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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -37,344 +37,545 @@
37 37  
38 38  
39 39  
34 +== Einstellungen des Desktops ==
40 40  
36 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 41  
38 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
39 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
41 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
42 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 42  
43 43  
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45 45  
46 46  
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
48 48  
49 -xx
50 50  
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
52 52  
53 -xx
51 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 54  
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
53 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56 56  
57 -xx
55 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 58  
59 -=== Über Projetbeteiligungen ===
57 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
60 60  
61 -xx
62 62  
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
64 64  
65 -xx
66 66  
67 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68 68  
69 -xx
70 70  
71 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 72  
73 -xx
74 74  
75 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76 76  
77 -xx
78 78  
79 79  
80 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
76 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
81 81  
82 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
78 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
80 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
90 90  
82 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
83 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
84 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
91 91  
92 92  
93 93  
94 94  
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96 96  
97 -= Mein Desktop =
98 98  
99 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
92 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
100 100  
101 -(% style="width:592.6px" %)
102 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
94 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
111 111  
96 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
112 112  
98 +Option Ansprechpartner auswählen
113 113  
100 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
114 114  
102 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
115 115  
104 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
116 116  
117 -== Aktivität neu anlegen ==
106 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
118 118  
119 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
108 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
120 120  
121 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
110 +Diskette Symbol Speichern klicken
122 122  
123 -== Kalenderansicht ==
112 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
124 124  
125 -xx
126 126  
127 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
115 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
128 128  
129 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
117 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
130 130  
131 -==== Vermerk ergänzen ====
119 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
132 132  
133 -xx
121 +Eingaben tätigen
134 134  
135 -==== Folgeaktivität erstellen ====
123 +Diskette Symbol Speichern klicken
136 136  
137 -xx
125 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
138 138  
139 -==== Druckvorschau einsehen ====
127 +(% class="box infomessage" %)
128 +(((
129 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 +)))
140 140  
141 -xx
142 142  
143 -= Beziehungen =
144 144  
145 -xx
146 146  
147 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
148 148  
149 -= E-Mail =
150 150  
137 +
151 151  xx
152 152  
153 -= Dokumente =
154 154  
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
146 +
155 155  xx
156 156  
157 -= DSGVO Auskunft =
149 +xx
158 158  
159 159  xx
160 160  
161 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 -Kontaktmanagement öffnen
166 166  
167 -1. (((
168 -Option **Kontaktmanagement **klicken
155 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
156 +
157 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
158 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
159 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
160 +
161 +
162 += Kontakte =
163 +
164 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
165 +
166 +== Kontakttypen ==
167 +
168 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
169 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
170 +Organisationsadresse
171 +
172 +Ansprechpartner
173 +)))|(((
174 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
175 +Beispiele einer Organisation sind:
176 +
177 +* Gewerblicher Betrieb
178 +* Verein
169 169  )))
180 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
181 +Personenadresse
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* (((
173 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
183 +Ansprechpartner
184 +
185 +Haushaltsmitglied
186 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
187 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
188 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
189 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
190 +Haushaltsadresse
191 +
192 +Haushaltsmitglied
193 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
194 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
195 +* Familie
196 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
174 174  )))
175 -* (((
176 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
198 +
199 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
200 +
201 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
202 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
203 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
204 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
205 +
206 +== Person erstellen ==
207 +
208 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
209 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
177 177  )))
178 178  
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215 +
179 179  (% start="2" %)
180 -1. (((
181 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 -)))
217 +1. Option **Kontakte **auswählen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* (((
186 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 -)))
220 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
188 188  
189 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
222 +(% start="3" %)
223 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
191 191  
192 -(% style="margin-right:auto" %)
193 -|=(((
194 -Menüpunkt
195 -)))|=(((
196 -Beschreibung
197 -)))
198 -|(((
199 -**Kontakte**
200 -)))|(((
201 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 -)))
205 -|(((
206 -**Mein Desktop**
207 -)))|(((
208 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 -)))
210 -|(((
211 -**E-Mail**
212 -)))|(((
213 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 -)))
218 -|(((
219 -**Dokumente**
220 -)))|(((
221 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 -)))
223 -|(((
224 -**Excel-Import**
225 -)))|(((
226 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 -)))
228 -|(((
229 -**DSGVO Auskunft**
230 -)))|(((
231 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 -)))
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 -E-Mail-Postfach aktualisieren
228 +(% start="4" %)
229 +1. Option **Person **auswählen
236 236  
237 -1. (((
238 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 -)))
240 -1. (((
241 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 -)))
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
246 246  
234 +(% start="5" %)
235 +1. Eingaben zur Person machen
236 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
237 +
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 -)))
239 +* Eine neue Person wird erstellt.
