Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,12 +7,27 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - xx10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 11 11 12 12 == Kontakt auswählen == 13 13 14 - xx14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 15 15 16 +(% style="list-style-type:circle" %) 17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 18 + 19 +(% start="2" %) 20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 21 + 22 +(% style="list-style-type:circle" %) 23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 24 + 25 +(% start="3" %) 26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 27 + 28 +(% style="list-style-type:circle" %) 29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 30 + 16 16 == Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] ... ... @@ -19,64 +19,107 @@ 19 19 20 20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ( Siehe:37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 23 23 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 24 24 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 25 -**Zuwendungen**-Übersicht ( Siehe:40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 26 26 ))) 27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe :42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 28 28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 29 29 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto** 31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen** 45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 32 32 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 33 33 34 34 50 +=== Kontakt bearbeiten === 35 35 52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 36 36 54 +(% style="list-style-type:circle" %) 55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 37 37 57 +(% start="2" %) 58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 38 38 61 +(% style="list-style-type:circle" %) 62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 39 39 64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 40 40 66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 41 41 68 +(% style="list-style-type:circle" %) 69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 42 42 71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 43 43 44 - BildAusschnitt778,dieIconsbei PersonbeziffernundinTabelleerklären)73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 45 45 75 +(% style="list-style-type:circle" %) 76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 46 46 47 -=== Kontakt bearbeiten === 78 +(% start="2" %) 79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 48 48 49 -xx 81 +(% style="list-style-type:circle" %) 82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 50 50 51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 84 +(% start="3" %) 85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 52 52 53 -xx 87 +(% style="list-style-type:circle" %) 88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 54 54 55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 56 - 57 -xx 58 - 59 59 === Über Projetbeteiligungen === 60 60 61 61 xx 62 62 63 -=== Optionen des FiBu-Buch führungskonto ===95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 64 64 65 - xx97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 66 66 99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 101 +* Verknüpfung lösen 102 + 67 67 === Übersicht der Bankverbindungen === 68 68 69 -xx 70 - 71 71 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 72 72 73 - xx107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 74 74 109 +* Land 110 +* Bankleitzahl 111 +* Bankname 112 +* Kontonummer 113 +* IBAN 114 +* BIC 115 +* Abweichender Kontoinhaber 116 +* Status 117 + 75 75 ==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 76 76 77 - xx120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 78 78 122 +(% style="list-style-type:circle" %) 123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 79 79 125 +(% start="2" %) 126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 127 + 128 +(% style="list-style-type:circle" %) 129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 130 + 131 +(% start="3" %) 132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 134 + 135 +(% style="list-style-type:circle" %) 136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 137 + 80 80 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 81 81 82 82 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] ... ... @@ -83,17 +83,27 @@ 83 83 84 84 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 85 85 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 86 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 87 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 88 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 89 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 96 96 154 + 155 + 156 + 157 + 158 +(% class="box infomessage" %) 159 +((( 160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link). 162 +))) 163 + 164 + 97 97 = Mein Desktop = 98 98 99 99 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] ... ... @@ -109,11 +109,6 @@ 109 109 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 110 110 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 111 111 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 117 == Aktivität neu anlegen == 118 118 119 119 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]