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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 35.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,27 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -19,12 +19,12 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
23 23  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 24  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26 26  )))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
28 28  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 29  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 30  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
... ... @@ -37,46 +37,94 @@
37 37  
38 38  
39 39  
55 +=== Kontakt bearbeiten ===
40 40  
57 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
41 41  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
42 42  
62 +(% start="2" %)
63 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
43 43  
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
45 45  
69 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
46 46  
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
71 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
48 48  
49 -xx
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
50 50  
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
76 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
52 52  
53 -xx
78 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
54 54  
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
56 56  
57 -xx
83 +(% start="2" %)
84 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
58 58  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
88 +
89 +(% start="3" %)
90 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
91 +
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
95 +
59 59  === Über Projetbeteiligungen ===
60 60  
61 61  xx
62 62  
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
100 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
64 64  
65 -xx
102 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
66 66  
104 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
105 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106 +* Verknüpfung lösen
107 +
67 67  === Übersicht der Bankverbindungen ===
68 68  
69 -xx
70 -
71 71  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72 72  
73 -xx
112 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
74 74  
114 +* Land
115 +* Bankleitzahl
116 +* Bankname
117 +* Kontonummer
118 +* IBAN
119 +* BIC
120 +* Abweichender Kontoinhaber
121 +* Status
122 +
75 75  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76 76  
77 -xx
125 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
78 78  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
79 79  
130 +(% start="2" %)
131 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
135 +
136 +(% start="3" %)
137 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
142 +
80 80  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 81  
82 82  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -92,7 +92,6 @@
92 92  
93 93  
94 94  
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96 96  
97 97  = Mein Desktop =
98 98  
... ... @@ -109,11 +109,6 @@
109 109  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 110  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111 111  
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 117  == Aktivität neu anlegen ==
118 118  
119 119  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]