Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,17 +19,17 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
34	34
35	35
...	...	@@ -42,21 +42,47 @@
42	42
43	43
44	44
45		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	60	+=== Kontakt bearbeiten ===
46	46
	62	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
47	47
48		-=== Kontakt bearbeiten ===
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
	65	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
49	49
50		-xx
	67	+(% start="2" %)
	68	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	69	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
51	51
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	73	+
52	52	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
53	53
54		-xx
	76	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
55	55
	78	+(% style="list-style-type:circle" %)
	79	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	80	+
56	56	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57	57
58		-xx
	83	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
59	59
	85	+(% style="list-style-type:circle" %)
	86	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	87	+
	88	+(% start="2" %)
	89	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	90	+
	91	+(% style="list-style-type:circle" %)
	92	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	93	+
	94	+(% start="3" %)
	95	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	96	+
	97	+(% style="list-style-type:circle" %)
	98	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	99	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	100	+
60	60	=== Über Projetbeteiligungen ===
61	61
62	62	xx
...	...	@@ -63,21 +63,47 @@
63	63
64	64	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
65	65
66		-xx
	107	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
67	67
	109	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	110	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	111	+* Verknüpfung lösen
	112	+
68	68	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69	69
70		-xx
71		-
72	72	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73	73
74		-xx
	117	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
75	75
	119	+* Land
	120	+* Bankleitzahl
	121	+* Bankname
	122	+* Kontonummer
	123	+* IBAN
	124	+* BIC
	125	+* Abweichender Kontoinhaber
	126	+* Status
	127	+
76	76	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
77	77
78		-xx
	130	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
79	79
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
	133	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
80	80
	135	+(% start="2" %)
	136	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	137	+
	138	+(% style="list-style-type:circle" %)
	139	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	140	+
	141	+(% start="3" %)
	142	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	143	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	144	+
	145	+(% style="list-style-type:circle" %)
	146	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	147	+
81	81	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82	82
83	83	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -94,8 +94,11 @@
94	94
95	95
96	96
97		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
98	98
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
99	99	= Mein Desktop =
100	100
101	101	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -111,12 +111,6 @@
111	111	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112	112	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
113	113
114		-
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-
120	120	== Aktivität neu anlegen ==
121	121
122	122	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]