Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,12 +19,12 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
23	23	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
28	28	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30	30	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
...	...	@@ -38,45 +38,94 @@
38	38
39	39
40	40
	56	+=== Kontakt bearbeiten ===
41	41
	58	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
42	42
	60	+(% style="list-style-type:circle" %)
	61	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
43	43
44		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	63	+(% start="2" %)
	64	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	65	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
45	45
	67	+(% style="list-style-type:circle" %)
	68	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
46	46
47		-=== Kontakt bearbeiten ===
48		-
49		-xx
50		-
51	51	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
52	52
53		-xx
	72	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
54	54
	74	+(% style="list-style-type:circle" %)
	75	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	76	+
55	55	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
56	56
57		-xx
	79	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
58	58
	81	+(% style="list-style-type:circle" %)
	82	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	83	+
	84	+(% start="2" %)
	85	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	86	+
	87	+(% style="list-style-type:circle" %)
	88	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	89	+
	90	+(% start="3" %)
	91	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	92	+
	93	+(% style="list-style-type:circle" %)
	94	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	95	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	96	+
59	59	=== Über Projetbeteiligungen ===
60	60
61	61	xx
62	62
63		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	101	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
64	64
65		-xx
	103	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
66	66
	105	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	106	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	107	+* Verknüpfung lösen
	108	+
67	67	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68	68
69		-xx
70		-
71	71	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72	72
73		-xx
	113	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
74	74
	115	+* Land
	116	+* Bankleitzahl
	117	+* Bankname
	118	+* Kontonummer
	119	+* IBAN
	120	+* BIC
	121	+* Abweichender Kontoinhaber
	122	+* Status
	123	+
75	75	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76	76
77		-xx
	126	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
78	78
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
79	79
	131	+(% start="2" %)
	132	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	136	+
	137	+(% start="3" %)
	138	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	139	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	140	+
	141	+(% style="list-style-type:circle" %)
	142	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	143	+
80	80	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81	81
82	82	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -92,8 +92,8 @@
92	92
93	93
94	94
95		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96	96
	160	+
97	97	= Mein Desktop =
98	98
99	99	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -109,11 +109,6 @@
109	109	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110	110	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111	111
112		-
113		-
114		-
115		-
116		-
117	117	== Aktivität neu anlegen ==
118	118
119	119	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]