251 251  
241 +== Organisation erstellen ==
242 +
243 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 252  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
245 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
246 +)))
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
257 257  
258 -1. (((
259 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 -)))
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 -)))
251 +(% start="2" %)
252 +1. Option **Kontakte **auswählen
264 264  
265 265  (% style="list-style-type:circle" %)
266 -* (((
267 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 -)))
255 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
269 269  
270 270  (% start="3" %)
271 -1. (((
272 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
258 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
262 +
263 +(% start="4" %)
264 +1. Option **Organisation **auswählen
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
268 +
269 +(% start="5" %)
270 +1. Eingaben zur Organisation machen
271 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
275 +
276 +== Haushalt erstellen ==
277 +
278 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
279 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
280 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
273 273  )))
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* (((
277 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
285 +
286 +(% start="2" %)
287 +1. Option **Kontakte **auswählen
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
291 +
292 +(% start="3" %)
293 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
297 +
298 +(% start="4" %)
299 +1. Option **Haushalt **auswählen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="5" %)
305 +1. Eingaben zum Haushalt machen
306 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
310 +
311 +(% class="box infomessage" %)
312 +(((
313 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
278 278  )))
279 -* (((
280 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 -)))
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
316 +== Kontakt auswählen ==
285 285  
286 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
318 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
287 287  
288 -* (((
289 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
322 +
323 +(% start="2" %)
324 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
325 +
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
328 +
329 +(% start="3" %)
330 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
334 +
335 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
336 +
337 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
338 +
339 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
340 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
341 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
342 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
343 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
344 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
345 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
290 290  )))
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
347 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
348 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
349 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
293 293  )))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 -)))
351 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
352 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
353 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
355 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
356 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
358 +=== Kontaktliste ===
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
360 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
361 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
362 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
363 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
303 303  
304 -1. (((
305 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +(% class="box infomessage" %)
373 +(((
374 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
375 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
376 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
306 306  )))
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 -)))
310 310  
379 +
380 +=== Kontakt bearbeiten ===
381 +
382 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
383 +
311 311  (% style="list-style-type:circle" %)
312 -* (((
313 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 -)))
385 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
315 315  
387 +(% start="2" %)
388 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
389 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
393 +
394 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
395 +
396 +(% style="float:right" %)
397 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
398 +
399 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
400 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
404 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
405 +
316 316  (% start="3" %)
317 -1. (((
318 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 -)))
407 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
320 320  
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 -)))
410 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
412 +(% start="4" %)
413 +1. Gewünschten Namen eingeben
414 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
328 328  
329 -1. (((
330 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 -)))
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 -)))
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
335 335  
419 +(% start="6" %)
420 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
421 +
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 -)))
423 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
340 340  
425 +(% start="7" %)
426 +1. **Beziehungstyp **auswählen
427 +1. **Beschreibung **angeben
428 +1. **Status **aktiv setzen
429 +1. Auf Button **OK **klicken
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
433 +
434 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
435 +
436 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
437 +
438 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
439 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
440 +* Verknüpfung lösen
441 +
442 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
443 +
444 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
445 +
446 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
447 +
448 +* Land
449 +* Bankleitzahl
450 +* Bankname
451 +* Kontonummer
452 +* IBAN
453 +* BIC
454 +* Abweichender Kontoinhaber
455 +* Status
456 +
457 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
458 +
459 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
460 +
461 +(% style="list-style-type:circle" %)
462 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
463 +
464 +(% start="2" %)
465 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
466 +
467 +(% style="list-style-type:circle" %)
468 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
469 +
341 341  (% start="3" %)
342 -1. (((
343 -Option **nach oben** anklicken
344 -)))
471 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
472 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
345 345  
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 -)))
475 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
477 += Schnellsuche =
353 353  
354 -1. (((
355 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 -)))
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 -)))
479 +(% style="float:right" %)
480 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
360 360  
482 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
483 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
484 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
485 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
486 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
487 +
488 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
489 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
490 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
491 +
492 +(% style="float:right" %)
493 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
494 +
495 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
496 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
497 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
498 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
499 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
500 +
501 +xx
502 +
503 +xx
504 +
505 +xx
506 +
507 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
508 +
509 +(% style="float:right" %)
510 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
511 +
512 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
513 +
361 361  (% style="list-style-type:circle" %)
362 -* (((
363 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 -)))
515 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
365 365  
517 +(% start="2" %)
518 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
519 +
520 +(% style="list-style-type:circle" %)
521 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
522 +
366 366  (% start="3" %)
367 -1. (((
368 -Option **nach unten** anklicken
369 -)))
524 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
370 370  
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
527 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
528 +
529 +(% start="4" %)
530 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
531 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
532 +
533 +(% style="list-style-type:circle" %)
534 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
535 +
536 +(% start="6" %)
537 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
538 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
539 +
540 +(% style="list-style-type:circle" %)
541 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
542 +
543 +xx
544 +
545 +xx
546 +
547 +xx
548 +
549 +
550 +
551 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
552 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
553 +
554 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
555 +
556 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
557 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
558 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
559 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
560 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
561 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
562 +
563 +(% class="box infomessage" %)
564 +(((
565 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
566 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
374 374  )))
375 375  
376 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
377 377  
570 +
571 +
572 +
378 378  (% class="box infomessage" %)
379 379  (((
380 380  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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Schnellsuche_Fundort.png
Author
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt