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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,139 +7,194 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +== Kontakttypen ==
13 13  
14 -xx
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 -
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
26 26  )))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
33 33  
30 +Ansprechpartner
34 34  
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
35 35  
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
36 36  
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
37 37  
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
38 38  
53 +== Kontakt auswählen ==
39 39  
55 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
40 40  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
41 41  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
42 42  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
43 43  
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
45 45  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
46 46  
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
72 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
48 48  
49 -xx
74 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
50 50  
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
76 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 +)))
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
52 52  
53 -xx
90 +=== Kontakt bearbeiten ===
54 54  
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
92 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56 56  
57 -xx
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
58 58  
59 -=== Über Projetbeteiligungen ===
97 +(% start="2" %)
98 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
60 60  
61 -xx
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
62 62  
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
64 64  
65 -xx
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
68 68  
69 -xx
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
70 70  
71 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
72 72  
73 -xx
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
74 74  
75 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
76 76  
77 -xx
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
78 78  
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
79 79  
80 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
81 81  
82 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 83  
84 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
132 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
90 90  
134 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
91 91  
136 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
137 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
138 +* Verknüpfung lösen
92 92  
140 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
93 93  
142 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
94 94  
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
144 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
96 96  
97 -= Mein Desktop =
146 +* Land
147 +* Bankleitzahl
148 +* Bankname
149 +* Kontonummer
150 +* IBAN
151 +* BIC
152 +* Abweichender Kontoinhaber
153 +* Status
98 98  
99 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
155 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
100 100  
101 -(% style="width:592.6px" %)
102 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
157 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
111 111  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
112 112  
162 +(% start="2" %)
163 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
113 113  
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
114 114  
168 +(% start="3" %)
169 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
170 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
115 115  
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
116 116  
117 -== Aktivität neu anlegen ==
175 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
118 118  
119 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
177 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
120 120  
121 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
179 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
180 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
122 122  
123 -== Kalenderansicht ==
124 124  
125 -xx
126 126  
127 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
128 128  
129 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
130 130  
131 -==== Vermerk ergänzen ====
190 +(% class="box infomessage" %)
191 +(((
192 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 +)))
132 132  
133 -xx
134 134  
135 -==== Folgeaktivität erstellen ====
136 136  
137 -xx
138 -
139 -==== Druckvorschau einsehen ====
140 -
141 -xx
142 -
143 143  = Beziehungen =
144 144  
145 145  xx
... ... @@ -150,14 +150,7 @@
150 150  
151 151  xx
152 152  
153 -= Dokumente =
154 154  
155 -xx
156 -
157 -= DSGVO Auskunft =
158 -
159 -xx
160 -
161 161  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 162  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
163 163  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt