Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,12 +7,27 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - xx10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 11 11 12 12 == Kontakt auswählen == 13 13 14 - xx14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 15 15 16 +(% style="list-style-type:circle" %) 17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 18 + 19 +(% start="2" %) 20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 21 + 22 +(% style="list-style-type:circle" %) 23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 24 + 25 +(% start="3" %) 26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 27 + 28 +(% style="list-style-type:circle" %) 29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 30 + 16 16 == Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] ... ... @@ -19,65 +19,109 @@ 19 19 20 20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ( Siehe:23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: 37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 24 24 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 25 -Zuwendungen-Übersicht ( Siehe:40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 26 26 ))) 27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe :28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe: 42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 29 29 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto 31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen 32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar 45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 33 33 34 34 35 35 36 36 52 +=== Kontakt bearbeiten === 37 37 54 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 38 38 56 +(% style="list-style-type:circle" %) 57 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 39 39 59 +(% start="2" %) 60 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 61 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 40 40 63 +(% style="list-style-type:circle" %) 64 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 41 41 66 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 42 42 68 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 43 43 70 +(% style="list-style-type:circle" %) 71 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 44 44 45 - BildAusschnitt778,dieIconsbeiPersonbeziffernund in Tabelle erklären)73 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 46 46 75 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 47 47 48 -=== Kontakt bearbeiten === 77 +(% style="list-style-type:circle" %) 78 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 49 49 50 -xx 80 +(% start="2" %) 81 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 51 51 52 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 83 +(% style="list-style-type:circle" %) 84 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 53 53 54 -xx 86 +(% start="3" %) 87 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 55 55 56 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 89 +(% style="list-style-type:circle" %) 90 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 91 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 57 57 58 -xx 59 - 60 60 === Über Projetbeteiligungen === 61 61 62 62 xx 63 63 64 -=== Optionen des FiBu-Buch führungskonto ===97 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 65 65 66 - xx99 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 67 67 101 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 102 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 103 +* Verknüpfung lösen 104 + 68 68 === Übersicht der Bankverbindungen === 69 69 70 -xx 71 - 72 72 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 73 73 74 - xx109 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 75 75 111 +* Land 112 +* Bankleitzahl 113 +* Bankname 114 +* Kontonummer 115 +* IBAN 116 +* BIC 117 +* Abweichender Kontoinhaber 118 +* Status 119 + 76 76 ==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 77 77 78 - xx122 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 79 79 124 +(% style="list-style-type:circle" %) 125 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 80 80 127 +(% start="2" %) 128 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 129 + 130 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 132 + 133 +(% start="3" %) 134 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 135 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 136 + 137 +(% style="list-style-type:circle" %) 138 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 139 + 81 81 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 82 82 83 83 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] ... ... @@ -84,18 +84,13 @@ 84 84 85 85 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 86 86 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 87 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 88 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 89 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 90 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 146 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen 147 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen 148 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen 149 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen 91 91 92 92 93 93 94 - 95 - 96 - 97 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 98 - 99 99 = Mein Desktop = 100 100 101 101 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] ... ... @@ -111,12 +111,6 @@ 111 111 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 112 112 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 113 113 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 120 == Aktivität neu anlegen == 121 121 122 122 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]