Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,17 +19,17 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
34	34
35	35
...	...	@@ -36,48 +36,94 @@
36	36
37	37
38	38
	54	+=== Kontakt bearbeiten ===
39	39
	56	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
40	40
	58	+(% style="list-style-type:circle" %)
	59	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
41	41
	61	+(% start="2" %)
	62	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	63	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
42	42
	65	+(% style="list-style-type:circle" %)
	66	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
43	43
	68	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
44	44
45		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	70	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
46	46
	72	+(% style="list-style-type:circle" %)
	73	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
47	47
48		-=== Kontakt bearbeiten ===
	75	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
49	49
50		-xx
	77	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
51	51
52		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	79	+(% style="list-style-type:circle" %)
	80	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
53	53
54		-xx
	82	+(% start="2" %)
	83	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
55	55
56		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	85	+(% style="list-style-type:circle" %)
	86	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
57	57
58		-xx
	88	+(% start="3" %)
	89	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
59	59
	91	+(% style="list-style-type:circle" %)
	92	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	93	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	94	+
60	60	=== Über Projetbeteiligungen ===
61	61
62	62	xx
63	63
64		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	99	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
65	65
66		-xx
	101	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
67	67
	103	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	104	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	105	+* Verknüpfung lösen
	106	+
68	68	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69	69
70		-xx
71		-
72	72	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73	73
74		-xx
	111	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
75	75
	113	+* Land
	114	+* Bankleitzahl
	115	+* Bankname
	116	+* Kontonummer
	117	+* IBAN
	118	+* BIC
	119	+* Abweichender Kontoinhaber
	120	+* Status
	121	+
76	76	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
77	77
78		-xx
	124	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
79	79
	126	+(% style="list-style-type:circle" %)
	127	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
80	80
	129	+(% start="2" %)
	130	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	131	+
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
	133	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	134	+
	135	+(% start="3" %)
	136	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	137	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	138	+
	139	+(% style="list-style-type:circle" %)
	140	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	141	+
81	81	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82	82
83	83	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -93,9 +93,6 @@
93	93
94	94
95	95
96		-
97		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
98		-
99	99	= Mein Desktop =
100	100
101	101	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -111,12 +111,6 @@
111	111	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112	112	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
113	113
114		-
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-
120	120	== Aktivität neu anlegen ==
121	121
122	122	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]