Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,12 +7,27 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - xx10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 11 11 12 12 == Kontakt auswählen == 13 13 14 - xx14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 15 15 16 +(% style="list-style-type:circle" %) 17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 18 + 19 +(% start="2" %) 20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 21 + 22 +(% style="list-style-type:circle" %) 23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 24 + 25 +(% start="3" %) 26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 27 + 28 +(% style="list-style-type:circle" %) 29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 30 + 16 16 == Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] ... ... @@ -19,65 +19,107 @@ 19 19 20 20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ( Siehe:23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: 37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 24 24 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 25 -Zuwendungen-Übersicht ( Siehe:40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 26 26 ))) 27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe :28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe: 42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 29 29 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto 31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen 32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar 45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 33 33 34 34 50 +=== Kontakt bearbeiten === 35 35 52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 36 36 54 +(% style="list-style-type:circle" %) 55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 37 37 57 +(% start="2" %) 58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 38 38 61 +(% style="list-style-type:circle" %) 62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 39 39 64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 40 40 66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 41 41 68 +(% style="list-style-type:circle" %) 69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 42 42 71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 43 43 73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 44 44 45 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 75 +(% style="list-style-type:circle" %) 76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 46 46 78 +(% start="2" %) 79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 47 47 48 -=== Kontakt bearbeiten === 81 +(% style="list-style-type:circle" %) 82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 49 49 50 -xx 84 +(% start="3" %) 85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 51 51 52 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 87 +(% style="list-style-type:circle" %) 88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 53 53 54 -xx 55 - 56 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 57 - 58 -xx 59 - 60 60 === Über Projetbeteiligungen === 61 61 62 62 xx 63 63 64 -=== Optionen des FiBu-Buch führungskonto ===95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 65 65 66 - xx97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 67 67 99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 101 +* Verknüpfung lösen 102 + 68 68 === Übersicht der Bankverbindungen === 69 69 70 -xx 71 - 72 72 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 73 73 74 - xx107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 75 75 109 +* Land 110 +* Bankleitzahl 111 +* Bankname 112 +* Kontonummer 113 +* IBAN 114 +* BIC 115 +* Abweichender Kontoinhaber 116 +* Status 117 + 76 76 ==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 77 77 78 - xx120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 79 79 122 +(% style="list-style-type:circle" %) 123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 80 80 125 +(% start="2" %) 126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 127 + 128 +(% style="list-style-type:circle" %) 129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 130 + 131 +(% start="3" %) 132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 134 + 135 +(% style="list-style-type:circle" %) 136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 137 + 81 81 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 82 82 83 83 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] ... ... @@ -84,10 +84,10 @@ 84 84 85 85 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 86 86 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 87 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 88 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 89 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 90 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 91 91 92 92 93 93 ... ... @@ -94,8 +94,17 @@ 94 94 95 95 96 96 97 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 98 98 155 + 156 + 157 + 158 +(% class="box infomessage" %) 159 +((( 160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link). 162 +))) 163 + 164 + 99 99 = Mein Desktop = 100 100 101 101 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] ... ... @@ -111,12 +111,6 @@ 111 111 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 112 112 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 113 113 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 120 == Aktivität neu anlegen == 121 121 122 122 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]