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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -36,345 +36,554 @@
36 36  
37 37  
38 38  
33 +== Einstellungen des Desktops ==
39 39  
35 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 40  
37 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
38 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
40 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
41 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
42 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
41 41  
42 42  
43 43  
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45 45  
46 46  
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
48 48  
49 -xx
49 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
50 50  
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
51 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
52 52  
53 -xx
53 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
54 54  
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
55 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
56 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
57 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
58 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
59 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
60 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
61 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
62 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
56 56  
57 -xx
58 58  
59 -=== Über Projetbeteiligungen ===
60 60  
61 -xx
62 62  
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
64 64  
65 -xx
66 66  
67 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68 68  
69 -xx
70 70  
71 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 72  
73 -xx
74 74  
75 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
73 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
76 76  
77 -xx
75 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
78 78  
77 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
79 79  
80 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
79 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
80 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
81 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
82 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
81 81  
82 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
90 90  
91 91  
92 92  
93 93  
94 94  
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96 96  
97 -= Mein Desktop =
98 98  
99 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
100 100  
101 -(% style="width:592.6px" %)
102 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
93 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
111 111  
95 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
112 112  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
113 113  
100 +(% start="2" %)
101 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
114 114  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
115 115  
106 +(% start="3" %)
107 +1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
108 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
116 116  
117 -== Aktivität neu anlegen ==
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
118 118  
119 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
113 +(% start="5" %)
114 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
115 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
120 120  
121 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
122 122  
123 -== Kalenderansicht ==
124 124  
125 -xx
121 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
126 126  
127 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
123 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
128 128  
129 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
130 130  
131 -==== Vermerk ergänzen ====
128 +(% start="2" %)
129 +1. Eingaben tätigen
130 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
132 132  
133 -xx
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
134 134  
135 -==== Folgeaktivität erstellen ====
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
138 +)))
136 136  
137 -xx
138 138  
139 -==== Druckvorschau einsehen ====
140 140  
141 -xx
142 142  
143 -= Beziehungen =
144 144  
144 +
145 +
145 145  xx
146 146  
147 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
148 148  
149 -= E-Mail =
150 150  
151 -xx
152 152  
153 -= Dokumente =
154 154  
152 +
153 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
154 +
155 155  xx
156 156  
157 -= DSGVO Auskunft =
157 +xx
158 158  
159 159  xx
160 160  
161 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 -Kontaktmanagement öffnen
166 166  
167 -1. (((
168 -Option **Kontaktmanagement **klicken
163 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
164 +
165 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
166 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
167 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
168 +
169 +
170 += Kontakte =
171 +
172 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
173 +
174 +== Kontakttypen ==
175 +
176 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
177 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
178 +Organisationsadresse
179 +
180 +Ansprechpartner
181 +)))|(((
182 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
183 +Beispiele einer Organisation sind:
184 +
185 +* Gewerblicher Betrieb
186 +* Verein
169 169  )))
188 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
189 +Personenadresse
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* (((
173 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
191 +Ansprechpartner
192 +
193 +Haushaltsmitglied
194 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
195 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
196 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
197 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
198 +Haushaltsadresse
199 +
200 +Haushaltsmitglied
201 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
202 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
203 +* Familie
204 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
174 174  )))
175 -* (((
176 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +
207 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
208 +
209 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
210 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
211 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
212 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
213 +
214 +== Person erstellen ==
215 +
216 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
217 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
177 177  )))
178 178  
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
223 +
179 179  (% start="2" %)
180 -1. (((
181 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 -)))
225 +1. Option **Kontakte **auswählen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* (((
186 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 -)))
228 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
188 188  
189 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
230 +(% start="3" %)
231 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
191 191  
192 -(% style="margin-right:auto" %)
193 -|=(((
194 -Menüpunkt
195 -)))|=(((
196 -Beschreibung
197 -)))
198 -|(((
199 -**Kontakte**
200 -)))|(((
201 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 -)))
205 -|(((
206 -**Mein Desktop**
207 -)))|(((
208 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 -)))
210 -|(((
211 -**E-Mail**
212 -)))|(((
213 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 -)))
218 -|(((
219 -**Dokumente**
220 -)))|(((
221 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 -)))
223 -|(((
224 -**Excel-Import**
225 -)))|(((
226 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 -)))
228 -|(((
229 -**DSGVO Auskunft**
230 -)))|(((
231 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 -)))
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 -E-Mail-Postfach aktualisieren
236 +(% start="4" %)
237 +1. Option **Person **auswählen
236 236  
237 -1. (((
238 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 -)))
240 -1. (((
241 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 -)))
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
246 246  
242 +(% start="5" %)
243 +1. Eingaben zur Person machen
244 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
245 +
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 -)))
247 +* Eine neue Person wird erstellt.
251 251  
249 +== Organisation erstellen ==
250 +
251 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 252  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
253 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 +)))
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
257 257  
258 -1. (((
259 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 -)))
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 -)))
259 +(% start="2" %)
260 +1. Option **Kontakte **auswählen
264 264  
265 265  (% style="list-style-type:circle" %)
266 -* (((
267 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 -)))
263 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
269 269  
270 270  (% start="3" %)
271 -1. (((
272 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
266 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
270 +
271 +(% start="4" %)
272 +1. Option **Organisation **auswählen
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
276 +
277 +(% start="5" %)
278 +1. Eingaben zur Organisation machen
279 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
283 +
284 +== Haushalt erstellen ==
285 +
286 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
273 273  )))
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* (((
277 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
292 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 +
294 +(% start="2" %)
295 +1. Option **Kontakte **auswählen
296 +
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 +
300 +(% start="3" %)
301 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 +
306 +(% start="4" %)
307 +1. Option **Haushalt **auswählen
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
311 +
312 +(% start="5" %)
313 +1. Eingaben zum Haushalt machen
314 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
318 +
319 +(% class="box infomessage" %)
320 +(((
321 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
278 278  )))
279 -* (((
280 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 -)))
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
324 +== Kontakt auswählen ==
285 285  
286 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
326 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
287 287  
288 -* (((
289 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
330 +
331 +(% start="2" %)
332 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
336 +
337 +(% start="3" %)
338 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
342 +
343 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
344 +
345 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
346 +
347 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
348 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
349 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
350 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
351 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
352 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
353 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
290 290  )))
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
356 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
357 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
293 293  )))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 -)))
359 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
360 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
361 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
362 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
363 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
364 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
366 +=== Kontaktliste ===
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
368 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
369 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
370 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
371 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
303 303  
304 -1. (((
305 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +(% class="box infomessage" %)
381 +(((
382 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
383 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
384 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
306 306  )))
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 -)))
310 310  
387 +
388 +=== Kontakt bearbeiten ===
389 +
390 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
391 +
311 311  (% style="list-style-type:circle" %)
312 -* (((
313 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 -)))
393 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
315 315  
395 +(% start="2" %)
396 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
397 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
398 +
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
401 +
402 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
403 +
404 +(% style="float:right" %)
405 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
406 +
407 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
408 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
412 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
413 +
316 316  (% start="3" %)
317 -1. (((
318 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 -)))
415 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
320 320  
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 -)))
418 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
420 +(% start="4" %)
421 +1. Gewünschten Namen eingeben
422 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
328 328  
329 -1. (((
330 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 -)))
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 -)))
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
335 335  
427 +(% start="6" %)
428 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
429 +
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 -)))
431 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
340 340  
433 +(% start="7" %)
434 +1. **Beziehungstyp **auswählen
435 +1. **Beschreibung **angeben
436 +1. **Status **aktiv setzen
437 +1. Auf Button **OK **klicken
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
441 +
442 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
443 +
444 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
445 +
446 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
447 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
448 +* Verknüpfung lösen
449 +
450 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
451 +
452 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
453 +
454 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
455 +
456 +* Land
457 +* Bankleitzahl
458 +* Bankname
459 +* Kontonummer
460 +* IBAN
461 +* BIC
462 +* Abweichender Kontoinhaber
463 +* Status
464 +
465 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
466 +
467 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
468 +
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
471 +
472 +(% start="2" %)
473 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
474 +
475 +(% style="list-style-type:circle" %)
476 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
477 +
341 341  (% start="3" %)
342 -1. (((
343 -Option **nach oben** anklicken
344 -)))
479 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
480 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
345 345  
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 -)))
483 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
485 += Schnellsuche =
353 353  
354 -1. (((
355 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 -)))
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 -)))
487 +(% style="float:right" %)
488 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
360 360  
490 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
491 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
492 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
493 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
494 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
495 +
496 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
497 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
498 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
499 +
500 +(% style="float:right" %)
501 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
502 +
503 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
504 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
505 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
506 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
507 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
508 +
509 +xx
510 +
511 +xx
512 +
513 +xx
514 +
515 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
516 +
517 +(% style="float:right" %)
518 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
519 +
520 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
521 +
361 361  (% style="list-style-type:circle" %)
362 -* (((
363 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 -)))
523 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
365 365  
525 +(% start="2" %)
526 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
527 +
528 +(% style="list-style-type:circle" %)
529 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
530 +
366 366  (% start="3" %)
367 -1. (((
368 -Option **nach unten** anklicken
369 -)))
532 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
370 370  
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
535 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
536 +
537 +(% start="4" %)
538 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
539 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
540 +
541 +(% style="list-style-type:circle" %)
542 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
543 +
544 +(% start="6" %)
545 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
546 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
547 +
548 +(% style="list-style-type:circle" %)
549 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
550 +
551 +xx
552 +
553 +xx
554 +
555 +xx
556 +
557 +
558 +
559 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
560 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
561 +
562 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
563 +
564 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
565 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
566 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
567 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
568 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
569 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
570 +
571 +(% class="box infomessage" %)
572 +(((
573 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
574 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
374 374  )))
375 375  
376 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
377 377  
578 +
579 +
580 +
378 378  (% class="box infomessage" %)
379 379  (((
380 380  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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Schnellsuche_Fundort.png
Author
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Inhalt
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