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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -37,344 +37,362 @@
37 37  
38 38  
39 39  
32 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
40 40  
34 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
41 41  
36 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42 42  
38 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
43 43  
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 += Kontakte =
45 45  
49 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
46 46  
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
51 +== Kontakttypen ==
48 48  
49 -xx
53 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
55 +Organisationsadresse
50 50  
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
57 +Ansprechpartner
58 +)))|(((
59 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
60 +Beispiele einer Organisation sind:
52 52  
53 -xx
62 +* Gewerblicher Betrieb
63 +* Verein
64 +)))
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
66 +Personenadresse
54 54  
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
68 +Ansprechpartner
56 56  
57 -xx
70 +Haushaltsmitglied
71 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
72 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
73 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
74 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
75 +Haushaltsadresse
58 58  
59 -=== Über Projetbeteiligungen ===
77 +Haushaltsmitglied
78 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
79 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
80 +* Familie
81 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
82 +)))
60 60  
61 -xx
84 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
62 62  
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
86 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
87 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
88 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
89 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64 64  
65 -xx
91 +== Kontakt erstellen ==
66 66  
67 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 +)))
68 68  
69 -xx
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
70 70  
71 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
101 +(% start="2" %)
102 +1. Option **Kontakte **auswählen
72 72  
73 -xx
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
74 74  
75 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
76 76  
77 -xx
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
78 78  
113 +(% start="4" %)
114 +1. Option **Person **auswählen
79 79  
80 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
81 81  
82 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
119 +(% start="5" %)
120 +1. Eingaben zur Person machen
121 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
90 90  
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 +)))
91 91  
131 +== Kontakt auswählen ==
92 92  
133 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
93 93  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
94 94  
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
138 +(% start="2" %)
139 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
96 96  
97 -= Mein Desktop =
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
98 98  
99 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
144 +(% start="3" %)
145 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
100 100  
101 -(% style="width:592.6px" %)
102 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
111 111  
150 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
112 112  
152 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113 113  
154 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
155 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
156 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
157 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
158 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
159 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
161 +)))
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 +)))
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
169 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
114 114  
173 +=== Kontaktliste ===
115 115  
175 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
176 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
116 116  
117 -== Aktivität neu anlegen ==
180 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
118 118  
119 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
120 120  
121 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
122 122  
123 -== Kalenderansicht ==
124 124  
125 -xx
126 126  
127 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
128 128  
129 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192 +)))
130 130  
131 -==== Vermerk ergänzen ====
132 132  
133 -xx
195 +=== Kontakt bearbeiten ===
134 134  
135 -==== Folgeaktivität erstellen ====
197 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
136 136  
137 -xx
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
138 138  
139 -==== Druckvorschau einsehen ====
202 +(% start="2" %)
203 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
204 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
140 140  
141 -xx
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
142 142  
143 -= Beziehungen =
209 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
144 144  
145 -xx
211 +(% style="float:right" %)
212 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
146 146  
147 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
214 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
215 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
148 148  
149 -= E-Mail =
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
219 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
150 150  
151 -xx
221 +(% start="3" %)
222 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
152 152  
153 -= Dokumente =
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
154 154  
155 -xx
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschten Namen eingeben
229 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
156 156  
157 -= DSGVO Auskunft =
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
158 158  
159 -xx
234 +(% start="6" %)
235 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
160 160  
161 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 -Kontaktmanagement öffnen
240 +(% start="7" %)
241 +1. **Beziehungstyp **auswählen
242 +1. **Beschreibung **angeben
243 +1. **Status **aktiv setzen
244 +1. Auf Button **OK **klicken
166 166  
167 -1. (((
168 -Option **Kontaktmanagement **klicken
169 -)))
170 -
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* (((
173 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 -)))
175 -* (((
176 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 -)))
247 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
178 178  
179 -(% start="2" %)
180 -1. (((
181 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 -)))
249 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* (((
186 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 -)))
251 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
188 188  
189 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
253 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
254 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
255 +* Verknüpfung lösen
191 191  
192 -(% style="margin-right:auto" %)
193 -|=(((
194 -Menüpunkt
195 -)))|=(((
196 -Beschreibung
197 -)))
198 -|(((
199 -**Kontakte**
200 -)))|(((
201 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 -)))
205 -|(((
206 -**Mein Desktop**
207 -)))|(((
208 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 -)))
210 -|(((
211 -**E-Mail**
212 -)))|(((
213 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 -)))
218 -|(((
219 -**Dokumente**
220 -)))|(((
221 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 -)))
223 -|(((
224 -**Excel-Import**
225 -)))|(((
226 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 -)))
228 -|(((
229 -**DSGVO Auskunft**
230 -)))|(((
231 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 -)))
257 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 -E-Mail-Postfach aktualisieren
259 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
236 236  
237 -1. (((
238 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 -)))
240 -1. (((
241 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 -)))
261 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 -)))
263 +* Land
264 +* Bankleitzahl
265 +* Bankname
266 +* Kontonummer
267 +* IBAN
268 +* BIC
269 +* Abweichender Kontoinhaber
270 +* Status
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
272 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
274 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 257  
258 -1. (((
259 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 -)))
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 -)))
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
264 264  
279 +(% start="2" %)
280 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
281 +
265 265  (% style="list-style-type:circle" %)
266 -* (((
267 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 -)))
283 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
269 269  
270 270  (% start="3" %)
271 -1. (((
272 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 -)))
286 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
287 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* (((
277 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 -)))
279 -* (((
280 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 -)))
290 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
292 += Schnellsuche =
285 285  
286 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
294 +(% style="float:right" %)
295 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
287 287  
288 -* (((
289 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 -)))
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 -)))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 -)))
297 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
298 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
299 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
300 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
301 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
303 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
304 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
305 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
307 +(% style="float:right" %)
308 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
303 303  
304 -1. (((
305 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 -)))
310 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
311 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
312 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
313 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
314 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* (((
313 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 -)))
316 +xx
315 315  
316 -(% start="3" %)
317 -1. (((
318 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 -)))
318 +xx
320 320  
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 -)))
320 +xx
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
322 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
328 328  
329 -1. (((
330 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 -)))
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 -)))
324 +(% style="float:right" %)
325 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
335 335  
327 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
328 +
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 -)))
330 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
340 340  
341 -(% start="3" %)
342 -1. (((
343 -Option **nach oben** anklicken
344 -)))
332 +(% start="2" %)
333 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
345 345  
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 -)))
336 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
338 +(% start="3" %)
339 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
353 353  
354 -1. (((
355 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 -)))
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 -)))
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
360 360  
344 +(% start="4" %)
345 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
347 +
361 361  (% style="list-style-type:circle" %)
362 -* (((
363 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 -)))
349 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
365 365  
366 -(% start="3" %)
367 -1. (((
368 -Option **nach unten** anklicken
369 -)))
351 +(% start="6" %)
352 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
370 370  
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
356 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
357 +
358 +xx
359 +
360 +xx
361 +
362 +xx
363 +
364 +
365 +
366 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 +
369 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 +
371 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
373 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
374 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 +
378 +(% class="box infomessage" %)
379 +(((
380 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
381 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
374 374  )))
375 375  
376 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
377 377  
385 +
386 +
387 +
378 378  (% class="box infomessage" %)
379 379  (((
380 380  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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