Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,64 +19,106 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
23	23	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24	24	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
28	28	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29	29	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
32	32	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33	33
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
34	34
	51	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
35	35
	53	+(% style="list-style-type:circle" %)
	54	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
36	36
	56	+(% start="2" %)
	57	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	58	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
37	37
	60	+(% style="list-style-type:circle" %)
	61	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
38	38
	63	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
39	39
	65	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
40	40
	67	+(% style="list-style-type:circle" %)
	68	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
41	41
	70	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
42	42
	72	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
43	43
44		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	74	+(% style="list-style-type:circle" %)
	75	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
45	45
	77	+(% start="2" %)
	78	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
46	46
47		-=== Kontakt bearbeiten ===
	80	+(% style="list-style-type:circle" %)
	81	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
48	48
49		-xx
	83	+(% start="3" %)
	84	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
50	50
51		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	88	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
52	52
53		-xx
54		-
55		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
56		-
57		-xx
58		-
59	59	=== Über Projetbeteiligungen ===
60	60
61	61	xx
62	62
63		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	94	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
64	64
65		-xx
	96	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
66	66
	98	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	99	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	100	+* Verknüpfung lösen
	101	+
67	67	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68	68
69		-xx
70		-
71	71	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72	72
73		-xx
	106	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
74	74
	108	+* Land
	109	+* Bankleitzahl
	110	+* Bankname
	111	+* Kontonummer
	112	+* IBAN
	113	+* BIC
	114	+* Abweichender Kontoinhaber
	115	+* Status
	116	+
75	75	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76	76
77		-xx
	119	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
78	78
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
79	79
	124	+(% start="2" %)
	125	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	129	+
	130	+(% start="3" %)
	131	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	132	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	136	+
80	80	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81	81
82	82	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -83,17 +83,26 @@
83	83
84	84	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85	85	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	143	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	144	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	145	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96	96
	153	+
	154	+
	155	+
	156	+(% class="box infomessage" %)
	157	+(((
	158	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	159	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
	160	+)))
	161	+
	162	+
97	97	= Mein Desktop =
98	98
99	99	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -109,11 +109,6 @@
109	109	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110	110	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111	111
112		-
113		-
114		-
115		-
116		-
117	117	== Aktivität neu anlegen ==
118	118
119	119	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]