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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 14:44
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am 2023/07/31 10:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,27 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -19,65 +19,106 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 24  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26 26  )))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 29  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
34 34  
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
35 35  
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
36 36  
56 +(% start="2" %)
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
37 37  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
38 38  
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
39 39  
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
40 40  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
41 41  
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
42 42  
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
43 43  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
44 44  
45 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
46 46  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
47 47  
48 -=== Kontakt bearbeiten ===
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
49 49  
50 -xx
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
51 51  
52 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
53 53  
54 54  xx
55 55  
56 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
57 57  
58 -xx
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
59 59  
60 -=== Über Projetbeteiligungen ===
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
61 61  
62 -xx
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
63 63  
64 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
65 65  
66 -xx
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
67 67  
68 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
69 69  
70 -xx
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
71 71  
72 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
73 73  
74 -xx
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
75 75  
76 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124 +(% start="2" %)
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
77 77  
78 -xx
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
79 79  
130 +(% start="3" %)
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
80 80  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
136 +
81 81  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82 82  
83 83  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -84,10 +84,10 @@
84 84  
85 85  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 86  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
91 91  
92 92  
93 93  
... ... @@ -94,8 +94,14 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
98 98  
154 +(% class="box infomessage" %)
155 +(((
156 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
157 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
158 +)))
159 +
160 +
99 99  = Mein Desktop =
100 100  
101 101  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -102,21 +102,15 @@
102 102  
103 103  (% style="width:592.6px" %)
104 104  |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
168 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
169 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
170 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
171 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
172 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
173 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
174 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
113 113  
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 120  == Aktivität neu anlegen ==
121 121  
122 122  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]