Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,377 +7,172 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	12	+== Kontakttypen ==
13	13
14		-xx
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
17	17
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19		-
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
33	33
	29	+Ansprechpartner
34	34
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
35	35
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
36	36
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
37	37
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
38	38
	52	+== Kontakt auswählen ==
39	39
	54	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
40	40
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
41	41
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
42	42
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
43	43
	65	+(% start="3" %)
	66	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
44	44
45		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
46	46
	71	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
47	47
48		-=== Kontakt bearbeiten ===
	73	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
49	49
50		-xx
	75	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	78	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	79	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	80	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	81	+)))
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	83	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	84	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	85	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	86	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	87	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
51	51
52		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	89	+=== Kontakt bearbeiten ===
53	53
54		-xx
	91	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55	55
56		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	93	+(% style="list-style-type:circle" %)
	94	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
57	57
58		-xx
	96	+(% start="2" %)
	97	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	98	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59	59
60		-=== Über Projetbeteiligungen ===
	100	+(% style="list-style-type:circle" %)
	101	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
61	61
62		-xx
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
63	63
64		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	105	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
65	65
66		-xx
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
67	67
68	68	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69	69
70		-xx
71		-
72	72	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73	73
74		-xx
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
75	75
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
	125	+
76	76	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
77	77
78		-xx
	128	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
79	79
80		-
81		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82		-
83		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
84		-
85		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
98		-
99		-= Mein Desktop =
100		-
101		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
102		-
103		-(% style="width:592.6px" %)
104		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
113		-
114		-
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-
120		-== Aktivität neu anlegen ==
121		-
122		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
123		-
124		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
125		-
126		-== Kalenderansicht ==
127		-
128		-xx
129		-
130		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
131		-
132		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
133		-
134		-==== Vermerk ergänzen ====
135		-
136		-xx
137		-
138		-==== Folgeaktivität erstellen ====
139		-
140		-xx
141		-
142		-==== Druckvorschau einsehen ====
143		-
144		-xx
145		-
146		-= Beziehungen =
147		-
148		-xx
149		-
150		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
151		-
152		-= E-Mail =
153		-
154		-xx
155		-
156		-= Dokumente =
157		-
158		-xx
159		-
160		-= DSGVO Auskunft =
161		-
162		-xx
163		-
164		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
166		-
167		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168		-Kontaktmanagement öffnen
169		-
170		-1. (((
171		-Option **Kontaktmanagement **klicken
172		-)))
173		-
174	174	(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* (((
176		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177		-)))
178		-* (((
179		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180		-)))
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
181	181
182	182	(% start="2" %)
183		-1. (((
184		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185		-)))
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
186	186
187	187	(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* (((
189		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190		-)))
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
191	191
192		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
194		-
195		-(% style="margin-right:auto" %)
196		-|=(((
197		-Menüpunkt
198		-)))|=(((
199		-Beschreibung
200		-)))
201		-|(((
202		-**Kontakte**
203		-)))|(((
204		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207		-)))
208		-|(((
209		-**Mein Desktop**
210		-)))|(((
211		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212		-)))
213		-|(((
214		-**E-Mail**
215		-)))|(((
216		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220		-)))
221		-|(((
222		-**Dokumente**
223		-)))|(((
224		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225		-)))
226		-|(((
227		-**Excel-Import**
228		-)))|(((
229		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230		-)))
231		-|(((
232		-**DSGVO Auskunft**
233		-)))|(((
234		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235		-)))
236		-
237		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238		-E-Mail-Postfach aktualisieren
239		-
240		-1. (((
241		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242		-)))
243		-1. (((
244		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245		-)))
246		-1. (((
247		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248		-)))
249		-
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* (((
252		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253		-)))
254		-
255		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
257		-
258		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
260		-
261		-1. (((
262		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
263		-)))
264		-1. (((
265		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266		-)))
267		-
268		-(% style="list-style-type:circle" %)
269		-* (((
270		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271		-)))
272		-
273	273	(% start="3" %)
274		-1. (((
275		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276		-)))
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
277	277
278	278	(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* (((
280		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281		-)))
282		-* (((
283		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284		-)))
	144	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
285	285
286		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	146	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
288	288
289		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	148	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
290	290
291		-* (((
292		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293		-)))
294		-* (((
295		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296		-)))
297		-* (((
298		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299		-)))
	150	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	153	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	154	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	155	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
300	300
301		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
303		-
304		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
306		-
307		-1. (((
308		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
	157	+(% class="box infomessage" %)
	158	+(((
	159	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	160	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
309	309	)))
310		-1. (((
311		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312		-)))
313	313
314		-(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* (((
316		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317		-)))
318	318
319		-(% start="3" %)
320		-1. (((
321		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322		-)))
323	323
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* (((
326		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327		-)))
	165	+= Beziehungen =
328	328
329		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	167	+xx
331	331
332		-1. (((
333		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
334		-)))
335		-1. (((
336		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337		-)))
	169	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
338	338
339		-(% style="list-style-type:circle" %)
340		-* (((
341		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342		-)))
	171	+= E-Mail =
343	343
344		-(% start="3" %)
345		-1. (((
346		-Option **nach oben** anklicken
347		-)))
	173	+xx
348	348
349		-(% style="list-style-type:circle" %)
350		-* (((
351		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352		-)))
353	353
354		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
356		-
357		-1. (((
358		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
359		-)))
360		-1. (((
361		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362		-)))
363		-
364		-(% style="list-style-type:circle" %)
365		-* (((
366		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367		-)))
368		-
369		-(% start="3" %)
370		-1. (((
371		-Option **nach unten** anklicken
372		-)))
373		-
374		-(% style="list-style-type:circle" %)
375		-* (((
376		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
377		-)))
378		-
379		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
380		-
381	381	(% class="box infomessage" %)
382	382	(((
383	383	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt