Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 35.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:45
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 12.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:04
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,388 +161,66 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Kontakte =
9 -
10 -xx
11 -
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -xx
15 -
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 -
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 -
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45 -
46 -
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
48 -
49 -xx
50 -
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
52 -
53 -xx
54 -
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
56 -
57 -xx
58 -
59 -=== Über Projetbeteiligungen ===
60 -
61 -xx
62 -
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
64 -
65 -xx
66 -
67 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68 -
69 -xx
70 -
71 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 -
73 -xx
74 -
75 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76 -
77 -xx
78 -
79 -
80 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 -
82 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 -
84 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96 -
97 -= Mein Desktop =
98 -
99 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
100 -
101 -(% style="width:592.6px" %)
102 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -== Aktivität neu anlegen ==
118 -
119 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
120 -
121 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
122 -
123 -== Kalenderansicht ==
124 -
125 -xx
126 -
127 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
128 -
129 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
130 -
131 -==== Vermerk ergänzen ====
132 -
133 -xx
134 -
135 -==== Folgeaktivität erstellen ====
136 -
137 -xx
138 -
139 -==== Druckvorschau einsehen ====
140 -
141 -xx
142 -
143 -= Beziehungen =
144 -
145 -xx
146 -
147 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
148 -
149 -= E-Mail =
150 -
151 -xx
152 -
153 -= Dokumente =
154 -
155 -xx
156 -
157 -= DSGVO Auskunft =
158 -
159 -xx
160 -
161 161  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
2 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 -Kontaktmanagement öffnen
4 += Kontaktmanagement öffnen =
166 166  
167 -1. (((
168 -Option **Kontaktmanagement **klicken
169 -)))
6 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* (((
173 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 -)))
175 -* (((
176 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 -)))
8 +(% style="list-style-type:square" %)
9 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
178 178  
179 179  (% start="2" %)
180 -1. (((
181 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 -)))
13 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* (((
186 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 -)))
15 +(% style="list-style-type:square" %)
16 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
188 188  
189 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
191 191  
192 -(% style="margin-right:auto" %)
193 -|=(((
194 -Menüpunkt
195 -)))|=(((
196 -Beschreibung
197 -)))
198 -|(((
199 -**Kontakte**
200 -)))|(((
201 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 -)))
205 -|(((
206 -**Mein Desktop**
207 -)))|(((
208 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 -)))
210 -|(((
211 -**E-Mail**
212 -)))|(((
213 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 -)))
218 -|(((
219 -**Dokumente**
220 -)))|(((
221 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 -)))
223 -|(((
224 -**Excel-Import**
225 -)))|(((
226 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 -)))
228 -|(((
229 -**DSGVO Auskunft**
230 -)))|(((
231 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 -)))
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 -E-Mail-Postfach aktualisieren
236 236  
237 -1. (((
238 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 -)))
240 -1. (((
241 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 -)))
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 -)))
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
24 +Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
257 257  
258 -1. (((
259 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 -)))
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 -)))
26 +**Kontakte**
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* (((
267 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 -)))
28 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
269 269  
270 -(% start="3" %)
271 -1. (((
272 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 -)))
30 +**Mein Desktop **
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* (((
277 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 -)))
279 -* (((
280 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 -)))
32 +Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
34 +**Beziehungen **
285 285  
286 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
36 +Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
287 287  
288 -* (((
289 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 -)))
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 -)))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 -)))
38 +**E-Mail**
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
40 +Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
42 +**Dokumente**
303 303  
304 -1. (((
305 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 -)))
44 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* (((
313 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 -)))
46 +**Excel-Import**
315 315  
316 -(% start="3" %)
317 -1. (((
318 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 -)))
48 +Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
320 320  
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 -)))
50 +**DSGVO Auskunft**
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
52 +Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
328 328  
329 -1. (((
330 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 -)))
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 -)))
54 +**Favoriten**
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 -)))
56 +Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
340 340  
341 -(% start="3" %)
342 -1. (((
343 -Option **nach oben** anklicken
344 -)))
58 +Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 -)))
60 +[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
62 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
353 353  
354 -1. (((
355 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 -)))
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 -)))
64 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
360 360  
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* (((
363 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 -)))
365 -
366 -(% start="3" %)
367 -1. (((
368 -Option **nach unten** anklicken
369 -)))
370 -
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
374 -)))
375 -
376 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
377 -
378 -(% class="box infomessage" %)
379 -(((
380 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
381 -
382 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
383 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
384 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
385 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
386 -...
387 -...
388 -)))
66 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt