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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,67 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58 +
59 +(% start="2" %)
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61 +
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64 +
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67 +
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -19,63 +19,101 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
23 23  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 24  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
26 26  )))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
28 28  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 29  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
32 32  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 33  
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
34 34  
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
35 35  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
36 36  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
37 37  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
38 38  
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
39 39  
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
40 40  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
41 41  
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
42 42  
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
43 43  
44 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
45 45  
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
46 46  
47 -=== Kontakt bearbeiten ===
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
48 48  
49 -xx
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
50 50  
51 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
52 52  
53 -xx
130 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
54 54  
55 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
132 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
56 56  
57 -xx
134 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 +* Verknüpfung lösen
58 58  
59 -=== Über Projetbeteiligungen ===
138 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
60 60  
61 -xx
140 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
62 62  
63 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
142 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
64 64  
65 -xx
144 +* Land
145 +* Bankleitzahl
146 +* Bankname
147 +* Kontonummer
148 +* IBAN
149 +* BIC
150 +* Abweichender Kontoinhaber
151 +* Status
66 66  
67 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
153 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
68 68  
69 -xx
155 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
70 70  
71 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
72 72  
73 -xx
160 +(% start="2" %)
161 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
74 74  
75 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
76 76  
77 -xx
166 +(% start="3" %)
167 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
78 78  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
79 79  
80 80  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 81  
... ... @@ -83,63 +83,22 @@
83 83  
84 84  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 85  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
90 90  
91 91  
92 92  
93 93  
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
190 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
191 +)))
94 94  
95 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96 96  
97 -= Mein Desktop =
98 98  
99 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
100 -
101 -(% style="width:592.6px" %)
102 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -== Aktivität neu anlegen ==
118 -
119 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
120 -
121 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
122 -
123 -== Kalenderansicht ==
124 -
125 -xx
126 -
127 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
128 -
129 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
130 -
131 -==== Vermerk ergänzen ====
132 -
133 -xx
134 -
135 -==== Folgeaktivität erstellen ====
136 -
137 -xx
138 -
139 -==== Druckvorschau einsehen ====
140 -
141 -xx
142 -
143 143  = Beziehungen =
144 144  
145 145  xx
... ... @@ -150,14 +150,7 @@
150 150  
151 151  xx
152 152  
153 -= Dokumente =
154 154  
155 -xx
156 -
157 -= DSGVO Auskunft =
158 -
159 -xx
160 -
161 161  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 162  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
163 163  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakttyp_Beispiel.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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