Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,17 +19,17 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
34	34
35	35
...	...	@@ -39,24 +39,47 @@
39	39
40	40
41	41
	57	+=== Kontakt bearbeiten ===
42	42
	59	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
43	43
	61	+(% style="list-style-type:circle" %)
	62	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
44	44
45		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	64	+(% start="2" %)
	65	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	66	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
46	46
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
47	47
48		-=== Kontakt bearbeiten ===
49		-
50		-xx
51		-
52	52	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
53	53
54		-xx
	73	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
55	55
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
	76	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	77	+
56	56	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57	57
58		-xx
	80	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
59	59
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	84	+
	85	+(% start="2" %)
	86	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	87	+
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	90	+
	91	+(% start="3" %)
	92	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	93	+
	94	+(% style="list-style-type:circle" %)
	95	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	96	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	97	+
60	60	=== Über Projetbeteiligungen ===
61	61
62	62	xx
...	...	@@ -63,21 +63,47 @@
63	63
64	64	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
65	65
66		-xx
	104	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
67	67
	106	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	107	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	108	+* Verknüpfung lösen
	109	+
68	68	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69	69
70		-xx
71		-
72	72	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73	73
74		-xx
	114	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
75	75
	116	+* Land
	117	+* Bankleitzahl
	118	+* Bankname
	119	+* Kontonummer
	120	+* IBAN
	121	+* BIC
	122	+* Abweichender Kontoinhaber
	123	+* Status
	124	+
76	76	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
77	77
78		-xx
	127	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
79	79
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
80	80
	132	+(% start="2" %)
	133	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	134	+
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	137	+
	138	+(% start="3" %)
	139	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	140	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	141	+
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	144	+
81	81	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82	82
83	83	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -94,8 +94,8 @@
94	94
95	95
96	96
97		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
98	98
	162	+
99	99	= Mein Desktop =
100	100
101	101	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -111,12 +111,6 @@
111	111	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112	112	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
113	113
114		-
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-
120	120	== Aktivität neu anlegen ==
121	121
122	122	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]