Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,64 +19,109 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
23	23	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
28	28	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
32	32	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
34	34
35	35
36	36
	52	+=== Kontakt bearbeiten ===
37	37
	54	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
38	38
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
39	39
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	61	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
40	40
	63	+(% style="list-style-type:circle" %)
	64	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
41	41
	66	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
42	42
	68	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
43	43
44		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	70	+(% style="list-style-type:circle" %)
	71	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
45	45
	73	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
46	46
47		-=== Kontakt bearbeiten ===
	75	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
48	48
49		-xx
	77	+(% style="list-style-type:circle" %)
	78	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
50	50
51		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	80	+(% start="2" %)
	81	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
52	52
53		-xx
	83	+(% style="list-style-type:circle" %)
	84	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
54	54
55		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	86	+(% start="3" %)
	87	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
56	56
57		-xx
	89	+(% style="list-style-type:circle" %)
	90	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	91	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
58	58
59	59	=== Über Projetbeteiligungen ===
60	60
61	61	xx
62	62
63		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	97	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
64	64
65		-xx
	99	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
66	66
	101	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	102	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	103	+* Verknüpfung lösen
	104	+
67	67	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68	68
69		-xx
70		-
71	71	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72	72
73		-xx
	109	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
74	74
	111	+* Land
	112	+* Bankleitzahl
	113	+* Bankname
	114	+* Kontonummer
	115	+* IBAN
	116	+* BIC
	117	+* Abweichender Kontoinhaber
	118	+* Status
	119	+
75	75	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76	76
77		-xx
	122	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
78	78
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
	125	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
79	79
	127	+(% start="2" %)
	128	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	129	+
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
	131	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	132	+
	133	+(% start="3" %)
	134	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	135	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	136	+
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
	138	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	139	+
80	80	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81	81
82	82	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -83,17 +83,13 @@
83	83
84	84	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85	85	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	146	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
	147	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	148	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	149	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
90	90
91	91
92	92
93		-
94		-
95		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96		-
97	97	= Mein Desktop =
98	98
99	99	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -109,11 +109,6 @@
109	109	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110	110	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111	111
112		-
113		-
114		-
115		-
116		-
117	117	== Aktivität neu anlegen ==
118	118
119	119	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]