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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -36,58 +36,59 @@
36 36  
37 37  
38 38  
33 +== Einstellungen des Desktops ==
39 39  
35 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 40  
37 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
38 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
40 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
41 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
42 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
41 41  
42 42  
43 43  
44 44  
45 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
46 46  
47 47  
48 -=== Kontakt bearbeiten ===
49 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
49 49  
50 -xx
51 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
51 51  
52 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
53 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
53 53  
54 -xx
55 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
56 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
57 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
58 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
59 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
60 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
61 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
62 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
55 55  
56 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57 57  
58 -xx
59 59  
60 -=== Über Projetbeteiligungen ===
61 61  
62 -xx
63 63  
64 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
65 65  
66 -xx
67 67  
68 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69 69  
70 -xx
71 71  
72 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73 73  
74 -xx
73 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
75 75  
76 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
75 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
77 77  
78 -xx
77 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
79 79  
79 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
80 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
81 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
82 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80 80  
81 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82 82  
83 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
91 91  
92 92  
93 93  
... ... @@ -94,290 +94,495 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
98 98  
99 -= Mein Desktop =
93 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
100 100  
101 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
95 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
102 102  
103 -(% style="width:592.6px" %)
104 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
113 113  
100 +(% start="2" %)
101 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
114 114  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
115 115  
106 +(% start="3" %)
107 +1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
108 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
116 116  
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
117 117  
113 +(% start="5" %)
114 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
115 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
118 118  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
119 119  
120 -== Aktivität neu anlegen ==
121 121  
122 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
121 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
123 123  
124 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
123 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
125 125  
126 -== Kalenderansicht ==
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
127 127  
128 -xx
128 +(% start="2" %)
129 +1. Eingaben tätigen
130 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
129 129  
130 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
131 131  
132 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
138 +)))
133 133  
134 -==== Vermerk ergänzen ====
135 135  
136 -xx
137 137  
138 -==== Folgeaktivität erstellen ====
139 139  
140 -xx
141 141  
142 -==== Druckvorschau einsehen ====
143 143  
145 +
144 144  xx
145 145  
146 -= Beziehungen =
147 147  
148 -xx
149 149  
150 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
151 151  
152 -= E-Mail =
153 153  
154 -xx
155 155  
156 -= Dokumente =
153 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
157 157  
158 158  xx
159 159  
160 -= DSGVO Auskunft =
157 +xx
161 161  
162 162  xx
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
166 166  
167 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 -Kontaktmanagement öffnen
169 169  
170 -1. (((
171 -Option **Kontaktmanagement **klicken
163 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
164 +
165 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
166 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
167 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
168 +
169 +
170 += Kontakte =
171 +
172 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
173 +
174 +== Kontakttypen ==
175 +
176 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
177 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
178 +Organisationsadresse
179 +
180 +Ansprechpartner
181 +)))|(((
182 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
183 +Beispiele einer Organisation sind:
184 +
185 +* Gewerblicher Betrieb
186 +* Verein
172 172  )))
188 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
189 +Personenadresse
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* (((
176 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
191 +Ansprechpartner
192 +
193 +Haushaltsmitglied
194 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
195 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
196 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
197 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
198 +Haushaltsadresse
199 +
200 +Haushaltsmitglied
201 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
202 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
203 +* Familie
204 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
177 177  )))
178 -* (((
179 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +
207 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
208 +
209 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
210 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
211 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
212 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
213 +
214 +== Person erstellen ==
215 +
216 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
217 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
180 180  )))
181 181  
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
223 +
182 182  (% start="2" %)
183 -1. (((
184 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 -)))
225 +1. Option **Kontakte **auswählen
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* (((
189 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 -)))
228 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
230 +(% start="3" %)
231 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
194 194  
195 -(% style="margin-right:auto" %)
196 -|=(((
197 -Menüpunkt
198 -)))|=(((
199 -Beschreibung
200 -)))
201 -|(((
202 -**Kontakte**
203 -)))|(((
204 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 -)))
208 -|(((
209 -**Mein Desktop**
210 -)))|(((
211 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 -)))
213 -|(((
214 -**E-Mail**
215 -)))|(((
216 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 -)))
221 -|(((
222 -**Dokumente**
223 -)))|(((
224 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 -)))
226 -|(((
227 -**Excel-Import**
228 -)))|(((
229 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 -)))
231 -|(((
232 -**DSGVO Auskunft**
233 -)))|(((
234 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 -)))
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 -E-Mail-Postfach aktualisieren
236 +(% start="4" %)
237 +1. Option **Person **auswählen
239 239  
240 -1. (((
241 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 -)))
246 -1. (((
247 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 -)))
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
249 249  
242 +(% start="5" %)
243 +1. Eingaben zur Person machen
244 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
245 +
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* (((
252 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 -)))
247 +* Eine neue Person wird erstellt.
254 254  
249 +== Organisation erstellen ==
250 +
251 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 255  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
253 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 +)))
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
260 260  
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 -)))
264 -1. (((
265 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 -)))
259 +(% start="2" %)
260 +1. Option **Kontakte **auswählen
267 267  
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* (((
270 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 -)))
263 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
272 272  
273 273  (% start="3" %)
274 -1. (((
275 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
266 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
270 +
271 +(% start="4" %)
272 +1. Option **Organisation **auswählen
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
276 +
277 +(% start="5" %)
278 +1. Eingaben zur Organisation machen
279 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
283 +
284 +== Haushalt erstellen ==
285 +
286 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
276 276  )))
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* (((
280 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
292 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 +
294 +(% start="2" %)
295 +1. Option **Kontakte **auswählen
296 +
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 +
300 +(% start="3" %)
301 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 +
306 +(% start="4" %)
307 +1. Option **Haushalt **auswählen
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
311 +
312 +(% start="5" %)
313 +1. Eingaben zum Haushalt machen
314 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
318 +
319 +(% class="box infomessage" %)
320 +(((
321 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
281 281  )))
282 -* (((
283 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 -)))
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
324 +== Kontakt auswählen ==
288 288  
289 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
326 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
290 290  
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
330 +
331 +(% start="2" %)
332 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
336 +
337 +(% start="3" %)
338 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
342 +
343 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
344 +
345 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
346 +
347 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
348 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
349 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
350 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
351 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
352 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
353 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
293 293  )))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
356 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
357 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
296 296  )))
297 -* (((
298 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 -)))
359 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
360 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
361 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
362 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
363 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
364 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
366 +=== Kontaktliste ===
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
368 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
369 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
370 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
371 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
306 306  
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +(% class="box infomessage" %)
381 +(((
382 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
383 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
384 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
309 309  )))
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 -)))
313 313  
387 +
388 +=== Kontakt bearbeiten ===
389 +
390 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
391 +
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 -)))
393 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
318 318  
395 +(% start="2" %)
396 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
397 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
398 +
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
401 +
402 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
403 +
404 +(% style="float:right" %)
405 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
406 +
407 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
408 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
412 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
413 +
319 319  (% start="3" %)
320 -1. (((
321 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 -)))
415 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
323 323  
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 -)))
418 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
420 +(% start="4" %)
421 +1. Gewünschten Namen eingeben
422 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
331 331  
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 -)))
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 -)))
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
338 338  
427 +(% start="6" %)
428 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
429 +
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* (((
341 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 -)))
431 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
343 343  
433 +(% start="7" %)
434 +1. **Beziehungstyp **auswählen
435 +1. **Beschreibung **angeben
436 +1. **Status **aktiv setzen
437 +1. Auf Button **OK **klicken
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
441 +
442 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
443 +
444 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
445 +
446 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
447 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
448 +* Verknüpfung lösen
449 +
450 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
451 +
452 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
453 +
454 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
455 +
456 +* Land
457 +* Bankleitzahl
458 +* Bankname
459 +* Kontonummer
460 +* IBAN
461 +* BIC
462 +* Abweichender Kontoinhaber
463 +* Status
464 +
465 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
466 +
467 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
468 +
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
471 +
472 +(% start="2" %)
473 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
474 +
475 +(% style="list-style-type:circle" %)
476 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
477 +
344 344  (% start="3" %)
345 -1. (((
346 -Option **nach oben** anklicken
347 -)))
479 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
480 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
348 348  
349 349  (% style="list-style-type:circle" %)
350 -* (((
351 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 -)))
483 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
485 += Schnellsuche =
356 356  
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 -)))
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 -)))
487 +(% style="float:right" %)
488 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
363 363  
490 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
491 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
492 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
493 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
494 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
495 +
496 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
497 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
498 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
499 +
500 +(% style="float:right" %)
501 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
502 +
503 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
504 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
505 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
506 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
507 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
508 +
509 +xx
510 +
511 +xx
512 +
513 +xx
514 +
515 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
516 +
517 +(% style="float:right" %)
518 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
519 +
520 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
521 +
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 -)))
523 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
368 368  
525 +(% start="2" %)
526 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
527 +
528 +(% style="list-style-type:circle" %)
529 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
530 +
369 369  (% start="3" %)
370 -1. (((
371 -Option **nach unten** anklicken
372 -)))
532 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
373 373  
374 374  (% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
535 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
536 +
537 +(% start="4" %)
538 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
539 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
540 +
541 +(% style="list-style-type:circle" %)
542 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
543 +
544 +(% start="6" %)
545 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
546 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
547 +
548 +(% style="list-style-type:circle" %)
549 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
550 +
551 +xx
552 +
553 +xx
554 +
555 +xx
556 +
557 +
558 +
559 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
560 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
561 +
562 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
563 +
564 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
565 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
566 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
567 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
568 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
569 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
570 +
571 +(% class="box infomessage" %)
572 +(((
573 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
574 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
377 377  )))
378 378  
379 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
380 380  
578 +
579 +
580 +
381 381  (% class="box infomessage" %)
382 382  (((
383 383  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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