Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,387 +5,128 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-xx
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-xx
15		-
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
17		-
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19		-
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26		-)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
46		-
47		-
48		-=== Kontakt bearbeiten ===
49		-
50		-xx
51		-
52		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
53		-
54		-xx
55		-
56		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57		-
58		-xx
59		-
60		-=== Über Projetbeteiligungen ===
61		-
62		-xx
63		-
64		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
65		-
66		-xx
67		-
68		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69		-
70		-xx
71		-
72		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73		-
74		-xx
75		-
76		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
77		-
78		-xx
79		-
80		-
81		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82		-
83		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
84		-
85		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
98		-
99		-= Mein Desktop =
100		-
101		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
102		-
103		-(% style="width:592.6px" %)
104		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
113		-
114		-
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-
120		-== Aktivität neu anlegen ==
121		-
122		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
123		-
124		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
125		-
126		-== Kalenderansicht ==
127		-
128		-xx
129		-
130		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
131		-
132		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
133		-
134		-==== Vermerk ergänzen ====
135		-
136		-xx
137		-
138		-==== Folgeaktivität erstellen ====
139		-
140		-xx
141		-
142		-==== Druckvorschau einsehen ====
143		-
144		-xx
145		-
146		-= Beziehungen =
147		-
148		-xx
149		-
150		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
151		-
152		-= E-Mail =
153		-
154		-xx
155		-
156		-= Dokumente =
157		-
158		-xx
159		-
160		-= DSGVO Auskunft =
161		-
162		-xx
163		-
164	164	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	9	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
166	166
167		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168		-Kontaktmanagement öffnen
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
169	169
170		-1. (((
171		-Option **Kontaktmanagement **klicken
172		-)))
	13	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
173	173
174	174	(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* (((
176		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177		-)))
178		-* (((
179		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180		-)))
	16	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
181	181
182	182	(% start="2" %)
183		-1. (((
184		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185		-)))
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
186	186
187	187	(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* (((
189		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190		-)))
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
191	191
192		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
194	194
195	195	(% style="margin-right:auto" %)
196		-|=(((
197		-Menüpunkt
198		-)))|=(((
199		-Beschreibung
200		-)))
201		-|(((
202		-**Kontakte**
203		-)))|(((
204		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205	205	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206	206	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207		-)))
208		-|(((
209		-**Mein Desktop**
210		-)))|(((
211		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212		-)))
213		-|(((
214		-**E-Mail**
215		-)))|(((
216		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217	217	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218	218	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219	219	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220		-)))
221		-|(((
222		-**Dokumente**
223		-)))|(((
224		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225		-)))
226		-|(((
227		-**Excel-Import**
228		-)))|(((
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
229	229	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230	230	)))
231		-|(((
232		-**DSGVO Auskunft**
233		-)))|(((
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
234	234	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235	235	)))
236	236
237		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	45	+= =
239	239
240		-1. (((
241		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242		-)))
243		-1. (((
244		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245		-)))
246		-1. (((
247		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248		-)))
	47	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
249	249
	49	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	50	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	51	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	52	+
250	250	(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* (((
252		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253		-)))
	54	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
254	254
255	255	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	57	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
257	257
258		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	59	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
260	260
261		-1. (((
262		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
263		-)))
264		-1. (((
265		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266		-)))
	61	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	62	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
267	267
268	268	(% style="list-style-type:circle" %)
269		-* (((
270		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271		-)))
	65	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
272	272
273		-(% start="3" %)
274		-1. (((
275		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276		-)))
	67	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
277	277
278	278	(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* (((
280		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281		-)))
282		-* (((
283		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284		-)))
	70	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	71	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
285	285
286		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
288	288
	74	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	75	+
289	289	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
290	290
291		-* (((
292		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293		-)))
294		-* (((
295		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296		-)))
297		-* (((
298		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299		-)))
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	79	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	80	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
300	300
301		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
303	303
304		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	83	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
306	306
307		-1. (((
308		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
309		-)))
310		-1. (((
311		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312		-)))
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
313	313
314	314	(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* (((
316		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317		-)))
	89	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
318	318
319	319	(% start="3" %)
320		-1. (((
321		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322		-)))
	92	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
323	323
324	324	(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* (((
326		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327		-)))
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
328	328
329		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
331	331
332		-1. (((
333		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
334		-)))
335		-1. (((
336		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337		-)))
	98	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
338	338
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	101	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	102	+
339	339	(% style="list-style-type:circle" %)
340		-* (((
341		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342		-)))
	104	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
343	343
344	344	(% start="3" %)
345		-1. (((
346		-Option **nach oben** anklicken
347		-)))
	107	+1. Option <nach oben> anklicken
348	348
349	349	(% style="list-style-type:circle" %)
350		-* (((
351		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352		-)))
	110	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
353	353
354		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
356	356
357		-1. (((
358		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
359		-)))
360		-1. (((
361		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362		-)))
	113	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
363	363
	115	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	116	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	117	+
364	364	(% style="list-style-type:circle" %)
365		-* (((
366		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367		-)))
	119	+* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
368	368
369	369	(% start="3" %)
370		-1. (((
371		-Option **nach unten** anklicken
372		-)))
	122	+1. Option <nach unten> anklicken
373	373
374	374	(% style="list-style-type:circle" %)
375		-* (((
376		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
377		-)))
	125	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
378	378
379		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
380	380
381		-(% class="box infomessage" %)
382		-(((
383		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	128	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
384	384
385		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
386		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
387		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
388		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
389		-...
390		-...
391		-)))
	130	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
	131	+
	132	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt