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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 35.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -19,17 +19,15 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 29  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -41,42 +41,13 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45 45  
46 46  
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
48 48  
49 -xx
50 50  
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
52 52  
53 -xx
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
54 54  
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
56 -
57 -xx
58 -
59 -=== Über Projetbeteiligungen ===
60 -
61 -xx
62 -
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
64 -
65 -xx
66 -
67 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68 -
69 -xx
70 -
71 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 -
73 -xx
74 -
75 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76 -
77 -xx
78 -
79 -
80 80  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 81  
82 82  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -92,6 +92,11 @@
92 92  
93 93  
94 94  
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
95 95  xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96 96  
97 97  = Mein Desktop =
... ... @@ -114,6 +114,11 @@
114 114  
115 115  
116 116  
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
117 117  == Aktivität neu anlegen ==
118 118  
119 119  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
... ... @@ -161,217 +161,119 @@
161 161  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 162  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 -Kontaktmanagement öffnen
143 += Kontaktmanagement öffnen =
166 166  
167 -1. (((
168 -Option **Kontaktmanagement **klicken
169 -)))
145 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* (((
173 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 -)))
175 -* (((
176 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 -)))
148 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
178 178  
179 179  (% start="2" %)
180 -1. (((
181 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 -)))
152 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* (((
186 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 -)))
155 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
188 188  
189 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
157 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
191 191  
192 192  (% style="margin-right:auto" %)
193 -|=(((
194 -Menüpunkt
195 -)))|=(((
196 -Beschreibung
197 -)))
198 -|(((
199 -**Kontakte**
200 -)))|(((
201 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
160 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 202  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 203  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 -)))
205 -|(((
206 -**Mein Desktop**
207 -)))|(((
208 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 -)))
210 -|(((
211 -**E-Mail**
212 -)))|(((
213 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
164 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 214  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 215  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 216  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 -)))
218 -|(((
219 -**Dokumente**
220 -)))|(((
221 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 -)))
223 -|(((
224 -**Excel-Import**
225 -)))|(((
169 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 +|**Excel-Import**|(((
226 226  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 227  )))
228 -|(((
229 -**DSGVO Auskunft**
230 -)))|(((
173 +|**DSGVO Auskunft**|(((
231 231  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 232  )))
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 -E-Mail-Postfach aktualisieren
177 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
236 236  
237 -1. (((
238 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 -)))
240 -1. (((
241 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 -)))
243 -1. (((
244 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 -)))
179 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 -)))
184 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
251 251  
252 252  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 253  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
254 254  
255 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
189 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
257 257  
258 -1. (((
259 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 -)))
261 -1. (((
262 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 -)))
191 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
264 264  
265 265  (% style="list-style-type:circle" %)
266 -* (((
267 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 -)))
195 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
269 269  
270 270  (% start="3" %)
271 -1. (((
272 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 -)))
198 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* (((
277 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 -)))
279 -* (((
280 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 -)))
201 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
282 282  
283 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
204 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
285 285  
286 286  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
287 287  
288 -* (((
289 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 -)))
291 -* (((
292 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 -)))
294 -* (((
295 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 -)))
208 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
212 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
300 300  
301 301  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 302  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
303 303  
304 -1. (((
305 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 -)))
217 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 310  
311 311  (% style="list-style-type:circle" %)
312 -* (((
313 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 -)))
221 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
315 315  
316 316  (% start="3" %)
317 -1. (((
318 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 -)))
224 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
320 320  
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 -)))
227 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
229 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
328 328  
329 -1. (((
330 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 -)))
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 -)))
231 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 -)))
235 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
340 340  
341 341  (% start="3" %)
342 -1. (((
343 -Option **nach oben** anklicken
344 -)))
238 +1. Option **nach oben** anklicken
345 345  
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 -)))
241 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
243 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
353 353  
354 -1. (((
355 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 -)))
357 -1. (((
358 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 -)))
245 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 360  
361 361  (% style="list-style-type:circle" %)
362 -* (((
363 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 -)))
249 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
365 365  
366 366  (% start="3" %)
367 -1. (((
368 -Option **nach unten** anklicken
369 -)))
252 +1. Option **nach unten** anklicken
370 370  
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* (((
373 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
374 -)))
255 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
375 375  
376 376  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
377 377