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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -36,348 +36,318 @@
36 36  
37 37  
38 38  
31 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
39 39  
33 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
40 40  
35 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
41 41  
37 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 42  
43 43  
44 44  
45 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
46 46  
47 47  
48 -=== Kontakt bearbeiten ===
49 49  
50 -xx
51 51  
52 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
53 53  
54 -xx
55 55  
56 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57 57  
58 -xx
59 59  
60 -=== Über Projetbeteiligungen ===
61 61  
62 -xx
63 63  
64 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
65 65  
66 -xx
67 67  
68 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69 69  
70 -xx
71 71  
72 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
62 += Kontakte =
73 73  
74 -xx
64 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
75 75  
76 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
66 +== Kontakttypen ==
77 77  
78 -xx
68 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
70 +Organisationsadresse
79 79  
72 +Ansprechpartner
73 +)))|(((
74 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
75 +Beispiele einer Organisation sind:
80 80  
81 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
77 +* Gewerblicher Betrieb
78 +* Verein
79 +)))
80 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81 +Personenadresse
82 82  
83 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 +Ansprechpartner
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
85 +Haushaltsmitglied
86 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
87 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
88 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
89 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
90 +Haushaltsadresse
91 91  
92 +Haushaltsmitglied
93 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
94 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
95 +* Familie
96 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97 +)))
92 92  
99 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
93 93  
101 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
102 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
103 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
94 94  
106 +== Kontakt erstellen ==
95 95  
108 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111 +)))
96 96  
97 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98 98  
99 -= Mein Desktop =
116 +(% start="2" %)
117 +1. Option **Kontakte **auswählen
100 100  
101 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
102 102  
103 -(% style="width:592.6px" %)
104 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
122 +(% start="3" %)
123 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
113 113  
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
114 114  
128 +(% start="4" %)
129 +1. Option **Person **auswählen
115 115  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116 116  
134 +(% start="5" %)
135 +1. Eingaben zur Person machen
136 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
117 117  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
118 118  
141 +(% class="box infomessage" %)
142 +(((
143 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144 +)))
119 119  
120 -== Aktivität neu anlegen ==
146 +== Kontakt auswählen ==
121 121  
122 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
148 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
123 123  
124 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
125 125  
126 -== Kalenderansicht ==
153 +(% start="2" %)
154 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
127 127  
128 -xx
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
129 129  
130 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
159 +(% start="3" %)
160 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
131 131  
132 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
133 133  
134 -==== Vermerk ergänzen ====
165 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
135 135  
136 -xx
167 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
137 137  
138 -==== Folgeaktivität erstellen ====
169 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
170 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
172 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
173 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
174 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
175 +)))
176 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
179 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
180 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
181 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
139 139  
140 -xx
183 +=== Kontakt bearbeiten ===
141 141  
142 -==== Druckvorschau einsehen ====
185 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
143 143  
144 -xx
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
145 145  
146 -= Beziehungen =
190 +(% start="2" %)
191 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
147 147  
148 -xx
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
149 149  
150 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
197 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
151 151  
152 -= E-Mail =
199 +(% style="float:right" %)
200 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
153 153  
154 -xx
202 +1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
155 155  
156 -= Dokumente =
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
157 157  
158 -xx
209 +(% start="3" %)
210 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
159 159  
160 -= DSGVO Auskunft =
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
161 161  
162 -xx
215 +(% start="4" %)
216 +1. Gewünschten Namen eingeben
217 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
166 166  
167 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 -Kontaktmanagement öffnen
222 +(% start="6" %)
223 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
169 169  
170 -1. (((
171 -Option **Kontaktmanagement **klicken
172 -)))
173 -
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* (((
176 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 -)))
178 -* (((
179 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 -)))
226 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
181 181  
182 -(% start="2" %)
183 -1. (((
184 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 -)))
228 +(% start="7" %)
229 +1. **Beziehungstyp **auswählen
230 +1. **Beschreibung **angeben
231 +1. **Status **aktiv setzen
232 +1. Auf Button **OK **klicken
186 186  
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* (((
189 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 -)))
235 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
237 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
194 194  
195 -(% style="margin-right:auto" %)
196 -|=(((
197 -Menüpunkt
198 -)))|=(((
199 -Beschreibung
200 -)))
201 -|(((
202 -**Kontakte**
203 -)))|(((
204 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
205 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
206 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
207 -)))
208 -|(((
209 -**Mein Desktop**
210 -)))|(((
211 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 -)))
213 -|(((
214 -**E-Mail**
215 -)))|(((
216 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
217 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
218 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
219 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
220 -)))
221 -|(((
222 -**Dokumente**
223 -)))|(((
224 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 -)))
226 -|(((
227 -**Excel-Import**
228 -)))|(((
229 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
230 -)))
231 -|(((
232 -**DSGVO Auskunft**
233 -)))|(((
234 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
235 -)))
239 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 -E-Mail-Postfach aktualisieren
241 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
242 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243 +* Verknüpfung lösen
239 239  
240 -1. (((
241 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 -)))
246 -1. (((
247 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 -)))
245 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* (((
252 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 -)))
247 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
249 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
251 +* Land
252 +* Bankleitzahl
253 +* Bankname
254 +* Kontonummer
255 +* IBAN
256 +* BIC
257 +* Abweichender Kontoinhaber
258 +* Status
260 260  
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 -)))
264 -1. (((
265 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 -)))
260 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
267 267  
262 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
263 +
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* (((
270 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 -)))
265 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
272 272  
267 +(% start="2" %)
268 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
272 +
273 273  (% start="3" %)
274 -1. (((
275 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 -)))
274 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
275 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* (((
280 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281 -)))
282 -* (((
283 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 -)))
278 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
280 += Schnellsuche =
288 288  
289 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
282 +(% style="float:right" %)
283 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
290 290  
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293 -)))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296 -)))
297 -* (((
298 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 -)))
285 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
286 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
287 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
288 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
289 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
291 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
292 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
293 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
295 +(% style="float:right" %)
296 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
306 306  
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 -)))
298 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
299 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
300 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
301 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
302 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 -)))
304 +xx
318 318  
319 -(% start="3" %)
320 -1. (((
321 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 -)))
306 +xx
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 -)))
308 +xx
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
331 331  
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 -)))
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 -)))
338 338  
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* (((
341 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 -)))
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
313 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
343 343  
344 -(% start="3" %)
345 -1. (((
346 -Option **nach oben** anklicken
347 -)))
315 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* (((
351 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
317 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
318 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
319 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
320 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
321 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
322 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
323 +
324 +(% class="box infomessage" %)
325 +(((
326 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
327 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
352 352  )))
353 353  
354 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
356 356  
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 -)))
360 -1. (((
361 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 -)))
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* (((
366 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 -)))
332 += Beziehungen =
368 368  
369 -(% start="3" %)
370 -1. (((
371 -Option **nach unten** anklicken
372 -)))
334 +xx
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
377 -)))
336 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
378 378  
379 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
338 += E-Mail =
380 380  
340 +xx
341 +
342 +
381 381  (% class="box infomessage" %)
382 382  (((
383 383  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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