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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -41,340 +41,406 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45 45  
46 46  
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
48 48  
49 -xx
50 50  
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
42 +== Einstellungen des Desktops ==
52 52  
53 -xx
44 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
54 54  
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
46 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
47 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
49 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
50 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
51 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
56 56  
57 -xx
58 58  
59 -=== Über Projetbeteiligungen ===
60 60  
61 -xx
62 62  
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
64 64  
65 -xx
66 66  
67 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68 68  
69 -xx
70 70  
71 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 72  
73 -xx
74 74  
75 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76 76  
77 -xx
78 78  
79 79  
80 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 81  
82 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
67 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
90 90  
69 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
91 91  
71 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
92 92  
73 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
74 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
77 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
78 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
79 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
80 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
93 93  
94 94  
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96 96  
97 -= Mein Desktop =
98 98  
99 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
100 100  
101 -(% style="width:592.6px" %)
102 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111 111  
112 112  
113 113  
114 114  
90 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
115 115  
92 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
93 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
94 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
116 116  
117 -== Aktivität neu anlegen ==
118 118  
119 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
97 += Kontakte =
120 120  
121 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
99 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
122 122  
123 -== Kalenderansicht ==
101 +== Kontakttypen ==
124 124  
125 -xx
103 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
104 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
105 +Organisationsadresse
126 126  
127 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
107 +Ansprechpartner
108 +)))|(((
109 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
110 +Beispiele einer Organisation sind:
128 128  
129 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
112 +* Gewerblicher Betrieb
113 +* Verein
114 +)))
115 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
116 +Personenadresse
130 130  
131 -==== Vermerk ergänzen ====
118 +Ansprechpartner
132 132  
133 -xx
120 +Haushaltsmitglied
121 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
122 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
123 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
124 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
125 +Haushaltsadresse
134 134  
135 -==== Folgeaktivität erstellen ====
127 +Haushaltsmitglied
128 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
129 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
130 +* Familie
131 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
132 +)))
136 136  
137 -xx
134 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
138 138  
139 -==== Druckvorschau einsehen ====
136 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
137 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
138 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
139 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
140 140  
141 -xx
141 +== Kontakt erstellen ==
142 142  
143 -= Beziehungen =
143 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
144 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
146 +)))
144 144  
145 -xx
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
146 146  
147 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
151 +(% start="2" %)
152 +1. Option **Kontakte **auswählen
148 148  
149 -= E-Mail =
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
150 150  
151 -xx
157 +(% start="3" %)
158 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
152 152  
153 -= Dokumente =
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
154 154  
155 -xx
163 +(% start="4" %)
164 +1. Option **Person **auswählen
156 156  
157 -= DSGVO Auskunft =
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
158 158  
159 -xx
169 +(% start="5" %)
170 +1. Eingaben zur Person machen
171 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
160 160  
161 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 -Kontaktmanagement öffnen
166 -
167 -1. (((
168 -Option **Kontaktmanagement **klicken
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
169 169  )))
170 170  
181 +== Kontakt auswählen ==
182 +
183 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
184 +
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* (((
173 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 -)))
175 -* (((
176 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 -)))
186 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
178 178  
179 179  (% start="2" %)
180 -1. (((
181 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 -)))
189 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* (((
186 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 -)))
192 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
188 188  
189 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
194 +(% start="3" %)
195 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
191 191  
192 -(% style="margin-right:auto" %)
193 -|=(((
194 -Menüpunkt
195 -)))|=(((
196 -Beschreibung
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
199 +
200 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
201 +
202 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
203 +
204 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
205 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
207 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
208 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
209 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
210 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
197 197  )))
198 -|(((
199 -**Kontakte**
200 -)))|(((
201 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
212 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
213 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
214 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
204 204  )))
205 -|(((
206 -**Mein Desktop**
207 -)))|(((
208 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 -)))
210 -|(((
211 -**E-Mail**
212 -)))|(((
213 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 -)))
218 -|(((
219 -**Dokumente**
220 -)))|(((
221 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 -)))
223 -|(((
224 -**Excel-Import**
225 -)))|(((
226 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 -)))
228 -|(((
229 -**DSGVO Auskunft**
230 -)))|(((
231 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 -)))
216 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
217 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
218 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
219 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
220 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
221 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 -E-Mail-Postfach aktualisieren
