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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,27 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -19,12 +19,12 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
23 23  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 24  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26 26  )))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
28 28  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 29  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 30  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
... ... @@ -40,22 +40,47 @@
40 40  
41 41  
42 42  
58 +=== Kontakt bearbeiten ===
43 43  
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
60 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
45 45  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
46 46  
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
65 +(% start="2" %)
66 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
48 48  
49 -xx
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
50 50  
51 51  === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
52 52  
53 -xx
74 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
54 54  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
78 +
55 55  === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
56 56  
57 -xx
81 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
58 58  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
85 +
86 +(% start="2" %)
87 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
91 +
92 +(% start="3" %)
93 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
94 +
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
98 +
59 59  === Über Projetbeteiligungen ===
60 60  
61 61  xx
... ... @@ -62,21 +62,47 @@
62 62  
63 63  === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
64 64  
65 -xx
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
66 66  
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
110 +
67 67  === Übersicht der Bankverbindungen ===
68 68  
69 -xx
70 -
71 71  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 72  
73 -xx
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
74 74  
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
125 +
75 75  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76 76  
77 -xx
128 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
78 78  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
79 79  
133 +(% start="2" %)
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
138 +
139 +(% start="3" %)
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145 +
80 80  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 81  
82 82  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -92,8 +92,10 @@
92 92  
93 93  
94 94  
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96 96  
162 +
163 +
164 +
97 97  = Mein Desktop =
98 98  
99 99  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -109,11 +109,6 @@
109 109  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 110  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111 111  
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 117  == Aktivität neu anlegen ==
118 118  
119 119  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]