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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/05/09 12:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,388 +1,61 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
1 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
2 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 -)))
7 7  
8 -= Kontakte =
6 += Kontaktmanagement öffnen =
9 9  
10 -xx
8 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
10 +(% style="list-style-type:square" %)
11 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
12 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
13 13  
14 -xx
14 +(% start="2" %)
15 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +(% style="list-style-type:square" %)
18 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
22 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
34 34  
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45 -
46 -
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
48 -
49 -xx
50 -
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
52 -
53 -xx
54 -
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
56 -
57 -xx
58 -
59 -=== Über Projetbeteiligungen ===
60 -
61 -xx
62 -
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
64 -
65 -xx
66 -
67 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68 -
69 -xx
70 -
71 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 -
73 -xx
74 -
75 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76 -
77 -xx
78 -
79 -
80 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 -
82 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 -
84 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96 -
97 -= Mein Desktop =
98 -
99 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
100 -
101 -(% style="width:592.6px" %)
102 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -== Aktivität neu anlegen ==
118 -
119 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
120 -
121 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
122 -
123 -== Kalenderansicht ==
124 -
125 -xx
126 -
127 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
128 -
129 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
130 -
131 -==== Vermerk ergänzen ====
132 -
133 -xx
134 -
135 -==== Folgeaktivität erstellen ====
136 -
137 -xx
138 -
139 -==== Druckvorschau einsehen ====
140 -
141 -xx
142 -
143 -= Beziehungen =
144 -
145 -xx
146 -
147 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
148 -
149 -= E-Mail =
150 -
151 -xx
152 -
153 -= Dokumente =
154 -
155 -xx
156 -
157 -= DSGVO Auskunft =
158 -
159 -xx
160 -
161 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
163 -
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 -Kontaktmanagement öffnen
166 -
167 -1. (((
168 -Option **Kontaktmanagement **klicken
169 -)))
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* (((
173 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 -)))
175 -* (((
176 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 -)))
178 -
179 -(% start="2" %)
180 -1. (((
181 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 -)))
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* (((
186 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 -)))
188 -
189 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
191 -
192 192  (% style="margin-right:auto" %)
193 -|=(((
194 -Menüpunkt
195 -)))|=(((
196 -Beschreibung
197 -)))
198 -|(((
199 -**Kontakte**
200 -)))|(((
201 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
25 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
26 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 202  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 203  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 -)))
205 -|(((
206 -**Mein Desktop**
207 -)))|(((
208 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 -)))
210 -|(((
211 -**E-Mail**
212 -)))|(((
213 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
29 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
30 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 214  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 215  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 216  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 -)))
218 -|(((
219 -**Dokumente**
220 -)))|(((
221 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 -)))
223 -|(((
224 -**Excel-Import**
225 -)))|(((
34 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
35 +|Excel-Import|(((
226 226  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 227  )))
228 -|(((
229 -**DSGVO Auskunft**
230 -)))|(((
231 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 -)))
38 +|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 -E-Mail-Postfach aktualisieren
236 236  
237 -1. (((
238 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 -)))
240 -1. (((
241 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 -)))
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 -)))
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
257 257  
258 -1. (((
259 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 -)))
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 -)))
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* (((
267 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 -)))
269 269  
270 -(% start="3" %)
271 -1. (((
272 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 -)))
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* (((
277 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 -)))
279 -* (((
280 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 -)))
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
49 +xx
285 285  
286 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
287 287  
288 -* (((
289 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 -)))
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 -)))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 -)))
52 +xxx
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
55 +[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
303 303  
304 -1. (((
305 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 -)))
57 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* (((
313 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 -)))
59 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
315 315  
316 -(% start="3" %)
317 -1. (((
318 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 -)))
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 -)))
325 -
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
328 -
329 -1. (((
330 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 -)))
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 -)))
335 -
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 -)))
340 -
341 -(% start="3" %)
342 -1. (((
343 -Option **nach oben** anklicken
344 -)))
345 -
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 -)))
350 -
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
353 -
354 -1. (((
355 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 -)))
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 -)))
360 -
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* (((
363 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 -)))
365 -
366 -(% start="3" %)
367 -1. (((
368 -Option **nach unten** anklicken
369 -)))
370 -
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
374 -)))
375 -
376 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
377 -
378 -(% class="box infomessage" %)
379 -(((
380 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
381 -
382 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
383 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
384 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
385 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
386 -...
387 -...
388 -)))
61 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt