Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,374 +7,172 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	12	+== Kontakttypen ==
13	13
14		-xx
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
17	17
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19		-
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
26	26	)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
33	33
	29	+Ansprechpartner
34	34
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
35	35
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
36	36
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
37	37
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
38	38
	52	+== Kontakt auswählen ==
39	39
	54	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
40	40
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
41	41
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
42	42
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
43	43
44		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	65	+(% start="3" %)
	66	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
45	45
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
46	46
47		-=== Kontakt bearbeiten ===
	71	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
48	48
49		-xx
	73	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
50	50
51		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	75	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	78	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	79	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	80	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	81	+)))
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	83	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	84	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	85	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	86	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	87	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
52	52
53		-xx
	89	+=== Kontakt bearbeiten ===
54	54
55		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	91	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56	56
57		-xx
58		-
59		-=== Über Projetbeteiligungen ===
60		-
61		-xx
62		-
63		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
64		-
65		-xx
66		-
67		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68		-
69		-xx
70		-
71		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
72		-
73		-xx
74		-
75		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76		-
77		-xx
78		-
79		-
80		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81		-
82		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83		-
84		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96		-
97		-= Mein Desktop =
98		-
99		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
100		-
101		-(% style="width:592.6px" %)
102		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111		-
112		-
113		-
114		-
115		-
116		-
117		-== Aktivität neu anlegen ==
118		-
119		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
120		-
121		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
122		-
123		-== Kalenderansicht ==
124		-
125		-xx
126		-
127		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
128		-
129		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
130		-
131		-==== Vermerk ergänzen ====
132		-
133		-xx
134		-
135		-==== Folgeaktivität erstellen ====
136		-
137		-xx
138		-
139		-==== Druckvorschau einsehen ====
140		-
141		-xx
142		-
143		-= Beziehungen =
144		-
145		-xx
146		-
147		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
148		-
149		-= E-Mail =
150		-
151		-xx
152		-
153		-= Dokumente =
154		-
155		-xx
156		-
157		-= DSGVO Auskunft =
158		-
159		-xx
160		-
161		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
163		-
164		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165		-Kontaktmanagement öffnen
166		-
167		-1. (((
168		-Option **Kontaktmanagement **klicken
169		-)))
170		-
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* (((
173		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174		-)))
175		-* (((
176		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177		-)))
	94	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
178	178
179	179	(% start="2" %)
180		-1. (((
181		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182		-)))
	97	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	98	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
183	183
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* (((
186		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187		-)))
	101	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
188	188
189		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
191	191
192		-(% style="margin-right:auto" %)
193		-|=(((
194		-Menüpunkt
195		-)))|=(((
196		-Beschreibung
197		-)))
198		-|(((
199		-**Kontakte**
200		-)))|(((
201		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204		-)))
205		-|(((
206		-**Mein Desktop**
207		-)))|(((
208		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209		-)))
210		-|(((
211		-**E-Mail**
212		-)))|(((
213		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217		-)))
218		-|(((
219		-**Dokumente**
220		-)))|(((
221		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222		-)))
223		-|(((
224		-**Excel-Import**
225		-)))|(((
226		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227		-)))
228		-|(((
229		-**DSGVO Auskunft**
230		-)))|(((
231		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232		-)))
	105	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
233	233
234		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
236	236
237		-1. (((
238		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239		-)))
240		-1. (((
241		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242		-)))
243		-1. (((
244		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245		-)))
	111	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
246	246
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* (((
249		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250		-)))
	113	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
251	251
252		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
254	254
255		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
257	257
258		-1. (((
259		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
260		-)))
261		-1. (((
262		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263		-)))
	126	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
264	264
265		-(% style="list-style-type:circle" %)
266		-* (((
267		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268		-)))
	128	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
269	269
270		-(% start="3" %)
271		-1. (((
272		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273		-)))
274		-
275	275	(% style="list-style-type:circle" %)
276		-* (((
277		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278		-)))
279		-* (((
280		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281		-)))
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
282	282
283		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	133	+(% start="2" %)
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
285	285
286		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
287		-
288		-* (((
289		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290		-)))
291		-* (((
292		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293		-)))
294		-* (((
295		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296		-)))
297		-
298		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
300		-
301		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
303		-
304		-1. (((
305		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
306		-)))
307		-1. (((
308		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309		-)))
310		-
311	311	(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* (((
313		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314		-)))
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
315	315
316	316	(% start="3" %)
317		-1. (((
318		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319		-)))
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
320	320
321	321	(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* (((
323		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324		-)))
	144	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
325	325
326		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	146	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
328	328
329		-1. (((
330		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
331		-)))
332		-1. (((
333		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334		-)))
	148	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
335	335
336		-(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* (((
338		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339		-)))
	150	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	153	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	154	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	155	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
340	340
341		-(% start="3" %)
342		-1. (((
343		-Option **nach oben** anklicken
	157	+(% class="box infomessage" %)
	158	+(((
	159	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	160	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
344	344	)))
345	345
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* (((
348		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349		-)))
350	350
351		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
353	353
354		-1. (((
355		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
356		-)))
357		-1. (((
358		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359		-)))
	165	+= Beziehungen =
360	360
361		-(% style="list-style-type:circle" %)
362		-* (((
363		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364		-)))
	167	+xx
365	365
366		-(% start="3" %)
367		-1. (((
368		-Option **nach unten** anklicken
369		-)))
	169	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
370	370
371		-(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* (((
373		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
374		-)))
	171	+= E-Mail =
375	375
376		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	173	+xx
377	377
	175	+
378	378	(% class="box infomessage" %)
379	379	(((
380	380	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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