153 153  
154 -xx
164 +(% start="2" %)
165 +1. Option **Kontakte **auswählen
155 155  
156 -= Dokumente =
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
157 157  
158 -xx
170 +(% start="3" %)
171 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
159 159  
160 -= DSGVO Auskunft =
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
161 161  
162 -xx
176 +(% start="4" %)
177 +1. Option **Person **auswählen
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
166 166  
167 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 -Kontaktmanagement öffnen
182 +(% start="5" %)
183 +1. Eingaben zur Person machen
184 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 169  
170 -1. (((
171 -Option **Kontaktmanagement **klicken
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Eine neue Person wird erstellt.
188 +
189 +== Organisation erstellen ==
190 +
191 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
192 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
172 172  )))
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* (((
176 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 -)))
178 -* (((
179 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 -)))
197 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
181 181  
182 182  (% start="2" %)
183 -1. (((
184 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 -)))
200 +1. Option **Kontakte **auswählen
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* (((
189 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 -)))
203 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
205 +(% start="3" %)
206 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
194 194  
195 -(% style="margin-right:auto" %)
196 -|=(((
197 -Menüpunkt
198 -)))|=(((
199 -Beschreibung
200 -)))
201 -|(((
202 -**Kontakte**
203 -)))|(((
204 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 -)))
208 -|(((
209 -**Mein Desktop**
210 -)))|(((
211 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 -)))
213 -|(((
214 -**E-Mail**
215 -)))|(((
216 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 -)))
221 -|(((
222 -**Dokumente**
223 -)))|(((
224 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 -)))
226 -|(((
227 -**Excel-Import**
228 -)))|(((
229 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 -)))
231 -|(((
232 -**DSGVO Auskunft**
233 -)))|(((
234 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 -)))
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 -E-Mail-Postfach aktualisieren
211 +(% start="4" %)
212 +1. Option **Organisation **auswählen
239 239  
240 -1. (((
241 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 -)))
246 -1. (((
247 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 -)))
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
249 249  
217 +(% start="5" %)
218 +1. Eingaben zur Organisation machen
219 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
220 +
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* (((
252 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 -)))
222 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
254 254  
224 +== Haushalt erstellen ==
225 +
226 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 255  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
228 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
229 +)))
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
260 260  
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 -)))
264 -1. (((
265 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 -)))
234 +(% start="2" %)
235 +1. Option **Kontakte **auswählen
267 267  
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* (((
270 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 -)))
238 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
272 272  
273 273  (% start="3" %)
274 -1. (((
275 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 -)))
241 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* (((
280 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
244 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
245 +
246 +(% start="4" %)
247 +1. Option **Haushalt **auswählen
248 +
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
251 +
252 +(% start="5" %)
253 +1. Eingaben zum Haushalt machen
254 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
258 +
259 +(% class="box infomessage" %)
260 +(((
261 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
281 281  )))
282 -* (((
283 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 -)))
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
264 +== Kontakt auswählen ==
288 288  
289 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
266 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
290 290  
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
270 +
271 +(% start="2" %)
272 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
276 +
277 +(% start="3" %)
278 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
282 +
283 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
284 +
285 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
286 +
287 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
288 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
289 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
290 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
291 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
292 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
293 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
293 293  )))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
295 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
296 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
297 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
296 296  )))
297 -* (((
298 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 -)))
299 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
300 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
301 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
302 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
303 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
304 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
306 +=== Kontaktliste ===
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
308 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
309 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
310 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
311 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
306 306  
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
313 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +(% class="box infomessage" %)
321 +(((
322 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
323 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
324 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
309 309  )))
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 -)))
313 313  
327 +
328 +=== Kontakt bearbeiten ===
329 +
330 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
331 +
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 -)))
333 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
318 318  
335 +(% start="2" %)
336 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
337 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
341 +
342 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
343 +
344 +(% style="float:right" %)
345 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
346 +
347 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
348 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
349 +
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
352 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
353 +
319 319  (% start="3" %)
320 -1. (((
321 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 -)))
355 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 -)))
358 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
360 +(% start="4" %)
361 +1. Gewünschten Namen eingeben
362 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
331 331  
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 -)))
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 -)))
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
338 338  
367 +(% start="6" %)
368 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
369 +
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* (((
341 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 -)))
371 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
343 343  
373 +(% start="7" %)
374 +1. **Beziehungstyp **auswählen
375 +1. **Beschreibung **angeben
376 +1. **Status **aktiv setzen
377 +1. Auf Button **OK **klicken
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
381 +
382 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
383 +
384 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
385 +
386 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
387 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
388 +* Verknüpfung lösen
389 +
390 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
391 +
392 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
393 +
394 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
395 +
396 +* Land
397 +* Bankleitzahl
398 +* Bankname
399 +* Kontonummer
400 +* IBAN
401 +* BIC
402 +* Abweichender Kontoinhaber
403 +* Status
404 +
405 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
406 +
407 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
411 +
412 +(% start="2" %)
413 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
417 +
344 344  (% start="3" %)
345 -1. (((
346 -Option **nach oben** anklicken
347 -)))
419 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
420 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
348 348  
349 349  (% style="list-style-type:circle" %)
350 -* (((
351 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 -)))
423 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
425 += Schnellsuche =
356 356  
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 -)))
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 -)))
427 +(% style="float:right" %)
428 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
363 363  
430 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
431 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
432 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
433 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
434 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
435 +
436 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
437 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
438 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
439 +
440 +(% style="float:right" %)
441 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
442 +
443 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
444 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
445 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
446 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
447 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
448 +
449 +xx
450 +
451 +xx
452 +
453 +xx
454 +
455 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
456 +
457 +(% style="float:right" %)
458 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
459 +
460 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
461 +
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 -)))
463 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
368 368  
465 +(% start="2" %)
466 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
467 +
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
470 +
369 369  (% start="3" %)
370 -1. (((
371 -Option **nach unten** anklicken
372 -)))
472 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
373 373  
374 374  (% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
475 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
476 +
477 +(% start="4" %)
478 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
479 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
480 +
481 +(% style="list-style-type:circle" %)
482 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
483 +
484 +(% start="6" %)
485 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
486 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
487 +
488 +(% style="list-style-type:circle" %)
489 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
490 +
491 +xx
492 +
493 +xx
494 +
495 +xx
496 +
497 +
498 +
499 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
500 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
501 +
502 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
503 +
504 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
505 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
506 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
507 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
508 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
509 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
510 +
511 +(% class="box infomessage" %)
512 +(((
513 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
514 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
377 377  )))
378 378  
379 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
380 380  
518 +
519 +
520 +
381 381  (% class="box infomessage" %)
382 382  (((
383 383  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Kontaktliste.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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