223 +=== Kontaktliste ===
236 236  
237 -1. (((
238 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
225 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
226 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
227 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
228 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
229 +
230 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +(% class="box infomessage" %)
238 +(((
239 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
240 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
241 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
239 239  )))
240 -1. (((
241 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 -)))
246 246  
244 +
245 +=== Kontakt bearbeiten ===
246 +
247 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
248 +
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 -)))
250 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
252 +(% start="2" %)
253 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
254 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
257 257  
258 -1. (((
259 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 -)))
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 -)))
259 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
264 264  
261 +(% style="float:right" %)
262 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
263 +
264 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
265 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
266 +
265 265  (% style="list-style-type:circle" %)
266 -* (((
267 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 -)))
268 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
269 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
269 269  
270 270  (% start="3" %)
271 -1. (((
272 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 -)))
272 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* (((
277 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 -)))
279 -* (((
280 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 -)))
275 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
277 +(% start="4" %)
278 +1. Gewünschten Namen eingeben
279 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
285 285  
286 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
287 287  
288 -* (((
289 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 -)))
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 -)))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 -)))
284 +(% start="6" %)
285 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
290 +(% start="7" %)
291 +1. **Beziehungstyp **auswählen
292 +1. **Beschreibung **angeben
293 +1. **Status **aktiv setzen
294 +1. Auf Button **OK **klicken
303 303  
304 -1. (((
305 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 -)))
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
310 310  
299 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
300 +
301 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
302 +
303 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
304 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
305 +* Verknüpfung lösen
306 +
307 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
308 +
309 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
310 +
311 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
312 +
313 +* Land
314 +* Bankleitzahl
315 +* Bankname
316 +* Kontonummer
317 +* IBAN
318 +* BIC
319 +* Abweichender Kontoinhaber
320 +* Status
321 +
322 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
323 +
324 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
325 +
311 311  (% style="list-style-type:circle" %)
312 -* (((
313 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 -)))
327 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
315 315  
329 +(% start="2" %)
330 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
334 +
316 316  (% start="3" %)
317 -1. (((
318 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 -)))
336 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
337 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
320 320  
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 -)))
340 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
342 += Schnellsuche =
328 328  
329 -1. (((
330 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 -)))
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 -)))
344 +(% style="float:right" %)
345 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
335 335  
347 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
348 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
349 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
350 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
351 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
352 +
353 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
354 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
355 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
356 +
357 +(% style="float:right" %)
358 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
359 +
360 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
361 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
362 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
363 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
364 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
365 +
366 +xx
367 +
368 +xx
369 +
370 +xx
371 +
372 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
373 +
374 +(% style="float:right" %)
375 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
376 +
377 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
378 +
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 -)))
380 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
340 340  
341 -(% start="3" %)
342 -1. (((
343 -Option **nach oben** anklicken
344 -)))
382 +(% start="2" %)
383 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
345 345  
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 -)))
386 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
388 +(% start="3" %)
389 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
353 353  
354 -1. (((
355 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 -)))
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 -)))
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
360 360  
394 +(% start="4" %)
395 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
396 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
397 +
361 361  (% style="list-style-type:circle" %)
362 -* (((
363 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 -)))
399 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
365 365  
366 -(% start="3" %)
367 -1. (((
368 -Option **nach unten** anklicken
369 -)))
401 +(% start="6" %)
402 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
403 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
370 370  
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
406 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
407 +
408 +xx
409 +
410 +xx
411 +
412 +xx
413 +
414 +
415 +
416 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
417 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
418 +
419 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
420 +
421 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
422 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
423 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
424 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
425 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
426 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
427 +
428 +(% class="box infomessage" %)
429 +(((
430 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
431 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
374 374  )))
375 375  
376 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
377 377  
435 +
436 +
437 +
378 378  (% class="box infomessage" %)
379 379  (((
380 380  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
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